Rootordner Adressen und CRM

Adressensuche

SQL-Ordner für die Suche nach Adressen .

Firmen

Firmensuche

SQL-Ordner , der nach Adressen der Art Firma sucht.

Firmen nach Branche

Stichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion.

Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Die Stichwörter können bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner .

Firmen nach Adresstyp

Stichwort Ordner für Firmen.

Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Kontakte

Kontaktsuche

SQL-Ordner , der nach Adressen der Art Kontakt sucht.

Kontakte nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Personen

Personensuche

SQL-Ordner , der nach Adressen der Art Person sucht.

Personen nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Person  können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Verteiler

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Aktivitätensuche

E-Mail-Suche

Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info.

Auswertungen

Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum 

SQL-Ordner , der alle Adressen zeigt, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt.

Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum

SQL-Ordner , der alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zeigt, zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt.

Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

• Adressensuche
• Firmen
• Kontakte
• Personen
• Verteiler
• Aktivitätensuche
• E-Mail-Suche
• Auswertungen

•  Benutzergruppe Ordnerzugriff Adressen und CRM: Regelt die Sichtbarkeit des Rootordners Adressen und CRM.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen  für die Klassen Adresseintrag, Firma, Kontakt und Person.