Das Tarifsystem
Das Vertec Tarifsystem
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 11.07.2003
Aktualisiert: 13.09.2024
|
Artikel neu gegliedert, Informationen aus Artikel "Tarife hinterlegen" integriert.
Jedem Bearbeiter wird eine Bearbeiterstufe und jedem Projekt eine Tarifstufe zugeordnet. Aus dieser Kombination ergibt sich die Matrix der Tariftabelle. So kann bei der Erfassung von Leistungen automatisch der entsprechende Stundensatz eingesetzt werden.
Bearbeiterstufen
Im Ordner Einstellungen > Tarifsystem sind die Bearbeiterstufen zu finden. Es können grundsätzlich beliebig viele Stufen erfasst werden. Erfassen Sie so viele Stufen, wie Sie später in der Tariftabelle benötigen.
Geben Sie den Bearbeiterstufen sinnvolle Namen, um die Zuordnung bei den Bearbeitern zu erleichtern (z.B. Administration, Support etc.)
Tarifstufen
Ebenfalls unter Einstellungen > Tarifsystem und auf die gleiche Art werden die Tarifstufen erfasst.
Die Tariftabelle
Aus den Bearbeiter- und Tarifstufen ergibt sich die Tariftabelle. Diese ist ebenfalls unter Einstellungen > Tarifsystem zu finden.
Sie tragen die geltenden Tarife in der Matrix jeweils für die Kombination von Währung (Linie Expert), Tätigkeiten und Ansatz ein:
| Währungen |
Nur Linie Expert. Markieren Sie die Währung, für die Sie die Tariftabelle ausfüllen wollen. Bei der Erfassung wird jeweils je nach Projektwährung die entsprechende Tabelle verwendet. In der Liste erscheinen alle Währungen , die im Ordner Einstellungen > Tarifsystem > Währungen erfasst wurden. |
| Tätigkeiten |
Für die Erfassung der Tariftabelle, die generell für alle Tätigkeiten gilt, markieren Sie hier "Alle Tätigkeiten" und füllen Sie die Tabelle aus. Wenn Sie für eine bestimmte Tätigkeit eine separate Tariftabelle erstellen wollen, klicken Sie ins Feld der Tätigkeiten und wählen Sie "Tätigkeit hinzufügen". Wenn Sie eine solche einzelne Tätigkeit markieren, können Sie die Tariftabelle dafür erstellen. Achtung: Ist eine Tätigkeit in der Liste aufgeführt, gilt für diese Tätigkeit unter keinen Umständen die normale Tariftabelle für alle Tätigkeiten. Wenn also eine Tätigkeit aus Versehen in die Liste gerät, genügt es nicht, die Tariftabelle nicht auszufüllen, sondern die Tätigkeit muss aus der Liste entfernt werden. Um eine Tätigkeit aus der Liste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Tätigkeit entfernen". |
| Angezeigter Ansatz | Für jeden der Ansätze können Sie hier eine Tariftabelle hinterlegen. Für die Erfassung und Verrechnung von Leistungen mit Vertec ist primär der "Externe Ansatz" von Bedeutung. |
Ansätze
Folgende 4 Stundensätze existieren in Vertec:
|
Ansatz Extern |
Stundensatz, den Sie Ihren Kunden verrechnen. Dieser Stundensatz wird sowohl als interner Ansatz (geplant) als auch als externer Ansatz (tatsächlich verrechenbar) auf den Leistungen verwendet. |
| Ansatz Kosten | Stundensatz, der angibt, wie viel die produktive Stunde kostet (Normkostensatz). Bei der Rechnungsstellung wird überprüft, ob Sie die Summe der Normkostensätze erreichen; die Differenz wird auf der Rechnungsmaske angezeigt. Dieser Wert ist wichtig für die betriebsinterne Kostenrechnung und kann über das Business Intelligence Modul auch ausgewertet werden. |
| Ansatz Bearbeiter | Stundensatz des Bearbeiters. Relevant bei Bearbeitern im Stundenlohn. |
| Tagespauschale | Gibt den Pauschalbetrag für eine pauschale Leistung an (Tages- oder Halbtagespauschale). Wird im Zusammenhang mit Tätigkeiten verwendet. Geben Sie bei einer Tätigkeit an, ob die Leistungen, die darauf erfasst werden, pauschal berechnet werden sollen (Checkbox: Tagespauschale?). So bezieht eine solche Leistung die in der Tariftabelle gesetzte Tagespauschale, setzt sie als externen Wert in die Leistung ein, fixiert den Wert und markiert die Leistung als pauschal. |
Die Ansätze der Tariftabelle können auf diversen Stufen überschrieben werden. Das System ist so konzipiert, dass auf einer tieferen Stufe die Einstellungen der höheren Stufe überschrieben werden können. Es empfiehlt sich, im Normalfall mit der Tariftabelle zu arbeiten und die Stundensätze nur in Spezialfällen auf unteren Ebenen zu übersteuern.
Die Ansätze werden in folgender Hierarchie berücksichtigt:
- Priorität: Zuordnung Tätigkeit auf Phase
- Priorität: Zuordnung
Bearbeiter auf Phase
- Explizit gesetzter Ansatz
- Gesetzte Stufe
- Priorität: Vorgaben auf Phase
- Priorität: Zuordnung
Bearbeiter auf Projekt
- Explizit gesetzter Ansatz
- Gesetzte Stufe
- Priorität: Vorgaben auf Projekt
- Priorität: Leistungsvorgaben auf Projekttyp
- Priorität: Tariftabelle
- Priorität: Stundensätze auf Bearbeiter
- ansonsten 0.00
Anmerkung: Ein leeres Feld ist nicht gleich 0.00! Wenn Sie ein Feld leer lassen, wird der Ansatz der nächsten Hierarchiestufe verwendet, in obiger Reihenfolge.
Eine Änderung im hinterlegten Ansatz hat keinen Einfluss auf bereits erfasste Leistungen. Sollen bereits erfasste Leistungen den neuen Ansatz übernehmen, muss die Funktion Stundensatz neu berechnen aufgerufen werden.
Wenn Sie bei einem Ansatz nicht wissen, auf welcher Ebene er kalkuliert wird, verwenden Sie dafür das Script: Ebene Stundensatz anzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, auf die Neuberechnung eines Ansatzes auf Leistungen per Eventscript zu reagieren. Es gibt dafür den Business-Logik Event CalculateRate. Informationen dazu finden Sie im Artikel Scripts auf Events.