Funktionstabelle

Letztes Update der Seite: 17.10.24

Modul Leistung & CRM
Modul Budget & Teilprojekt
Modul Business Intelligence
Modul Ressourcenplanung
Modul Fremdkosten

Modul Leistung & CRM

Das Vertec Basismodul

Aufgabengebiet / Funktion	Linie		App
CRM	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Einfache Adressverwaltung	✔	✔	✔	✔	✔
Adressen durchsuchen und einsehen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Neue Firmen und Kontakte direkt aus Outlook anlegen	✔	✔					✔
Firmen und Personen zu Kontakten verknüpfen, beliebig viele Personen pro Firma, beliebig viele Firmen pro Person, inkl. Rollen (z. B. VR-Mitglieder).	✔	✔	✔	✔	✔
Zwei Personen können zu einem Paar verknüpft werden.		✔	✔	✔	✔
Mutterfirma – Tochterfirmen Stukturen.	✔	✔	✔	✔	✔
Eigene Verknüpfungsarten zwischen Adressen erstellen und verwalten.		✔	✔	✔	✔
Zuordnen eines Bearbeiters als Betreuer für eine Adresse	✔	✔	✔	✔	✔
Adressen können gleichzeitig Kunden und Lieferanten sein	✔	✔	✔	✔	✔
Beliebige Anzahl Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail etc.) pro Adresse	✔	✔	✔	✔	✔
E-Mails direkt aus der Adresse erstellen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Homepage direkt aus der Adresse öffnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Adresse direkt in der Karten-App öffnen für einfache Routenplanung						✔
Aktivitätenfeed für die Kontakthistorie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Vordefinierte Adresslayouts für Briefe (z. B. USA-Formatierung)	✔	✔	✔	✔	✔
Adresslayouts für Ausdrucke, Briefe können bearbeitet werden	✔	✔	✔	✔	✔
Korrespondenzsprache pro Adresse	✔	✔	✔	✔	✔
Kategorisierung der Adressen mittels Stichwortzuordnung	✔	✔	✔	✔	✔
Erstellung eigener, hierarchischer Kategorien mittels Stichwort-Ordnern	✔	✔	✔	✔	✔
Dokumentautomation und -verwaltung (Briefe, E-Mails, Memos, Projektberichte etc.)	✔	✔	✔	✔	✔
Serienbrieffunktion via Excel-Export	✔	✔	✔	✔	✔
E-Mail Adressen aus Microsoft Outlook direkt in Vertec speichern	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Überwachung von Tasks, Terminen und Fristen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Eingehende E-Mails aus Outlook als Aktivitäten anlegen	✔	✔					✔
Ausgehende E-Mails automatisch als Aktivitäten speichern	✔	✔					✔
Import oder Verknüpfung von Dokumenten aus Explorer & Outlook	✔	✔	✔	✔			✔
Abgleich von offenen Aktivitäten als Outlook-Aufgaben	✔	✔	✔
Projekt- / Mandatsmanagement	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Beliebige Anzahl Projekte pro Kunde	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung von Projekt- resp. Mandatsleiter	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung Teamleiter (Vorgesetzter) – Team mit Teamleiter-Berechtigung		✔	✔	✔	✔
Verknüpfung Stellvertreter – Vertretene mit Berechtigungs-Vererbung		✔	✔	✔	✔
Projekt bei Beendigung inaktiv schalten	✔	✔	✔	✔	✔
Übersichtstabellen nach Zeit und Bearbeitern	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung von Hauptbearbeitern, Stellvertretern sowie Administration	✔	✔	✔	✔	✔
Kategorisierung der Projekte nach Dienstleistungskategorie, nach Branchen, nach Akquisitionskanal, etc. (durch Ordnerstrukturen)	✔	✔	✔	✔	✔
Führung der Projekte in Fremdwährung		✔	✔	✔	✔
Einteilung von Projekten in Projekttypen: Hinterlegen von Buchhaltungsinformationen / Charakterisierung produktiv/unproduktiv / Zuordnung von Bearbeitern und Tätigkeiten für die Leistungserfassung / Abteilungen mit eigenen Tätigkeiten		✔	✔	✔	✔
Personal	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Stundensatz pro Bearbeiter hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Erfassungswährung pro Bearbeiter hinterlegbar		✔	✔	✔	✔
Normkostensatz pro Bearbeiter hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Lohn und Gemeinkosten pro Mitarbeiter		✔	✔	✔	✔
Erfassung einer Bearbeiterstufe, z.B. «Partner» oder «Ingenieur» für die automatische Tarifberechnung	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeiteingabe auf Jahres- oder Wochenbasis, Überzeitvortrag von Vorjahr	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeitvorgaben pro Bearbeiter oder systemweit definieren	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeit und Ferien pro Benutzergruppe definieren		✔	✔	✔	✔
Feiertagekalender importierbar	✔	✔	✔	✔
Abwesenheitskalender für Arbeitszeit-Ausnahmen	✔	✔	✔	✔	✔
Präsenzzeitkontrolle	✔	✔	✔	v	✔
Ferienkontrolle (Ferienguthaben, Vortrag von Vorjahr, bezogene Ferien)	✔	✔	✔	✔	✔
Verwaltung von Eintritts- und Austrittsdaten	✔	✔	✔	✔	✔
Bearbeiter bei Austritt inaktiv schalten	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungs- und Spesenerfassung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Leistungen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Spesen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung aus Outlook-Terminen	✔	✔					✔
Spesen in Fremdwährung erfassen		✔	✔	✔	✔	✔
Leistungs- und Spesentypen verwalten	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungstypen bei der Erfassung von Leistungen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Spesentypen bei der Erfassung von Spesen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tätigkeitstexte und Spesentexte in mehreren Fremdsprachen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Freigabe pro vordefiniertem Projekttyp (Produktiv, Unproduktiv)	✔	✔	✔	✔	✔
Freigabe pro eigendefiniertem Projekttyp		✔	✔	✔	✔
Tagespauschalen über Leistungstyp (Tätigkeit)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ertragskonto, MwSt-Typ, Kostenstelle pro Tätigkeit	✔	✔	✔	✔	✔
Wert intern und extern, Aufwandkonto und MwSt-Typ Einkauf für Spesentypen für Rückerstattung von Spesen an Mitarbeiter	✔	✔	✔	✔	✔
Verdeckte Leistungen über Leistungstyp (Tätigkeit) parametrisieren		✔	✔	✔	✔
Verrechenbarkeit von Leistungen auf Tätigkeiten vordefinieren	✔	✔	✔	✔	✔
Angabe von Tätigkeiten für Stückleistungen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung in Tagesliste oder in Einzelmaske	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung in der Wochentabelle	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Zeit-Erfassung mittels Timer-Funktion	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungen periodenweise freigeben		✔	✔	✔	✔
Spesen auf Leistungspositionen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔
Spesen in separater Liste oder in Einzelmaske erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Belegbilder für Spesen hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Präsenzzeit einfach erfassen mit der Erfassungshilfe Präsenzzeitliste	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeitanzeige auf der Erfassungsmaske einblendbar	✔	✔	✔	✔	✔
Tarifsystem / Stundensätze	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Stundensatz auf dem Projekt parametrisierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensatz pro Bearbeiter und Projekt parametrisierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensatz per Tariftabelle definierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Tariftabelle nach Mitarbeiterkategorie, Projektkategorie und Tätigkeit	✔	✔	✔	✔	✔
Verwaltung von externem Ansatz, Kostensatz, Bearbeiter Ansatz und Tagespauschalen	✔	✔	✔	✔	✔
Tarife pro Währung		✔	✔	✔	✔
Tagespauschalen in Tariftabelle hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Behandlung von Stückleistungen (Einheitstarife für eine Dienstleistung, z.B. für eine Messung)		✔	✔	✔	✔
Verkauf	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget. (Vertec Modul Budget & Teilprojekt erforderlich)	✔	✔	✔	✔
Offerierte Projekte ohne Neuerfassung verrechnen	✔	✔	✔	✔	✔
Fakturierung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Manuelle Auslösung einer Rechnung pro Projekt /Mandat	✔	✔	✔	✔	✔
Beliebig viele Rechnungen pro Projekt	✔	✔	✔	✔	✔
Fakturavorschläge	✔	✔	✔	✔	✔
Rabatt in Prozent oder Geldbetrag	✔	✔	✔	✔	✔
Spesenpauschalen	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungsvorgaben (Rabatte, Spesenpauschalen, pro Forma) pro Projekt hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungen manuell anpassbar (Manipulation der Leistungs- und Spesenpositionen, setzen eines Pauschalbetrages)	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Rechnungsmanipulationen		✔	✔	✔	✔
Rechnungsausdrucke in Word/PDF (Rechnung, Detaillisten, QR)	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungsintervall (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) konfigurierbar	✔	✔	✔	✔	✔
QR-Rechnungen, X-Rechnungen, ZUGFeRD, E-Rechnungen	✔	✔	✔	✔	✔
Erfassen, Fakturieren und Verrechnen von Vorauszahlungen	✔	✔	✔	✔	✔
Schnittstellen in die gängigsten Debitorenbuchhaltungsprogramme Abacus, BMD, DATEV, Infoniqa ONE 200, Infoniqa ONE 50, SelectLine, Topal etc.	✔	✔	✔	✔
Controlling	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Reporting mit Microsoft Word, Excel, PDF	✔	✔	✔	✔	✔
Erstellen eigener Berichtsvorlagen mittels Office-basiertem Reportgenerator (Word, Excel, PDF)	✔	✔	✔	✔	✔
Export von Listen nach Excel	✔	✔	✔	✔	✔
Mitgelieferte Standard-Berichte (Auswertungen, Spesen, Angebote, Rechnungen u.v.m.)	✔	✔	✔	✔	✔
Frei definierbare Auswertungen mittels Listen und Berichten	✔	✔	✔	✔	✔
Automatisierbares Reporting, z.B. über Nacht		✔	✔	✔	✔
Dokumentenautomation und -verwaltung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Führen einer Dokumentverwaltung (projekt- und mandatsbasiert, adressbasiert) mittels Aktivitäten	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Dokumentspeicherung bei Erstellung, Dokumentname parametrisierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Interne Dokumentspeicherung in Vertec möglich	✔	✔	✔	✔	✔
Versand von Dokumenten per E-Mail direkt aus Vertec	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Import oder Verknüpfung aller Art von Dokumenten direkt in Vertec	✔	✔	✔	✔	✔
Schnittstelle zu externen DMS, z.B. SharePoint	✔	✔	✔	✔	✔
Organisations-Hilfsmittel	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Erstellen von eigenen Ordnern und Ordnerstrukturen für alle Objekte (Projekte, Kunden etc.), für die offenen Rechnungen, für die Sortierung nach Kategorien etc. Objekte können gleichzeitig in mehreren Ordnern sein. Die Zuordnung zu den Ordnern erfolgt manuell oder automatisch.	✔	✔	✔	✔	✔
Auszeichnung von Ordnern als Stichwort-Ordner. Diese erscheinen dann zur Auswahl auf den passenden Datentypen. Alle Einträge lassen sich so einfach und übersichtlich kategorisieren.	✔	✔	✔	✔	✔
Scripting-Umgebung für Python	✔	✔	✔	✔	✔
Integrierter Scripteditor und Abfragekonsole	✔	✔	✔	✔	✔
Scripts können als Menüpunkte registriert werden		✔	✔	✔	✔
Registrierung von Scripts auf Ereignissen (Events), z.B. "neues Projekt wird erstellt" oder "Tätigkeit wird auf Leistung erfasst" für die Automatisierung von Vorgängen		✔	✔	✔	✔
OCL für die einfache Abfrage von Daten in Vertec, gesamtes Modell navigierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Anzeigebedingungen bei der Registrierung von Scripts als Menüpunkte		✔	✔	✔	✔
Kundenspezifisches Customizing der Benutzeroberfläche, Zusatzfelder		✔	✔	✔	✔
Exportieren und Importieren von Zusatzfunktionen via Config Sets (XML-Dateien)	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Budget & Teilprojekt

Das Zusatzmodul für ein noch detaillierteres Projekt-/Mandatsmanagement

Aufgabengebiet / Funktion	Linie		App
Projekt- / Mandatsmanagement	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Projekte / Mandate in Phasen / Teilprojekte unterteilen	✔	✔	✔	✔	✔
Budgets / Auftragsbestand auf Projekten	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekte budgetieren	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Protokollierung von Budgetwert Änderungen		✔	✔	✔	✔
Budgetierung auf Teilprojekte mittels Leistungstypen (Tätigkeiten) und Spesentypen		✔	✔	✔	✔
Budgetierung pro Bearbeiter auf Teilprojekt	✔	✔	✔	✔	✔
Budget in Beträgen, Stunden oder Kosten	✔	✔	✔	✔	✔
Budget in Fremdwährungen	✔	✔	✔	✔	✔
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen	✔	✔	✔	✔	✔
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen in weitere Subprojekte unterteilbar		✔	✔	✔	✔
Teilprojekte mit Anfangs- und Enddatum, Verantwortlichem, Auftragsbeschreibung, Abschlussdatum	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensätze auf Teilprojekten definierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Pauschale Teilprojekte mit Abschlussdatum (pauschale Verrechnung des Auftrags)	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekte als Pauschale kennzeichnen	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekte als nicht verrechenbar kennzeichnen	✔	✔	✔	✔	✔
Bearbeiter als Phasenverantwortlichen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔
Verkauf	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget.	✔	✔	✔	✔	✔
Angebotsstruktur mit Projekten und Teilprojekten ohne Neuerfassung verwendbar bei Bestellung.	✔	✔	✔	✔	✔
Status und Auftragswahrscheinlichkeit pro Teilprojekt führen	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungs- und Spesenerfassung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Leistungen und Spesen auf Phasen/Teilprojekte erfassen	✔	✔	✔	✔	✔
Konditionen für Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt angeben (z.B. anderer km-Preis für Anreise)		✔	✔	✔	✔
Erfassung von Leistungs- und Spesentypen pro Teilprojekt einschränkbar		✔	✔	✔	✔
Tätigkeiten, Spesentypen und Bearbeiter den Teilprojekten zuordnen		✔	✔	✔	✔
Ansätze und Preise auf den Zuordnungen speziell definierbar		✔	✔	✔	✔
Personal	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitern erfassen (Bearbeiter-Skills)	✔	✔	✔	✔	✔
Fakturierung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Pauschale Teilprojekte nach Abschluss fakturieren	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungen und Spesen von Teilprojekten zu Fakturierung hinzufügen/entfernen	✔	✔	✔	✔	✔
Controlling	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Auswertungen für die Soll/Ist-Kontrolle von Teilprojekten	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Kumulierung der Budget- und Ist-Werte		✔	✔	✔	✔

Modul Business Intelligence

Das Zusatzmodul für ein umfassendes Controlling

Aufgabengebiet / Funktion	Linie		App
Controlling	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Detaillierte Kennzahlen-Auswertung	✔	✔	✔	✔	✔
Grafische Darstellung mittels Balkendiagrammen und Liniengrafiken	✔	✔	✔	✔	✔
Selektierbare Datumsbereiche sowie Zeitreihen	✔	✔	✔	✔	✔
Analysen nach vielen Kriterien, z. B. – Umsatz/Deckungsbeitrag – verrechnet/offen – Kunden/Mandat & Projekt/Teilprojekt – Projektleiter/Mitarbeiter – Leistungsart/Datumsbereich usw.	✔	✔	✔	✔	✔
Analysen frei erweiterbar	✔	✔	✔	✔	✔
Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen	✔	✔	✔	✔	✔
Frei definierbare Ordnerstrukturen detailliert auswertbar	✔	✔	✔	✔	✔
Gruppen von Projekten, Teilprojekten, Projektleitern, Bearbeitern und Tätigkeiten miteinander vergleichen	✔	✔	✔	✔	✔
Projektionen von Gruppen untereinander (z.B. „Umsatz der Abteilung ‚X’ im Kundensegment ‚Y’)	✔	✔	✔	✔	✔
Alle Business Intelligence Ansichten nach Excel exportierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Daten mittels eingebautem Task-System über Nacht vorberechenbar	✔	✔	✔	✔	✔
API (Application Programming Interface) zur Abfrage von BI Daten aus externen Applikationen		✔	✔	✔	✔
Verkauf	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Umsatzprognosen aus Phasenbudgets (erfordern Vertec Modul Budget & Teilprojekt)		✔	✔	✔	✔
Umsatzprognosen aus Ressourcenplanung (erfordern Vertec Modul Ressourcenplanung)		✔	✔	✔	✔
Personal	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Skills von Mitarbeitern auswerten (Bearbeiter-Skills erfordern Vertec Modul Budget & Teilprojekt)	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Ressourcenplanung

Das Zusatzmodul für die Kapazitätsplanung

Aufgabengebiet / Funktion	Linie		App
Ressourcenplanung	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Planung der Mitarbeiter-Ressourcen auf Projekte	✔	✔	✔	✔	✔
Ressourcenplanung auf Phasen (Vertec Budget & Teilprojekt erforderlich)	✔	✔	✔	✔	✔
Planung tage-, wochen- oder monatsweise	✔	✔	✔	✔	✔
Anzeige der verfügbaren Arbeitszeit von Bearbeitern pro Planungsintervall	✔	✔	✔	✔	✔
Planung auf Bearbeiter oder Rollen	✔	✔	✔	✔	✔
Auswertungen nach Teams und Skills	✔	✔	✔	✔	✔
Auswertungen und Übersichten für die Ressourcenplanung als Excel-Berichte	✔	✔	✔	✔	✔
Kapazitäts- und Auslastungsgrafiken	✔	✔	✔	✔	✔
Erstellen eigener Ressourcenplanungsansichten		✔	✔	✔	✔

Modul Fremdkosten

Das Zusatzmodul für Einkaufsprozesse

Aufgabengebiet / Funktion	Linie		App
Einkauf	Standard	Expert	Desktop	Cloud	Web	Phone	Outlook
Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen	✔	✔	✔	✔	✔
Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten	✔	✔	✔	✔	✔
Integriertes Bestellwesen	✔	✔	✔	✔	✔
Auslagen (Fremdleistungen und Material) erfassen und verrechnen	✔	✔	✔	✔	✔
Auslagen mit Status kennzeichnen (geplant, bestellt, Rechnung eingetroffen)	✔	✔	✔	✔	✔
Drittrechnungen weiterleiten oder verrechnen	✔	✔	✔	✔	✔
Kreditoren-Personenkonto erfassen und Adressen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔
Drittrechnungen direkt in die Kreditorschnittstelle (Kreditorenbuchhaltung) verbuchen	✔	✔	✔	✔	✔
Budgetieren und Überwachen von Kosten auf Teilprojektebene nach Auslagentypen (für Teilprojektebene ist Vertec Modul Budget & Teilprojekt Voraussetzung)		✔	✔	✔	✔