Opportunitäten
Mit Opportunitäten gibt es eine unkomplizierte und leichtgewichtige Möglichkeit, den Verkaufsprozess in Vertec abzubilden.
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 25.08.2021
Aktualisiert: 05.06.2024
|
Terminologie aktualisiert.
Zu jedem Adresseintrag in Vertec können Opportunitäten erfasst werden. Die Opportunität stellt eine Verkaufschance dar und ermöglicht jederzeit einen Überblick über den aktuellen Status des geplanten Verkaufes, inkl. Wahrscheinlichkeit, Betrag und dem Datum des geplanten Abschlusses.
Die Erfassung von Opportunitäten ist auch ohne Anlage eines Projektes möglich und schliesst damit die Lücke zwischen der ersten Kontaktaufnahme mit einem potentiellen Kunden und der Erfassung eines Projektes.
Linktypen aktivieren
Um Opportunitäten zu verwenden, müssen zunächst die entsprechenden Linktypen aktiviert werden. Dies kann manuell oder durch den Import der Zusatzfunktion Opportunitäten aktivieren durchgeführt werden. Dadurch werden die Linktypen aktiviert und Ordner für die Auswertung von Opportunitäten erstellt.
Um die Linktypen manuell zu aktivieren, müssen unter Einstellungen > Customizing > Linktypen folgenden vier Einträge herausgesucht werden:
- Aktivitäten - Opportunität
- Kontakt - Opportunitäten
- Projekt - Opportunitäten
- Verkäufer - Opportunitäten
Jeder dieser Einträge muss mithilfe der Checkbox aktiviert werden.
Opportunitäten erfassen
Sind die Linktypen aktiviert, so können Opportunitäten erfasst werden. Öffnen Sie dazu zunächst den Adresseintrag, zu dem Sie eine Verkaufschance hinterlegen möchten. Im Normalfall ist dies eine Firma. Im Neu-Menü finden Sie den Eintrag Opportunität .
Ein Klick auf den Eintrag Opportunität öffnet ein neues Fenster mit der Detailansicht der neuen Opportunität:
Nun können folgende Felder ausgefüllt werden:
Erfassungsdatum |
Bereits vorausgefüllt: das aktuelle Tagesdatum. |
Aktiv |
Gibt an, ob die Opportunität noch aktiv ist. Gewonnene oder verlorene Opportunitäten werden automatisch auf inaktiv gesetzt. Mehr dazu im Abschnitt 4.3 Opportunitätsstatus. |
Kunde |
Bereits vorausgefüllt: der ausgewählte Adresseintrag. |
Projekt |
Wird automatisch gefüllt, wenn zu der Opportunität ein Projekt angelegt wurde. Wenn Sie eine Opportunität zu einem bestehenden Projekt hinzufügen möchten geht das ebenfalls. Die Auswahl ist eingeschränkt auf Projekte des Kunden. |
Opportunitätsstatus |
Der Status der Opportunität. Mehr dazu weiter unten. |
Verkäufer |
Bereits vorausgefüllt: der aktuell angemeldete User. Hier wird eingetragen, wer für den Ver-kauf zuständig ist. Insbesondere kann so ausgewertet werden, welcher Verkäufer welches Auftragsvolumen generiert hat. Zur Auswahl stehen alle aktiven Projektbearbeiter in Vertec. |
Betrag |
Das geschätzte Volumen des Auftrages. |
Geplanter Abschluss |
Das Datum des geplanten Projektabschlusses. Der Eintrag in diesem Feld ist insbesondere wichtig, wenn zeitliche Auswertungen erstellt werden sollen. |
Wahrscheinlichkeit % |
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Projektabschlusses in Prozent. Hier können Sie detailliert erfassen, für wie wahrscheinlich Sie es halten, dass aus der Opportunität ein Projektauftrag wird. Zusammen mit dem Betrag kann so ein gewichteter Betrag ermittelt werden. Dazu wird der eingegebene Betrag mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert. Beispiel: Bei einem Betrag von 10'000 CHF und einer Wahrscheinlichkeit von 50 % ergibt sich ein gewichteter Betrag von 5'000 CHF. Steigt die Wahrscheinlichkeit auf 80 %, so ergibt sich ein gewichteter Betrag von 8'000 CHF. |
Währung |
Die Währung, in der das resultierende Projekt abgerechnet werden soll. Die hier eingetragene Währung wird automatisch in ein aus der Opportunität neu angelegtes Projekt übernommen. |
Beschreibung |
Freitext als Beschreibung der Opportunität. |
Bemerkung |
Freitext als weitergehende Bemerkung. |
Die Opportunitäten befinden sich sowohl beim eingetragenen Kunden , als auch beim Verkäufer .
Opportunitätsstatus
Auf Opportunitäten lässt sich ein Opportunitätsstatus auswählen. Die Opportunitätsstatus werden unter Einstellungen > CRM > Opportunitätsstatus gepflegt. Dafür sind Administratorrechte erforderlich.
Es sind bereits drei Opportunitätsstatus angelegt:
- Offen
- Gewonnen
- Verloren
Über Rechtsklick oder das Neu-Menü können zudem bei Bedarf weitere Status angelegt werden, um den Prozess detaillierter zu beschreiben. Ein Opportunitätsstatus enthält folgende Felder:
Beschreibung |
Freitext als Beschreibung des Opportunitätsstatus. |
Reihenfolge |
Gibt an, an welcher Reihenfolge in der Combobox auf Opportunitäten der Status zu sehen ist. |
Geschlossener Status |
Gibt an, ob mit diesem Status die Opportunität abgeschlossen ist. Bei den bereits angelegten Opportunitätsstatus gilt das für die Status Gewonnen und Verloren. Beim Setzen eines geschlossenen Status auf einer Opportunität, wird die Opportunität automatisch deaktiviert. |
Bemerkung |
Freitext als weitergehende Bemerkung. |
Anlegen eines Projekts aus einer Opportunität
Aus jeder Opportunität kann ein Projekt angelegt werden. Dazu wählen Sie auf der Opportunität im Neu-Menü den Eintrag Projekt .
Es öffnet sich die Detailansicht des neu angelegten Projektes. Folgende Felder werden aus der Opportunität übernommen:
Kunde |
Der Kunde der Opportunität wird auch als Kunde des Projektes eingetragen. Sollten Sie als Kunde der Opportunität einen Kontakt gewählt haben, so ist es sinnvoll, im Projekt stattdes-sen die Firma des Kontaktes einzutragen. |
Währung |
Die Währung der Opportunität wird als Währung auf dem Projekt eingetragen, falls sie von der in den Einstellungen hinterlegten Leitwährung abweicht. |
Alle Opportunitäten zu einem Projekt befinden sich im Unterordner Opportunitäten auf dem Projekt.
Aktivitäten
Um die Kommunikation mit dem Kunden zu dokumentieren, können zu Opportunitäten Aktivitäten
angelegt werden. Dazu klicken Sie auf der Opportunität im Neu-Menü auf den Eintrag Aktivität .
Es öffnet sich eine neue Aktivität , die sie wie gewohnt bearbeiten können.
Um eine bestehende Aktivität einer Opportunität zuzuweisen, wählen Sie auf der Aktivität im Feld Opportunität den gewünschten Eintrag aus. Das Feld ist nur vorhanden, wenn die Zusatzfunktion Opportunitäten aktivieren
verwendet wird. Andernfalls können Sie die Aktivität via Drag and Drop zu einer Opportunität zuweisen.
Berechtigungen
Alle Standardbenutzer Opportunitäten erfassen und eigene Opportunitäten bearbeiten und löschen. Auf Opportunitäten anderer Benutzer haben Standardbenutzer keinen Zugriff.
Benutzer, die der Benutzergruppe Projektadministratoren oder Adressadministratoren zugeordnet sind, dürfen Opportunitäten aller Benutzer lesen, ändern und löschen.
Wenn Sie weiteren Benutzergruppen Zugriff auf die Opportunitäten gewähren möchten, so können Sie in der entsprechenden Benutzergruppe unter Berechtigungen detaillierte Berechtigungen für Opportunitäten vergeben.