Rootordner Verkauf
Zusatzfunktion, die ein Set von Ordnern für den Verkauf anlegt
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 02.07.2019
Aktualisiert: 30.07.2024
|
Neue Version mit höherem Version Requirement publiziert.
Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion . Das entsprechende Config Set finden Sie hier .
Anwendung
Diese Zusatzfunktion erstellt den Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:
Offertensuche |
SQL-Ordner für das Filtern von Offerten nach folgenden Kriterien:  |
Alle offenen Offerten |
SQL-Ordner
mit einer Liste aller Offerten mit Status
|
Erteilte Offerten |
SQL-Ordner
mit einer Liste aller Offerten mit Status
|
Abgeschlossene Offerten |
SQL-Ordner
mit einer Liste aller Offerten mit Status
|
Abgelehnte Offerten |
SQL-Ordner
mit einer Liste aller Offerten mit Status
|
Offerierte Phasen |
SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit dem per ComboBox aktivierten Status . Die Liste kann nach Kunde und Projekt gefiltert werden. In der Liste wird zudem die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Projektphase dargestellt, die auf der Phase im Feld Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann. Durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit wird der Wert in der Spalte  |
Verkaufsaktivitäten |
SQL-Ordner mit einer Liste der Aktivitäten vom Typ Verkauf, mit folgenden Kriterien:  |
Auswertungen |
Jahresübersicht Honorarbudget PhasenListe, die nach Jahr gefiltert werden kann, in welcher alle aktiven Phasen mit dem aktuellen Status und der Wahrscheinlichkeit aufgelistet werden. |
ForecastHinweis: Dieser Ordner wird nicht mehr angelegt. In bestehenden Installationen kann er bei Bedarf manuell gelöscht werden. Enthält alle Projektphasen mit Status Offerte, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar. |
Wahrscheinlichkeit
Neben dem Rootordner Verkauf wird durch das Config Set auf den Projektphasen ein Feld eingeblendet, in welchem die Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann:
- Ändert der Status auf
ErteiltoderAbgeschlossen, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert100. - Ändert der Status auf
Abgelehnt, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert0.
Im Ordner Offerierte Phasen werden die Projektbudgets entsprechend gewichtet dargestellt.
Da dies nur sinnvoll ist auf Phasen mit Status Angebot, stellt das Config Set die Systemeinstellung Status für neue Projektphasen
auf Angebot. Möchten Sie das nicht so verwenden, können Sie die Systemeinstellung manuell wieder zurücksetzen.
Anforderungen und Download
- Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
- Das Modul Budget & Teilprojekt muss lizenziert sein.
Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen . Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets .
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
| Version Requirement | Download |
|---|---|
| 6.7.0.7 | ConfigSet_rootVerkauf.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
| Ordner |
Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:
|
| Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. |
| Berichte & Scripts |
|
| Aktivitätstypen |
|
| Zusatzfelder und Zusatzklassen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klasse ProjektPhase und Offerte. |
| Übersetzungen | Es werden insgesamt 3 Übersetzungen angelegt. |