All in one integrated escrow software: efficient mandate management from initial contact to invoicing.
Modern fiduciary management for optimal, end-to-end control means: In addition to mandate management, deadlines and invoices, our software also provides all the important data for the economic management of your fiduciary company. This makes Vertec the preferred solution for fiduciary companies with approximately 10 employees or more.
Your specific requirements are implemented quickly and easily with Vertec. Our “best-of-breed” rate and practice-based industry expertise for the rapid development of individual functions ensure this. Together with our customers, we strengthen customers the industry expertise. Our stable market presence in Germany, Switzerland and Austria for over 25 years prove that we understand your business perfectly.
Made for the demands of today and tomorrow. Vertec functions offer tangible added value
out of the box and can be individually adapted if necessary.
Contacts form an important part of the root data in Vertec. Easy handling makes daily work easier.
Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden. Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen.
Services and expenses are entered centrally on cases. Simple, fast and also available on your smartphone.
Mit der Phone App ist die Spesenerfassung mit einem Klick erledigt. Ein Foto reicht und der AI-Service prüft im Hintergrund den Beleg und füllt die Spesenerfassung direkt aus.
Individually adaptable to the requirements of your company.
Charge services efficiently and time-saving with Vertec.
Blogbeitrag: Zu- und Abschläge: Die Investition und Amortisation der Treuhänder
Vertec kann als Rechnungsprogramm so konfiguriert werden, dass Textvorlagen für Rechnungs-E-Mails hinterlegt sind und die PDF-Datei der Rechnung direkt im Anhang mit versendet wird.
Maximize employee capacity with comprehensive resource planning solutions for fiduciary companies.
Vertec provides business intelligence solutions that enable fiduciary companies to efficiently analyze and evaluate data.
More than 1'200 companies rely on Vertec
Vertec already offers all the important functions for business processes in trust companies “out of the box”. Additional features and functions enable specific functions to be implemented and individually adapted in the shortest possible time.
Best-of-breed means using the best products in a category. Vertec follows this rate by focusing on core competencies such as contact management, mandate management, invoicing and controlling.
In line with the “best-of-breed” rate, Vertec can be seamlessly integrated with important systems. Standard Interfaces enable fast integrations, and individual connections complete interoperability.
With its core features, Vertec offers immense added value for more than 1'200 customers. Additional features expand the range of functions, individual adaptations make Vertec the ideal solution.
Event series 2024/2025: Digitization in fiduciary services
Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.
Vertec verfügt über eine Schnittstelle zu Microsoft SharePoint Online (Microsoft 365). Der Vertec Vertriebspartner Lean Business AG vertreibt einen M-Files Connector für Vertec. Für das DMS iManage bestehen kundenspezifische Schnittstellen.
Zur Bereitstellung des Vertec Cloud Abos nutzen wir die Infrastruktur eines externen Dienstleisters mit Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Wir gewährleisten unseren Kunden einen hohen Standard im Umgang mit Informationssicherheit. Mehr zu unseren Partnern erfahren Sie auf der Seite Sublieferanten . In unserem Blogartikel Vertec lebt hohe Sicherheitsstandards erklären wir detailliert, warum uns das Thema Sicherheit besonders wichtig ist und wie wir Sicherheitsstandards umsetzen.
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Jedes Treuhandunternehmen hat individuelle Anforderungen – sei es für Mandatsprozesse, Freigaben oder individuelle Auswertungen. In den Einführungsprojekten entstehen Kundenlösungen, die exakt zum Treuhandunternehmen passen. Das Know-how aus den Einführungen fliesst dann zurück in die Weiterentwicklung der Software. Aus verschiedenen Kundenprojekten entsteht so ein gemeinsamer Nenner für Funktionen wie Rechnungsaufteilung oder Fristenverwaltung. Sobald eine abgerundete Funktion fertig ist, veröffentlichen wir diese als kostenlose «Zusatzfunktion» auf unserer Knowledge Base. So wird Branchenexpertise zu Software.
Die praxiserprobten Zusatzfunktionen bieten meist mindestens 80% der benötigten Funktionalität. Die letzten 20% individuelle Anpassung können leichtgewichtig und schnell durchgeführt werden.
Viele Treuhandunternehmen erfassen ihre Leistungen häufig in Excel oder Zeiterfassungstools und übertragen sie dann für die Rechnungsstellung manuell in Word. Das Sekretariat muss von dem Sachbearbeiter oder verantwortlichen Treuhänder für die zu verrechnenden Leistungen eine Freigabe einholen. Nach der Rechnungsstellung schickt es die Rechnung nochmals zur finalen Freigabe. Oft werden dabei Änderungen an den Texten oder den erfassten Leistungen vorgenommen.
Mit einer spezialisierten Treuhandsoftware lässt sich hier viel Zeit sparen. Über Freigabeverfahren wird sichergestellt, dass die richtigen Leistungen auf den Rechnungen erscheinen und die Freigabe von dem verantwortlichen Treuhänder vorliegt. Die Leistungen können periodenweise freigegeben und anschliessend für weitere Anpassungen gesperrt werden. Individuell je Mandat können Sie auch beliebige andere Freigabeverfahren umsetzen. Sie können etwa auf einzelnen Leistungslisten einzelne Leistungen oder auch Leistungen gruppiert freigeben. Einmal monatlich überprüft der Mandatsleiter oder verantwortliche Treuhänder die Leistungen und gibt sie gesammelt für die Fakturierung frei.
Ihr Sekretariat oder die Administration sieht so auf einen Blick, welche Leistungen verrechnet werden dürfen und welche bis zum nächsten Rechnungslauf offen bleiben sollen. Durch die Freigabe von Leistungen sind weniger nachträgliche Anpassungen an den erstellten Rechnungen erforderlich. Und die interne Kommunikation wird auf ein Minimum reduziert
Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die direkte Verknüpfung zwischen Mandatsplanung und Angebot sparen Sie wertvolle Zeit.
Test instances are created fully automatically via our Customer Portal. The trial period is 30 days and ends automatically. For technical reasons, it cannot be extended.
Alternatively, before the 30-day period expires, you can either renew it by purchasing at least one Vertec license or sign in again with a different email address. Purchase of a license will allow you to continue working with the database and URL used in the original trial period.
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