Angebotserstellung

Eine kurze Begriffsklärung: In der Sprache Deutsch (Schweiz) heisst es Offerte, in Deutsch (Deutschland) Angebot. Deshalb sind hier beide Begriffe synonym aufgeführt.

Die Offerte basiert auf der Struktur Projekt > Projektphasen  > Tätigkeiten. Diese Struktur wird bereits bei der Offertstellung angelegt und steht später, wenn die Offerte erteilt wird, direkt für die Leistungserfassung zur Verfügung.

Um eine neue Offerte zu erstellen, wählen Sie auf dem Projekt, für das Sie eine Offerte erstellen möchten, Neu > Offerte / Angebot. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Im Unterordner Projektphasen werden die Offertphasen erfasst.

Hier kann der Offertbetrag budgetiert werden. Im Beispiel oben sieht man an der grünen Schrift, dass der Betrag direkt hier eingetragen wurde.

Möchte man die Offerte noch feiner unterteilen, können Tätigkeiten der Offerte zugeordnet und darauf budgetiert werden:

Im Unterordner Tätigkeiten auf der Phase werden die Zuordnungen gemacht und bugetiert:

Es können auch Spesen- und Auslagebudgets auf den entsprechenden Typen erfasst werden.

Sämtliche Budgetwerte können wie gewohnt auch für eine Offerte verwendet werden, also Honorare, Stunden, Kosten etc.

Auf der Offerte kann über das Menü Drucken der Offert-Bericht ausgedruckt werden:

Der Offert-Bericht in Word gibt die Projektstrukturen aller Phasen wieder. So können auch nachträgliche Projektphasen offeriert werden.

• Neue Offerten anlegen dürfen die Benutzergruppen Projekt-Supervisor und Projektleiter.
• Bestehende Offerten modifizieren dürfen Projektleiter des Projektes, zu dem die Offerte gehört.

Ab Vertec 6.2 steht standardmässig ein Linktyp für Aktivitäten auf Offerten/Angeboten zur Verfügung. Dieser heisst Offerte – Aktivitäten bzw. Angebot – Aktivitäten.