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Rootordner Fakturierung

Zusatzfunktion, die ein Set von Ordnern für die Fakturierung anlegt

Produktlinie

Standard

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 02.07.2019

Aktualisiert: 03.05.2023 | Dokumentation und Screenshots aktualisiert.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion . Das entsprechende Config Set finden Sie hier .

Anwendung

Diese Zusatzfunktion erstellt den Rootordner Fakturierung mit folgenden Unterordnern:

Rechnungssuche	SQL-Ordner für das Filtern von Rechnungen nach folgenden Kriterien: Kunde: Sucht im Kundennamen des Projekts Projekt: Sucht nach dem Projektcode Nummer: Sucht nach der Rechnungsnummer Datumsintervall von-bis
Projekte mit offenem Honorar	SQL-Ordner für das Filtern von Projekten nach folgenden Kriterien: Berücksichtigt nur Projekte, welche offene Leistungen, Spesen oder Auslagen haben Voreingestellt ist der Filter nach dem aktuell angemeldeten Bearbeiter als Projektleiter Es kann ein Bis-Datum angegeben werden Es kann definiert werden, dass nur in aktiven Projekten gesucht werden soll (Standard)
Alle provisorischen Rechnungen	SQL-Ordner , der alle Rechnungen anzeigt, welche nicht verrechnet und nicht als proforma markiert sind.
Alle offenen Rechnungen	Enthält alle verrechneten Rechnungen , bei denen die Checkbox "Bezahlt" nicht gesetzt ist. Proforma-Rechnungen werden nicht angezeigt.
Alle überfälligen Rechnungen	Enthält alle verrechneten Rechnungen , bei denen die Checkbox "Bezahlt" nicht aktiviert ist und bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Proforma-Rechnungen werden nicht angezeigt.
Bezahlte Rechnungen	SQL-Ordner , der alle bezahlten Rechnungen mit Rechnungsdatum für einen ausgewählten Zeitraum anzeigt.
Auswertung Umsatz nach Kunde	SQL-Ordner , der alle Firmen, die als Kunde bei einem Projekt eingetragen sind, sowie deren Umsätze aus definitiven Rechnungen im angegebenen Zeitraum anzeigt.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen . Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets .

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Version Requirement	Download
6.6.0.1	ConfigSet_rootFakturierung.xml

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Ordner Fakturierung mit folgenden Unterordnern:

Benutzergruppen

Benutzergruppe Ordnerzugriff Fakturierung: Regelt die Sichtbarkeit des Rootordners Fakturierung.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Aktivitätstypen