Verwalten Sie die Beziehungen zu Ihren Kontakten in einem System
Ein aktueller Stamm aller relevanten Kontaktdaten ist Voraussetzung für funktionierende Geschäftsprozesse. Akquise, Support, Kundenbindung – diese und weitere Prozesse basieren auf gepflegten Daten. Mit Vertec befinden sich Ihre Daten an einem zentralen Ort. Von dort aus werden die Daten für diverse Prozesse in Vertec abgerufen.
Vertec bietet verschiedene Adressarten, welche im Knowledge Base Artikel detailliert beschrieben sind. Der klassische Anwendungsfall ist die Nutzung von Firmen und Kontakten. Kontakte sind Personen, die zu Firmen gehören. Über diese Strukturierung können die meisten Adressdaten Ihrer Kontaktverwaltung abgebildet werden. Spezielle Anforderungen wie Paare oder Personen ohne Firmenzugehörigkeit sind ebenfalls möglich.
Weisen Sie Ihren Kontakten Betreuer zu, sodass die Verantwortung für diese Kontakte im System definiert ist. Die Betreuer sehen die Ihnen zugewiesenen Kontakte dann in einem persönlichen Ordner «Betreute Adressen».
Auf dem Kontakt werden die Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, etc.) von Firma und, falls vorhanden, Person angezeigt. Es können aber auch eigene Kommunikationsmittel auf dem Kontakt eingegeben werden.
Adressdaten wie Firmen oder Kontakte können über Stichworte kategorisiert und damit handlich in Ordnern dargestellt werden. Beispiele sind Stichworte für Interessenten, Leads oder Prospects. Ebenso werden Kontakte häufig auf Kommunikationslisten gesetzt, indem sie Stichworte für Weihnachtskarte oder Newsletter erhalten.
Produktlinie «Standard» oder «Expert»
Modul «Leistung & CRM»
Aktivitätshistorie , Dokumentenverwaltung , Angebotserstellung
Vertec bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihre Prozesse ideal umsetzen können. Eigene Felder können u.a. für die Kundenverwaltung erstellt und genutzt werden.
Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese in der Software einsehen. Sie ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Parametern wie Mails oder Telefonate in einzelnen Unterordnern dargestellt.
Mit der Outlook App sehen Sie die Aktivitätshistorie eines Kontaktes zudem direkt in der App, ohne Outlook zu verlassen.
Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.
Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert.
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