Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Eine kurze Begriffsklärung: In der Sprache Deutsch (Schweiz) heisst es Offerte, in Deutsch (Deutschland) Angebot. Deshalb sind hier beide Begriffe synonym aufgeführt.
Die Offerte basiert auf der Struktur Projekt > Projektphasen > Tätigkeiten. Diese Struktur wird bereits bei der Offertstellung angelegt und steht später, wenn die Offerte erteilt wird, direkt für die Leistungserfassung zur Verfügung.
Um eine neue Offerte zu erstellen, wählen Sie auf dem Projekt, für das Sie eine Offerte erstellen möchten, Neu > Offerte / Angebot. Es öffnet sich folgendes Fenster:
Nummer
Die Nummer wird automatisch generiert. Dafür gibt es einen entsprechenden Id-Generator.
Text
Beschreibung der Offerte / des Angebots.
Status
Folgende Status stehen zur Verfügung:
Angebot
Erteilt
Abgeschlossen
Abgelehnt
Der Status der Offerte wird bei Änderung auf die angehängten Phasen übertragen.
Datum
Beim Erzeugen wird das heutige Datum eingetragen. Dieses kann überschrieben werden.
Phasen erfassen
Im Unterordner Projektphasen werden die Offertphasen erfasst.
Hier kann der Offertbetrag budgetiert werden. Im Beispiel oben sieht man an der grünen Schrift, dass der Betrag direkt hier eingetragen wurde.
Möchte man die Offerte noch feiner unterteilen, können Tätigkeiten der Offerte zugeordnet und darauf budgetiert werden:
Tätigkeiten auf den Phasen erfassen
Im Unterordner Tätigkeiten auf der Phase werden die Zuordnungen gemacht und bugetiert:
Es können auch Spesen- und Auslagebudgets auf den entsprechenden Typen erfasst werden.
Sämtliche Budgetwerte können wie gewohnt auch für eine Offerte verwendet werden, also Honorare, Stunden, Kosten etc.
Offerte drucken
Auf der Offerte kann über das Menü Drucken der Offert-Bericht ausgedruckt werden:
Der Offert-Bericht in Word gibt die Projektstrukturen aller Phasen wieder. So können auch nachträgliche Projektphasen offeriert werden.
Berechtigungen
Neue Offerten anlegen dürfen die Benutzergruppen Projekt-Supervisor und Projektleiter.
Bestehende Offerten modifizieren dürfen Projektleiter des Projektes, zu dem die Offerte gehört.
Aktivitäten-Ordner auf Offerten/Angeboten
Ab Vertec 6.2 steht standardmässig ein Linktyp für Aktivitäten auf Offerten/Angeboten zur Verfügung. Dieser heisst Offerte – Aktivitäten bzw. Angebot – Aktivitäten.
