Vertec is the customizable crm and erp solution for optimal project execution
Made for the demands of today and tomorrow. Vertec functions offer tangible added value
out of the box and can be individually adapted if necessary.
Easy handling of all contact data makes daily work easier.
In Vertec können Verflechtungen von Firmen durch die Zuordnung von Mutter- und Tochterfirmen abgebildet werden. Eine Firma kann nur eine Mutterfirma haben, aber beliebig viele Tochterfirmen. Details bietet der Knowledge Base Artikel Adressen .
Nutzen Sie Aktivitäten für das Verwalten von Aufgaben. Mit Wiedervorlagen weisen Sie einer Aktivität eine verantwortliche Person und einen Fälligkeitstermin zu. Mit Benachrichtigungen können Sie sich über fällig werdende Aufgaben informieren lassen.
Der Aktivitätenfeed bietet eine lückenlose Historie aller Aktivitäten zu Projekten. Berechtigte User erhalten einen nützlichen Überblick zu allem, was in einem Projekt passiert. Dank Vertec Outlook App stehen diese Informationen auch direkt in Outlook zur Verfügung.
Vertec ist tief integriert in Outlook und ermöglicht das Arbeiten ohne permanentes Wechseln zwischen den Systemen. In Outlook ist es möglich:
Services and expenses are entered centrally on projects.
Erfassen Sie Leistungen direkt im Outlook Kalender. Termine können zu Leistungen oder Aktivitäten gemacht werden.
Die Leistungserfassung in Vertec bietet diverse optionale Möglichkeiten.
Die Leistungserfassung kann mit einem Freigabeprozess erweitert werden. Projektleiter können so Leistungen freigeben, damit diese in die Fakturierung übergeben werden.
Individually adaptable to the requirements of your company.
Mit individuellen Projektvorlagen können Sie die Struktur definieren (Phasen, Subphasen, Tätigkeiten) und den Projekteröffnungsprozess signifikant beschleunigen.
Vertec unterstützt Sie durch automatische PoC Berechnungen. Diese erhöhen die Transparenz im Projektcontrolling signifikant.
Charge services efficiently and time-saving with Vertec.
Hinterlegen Sie mehrere Rechnungsempfänger und teilen Sie die Rechnung anteilsmässig auf.
Individuelle Freigabeprozesse sichern Qualität und konforme Abläufe. Vertec passt sich Ihren Prozessen an, nicht umgekehrt.
Dokumente wie Rechnungen können aus Vertec an Outlook E-Mails angehängt und versendet werden. Alternativ ist auch der Versand via SMTP direkt aus Vertec möglich.
Verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
Nachträge können in Regie, also nach Aufwand bzw. «time and material» erfasst werden oder pauschal.
Vertec offers business intelligence solutions that enable efficient evaluation.
Maximize workforce capacity with comprehensive resource planning solutions for engineering companies.
Vertec already offers all the important functions for business processes “out of the box”. Additional features and functions enable specific functions to be implemented in the shortest possible time and adapted individually.
Best-of-breed means using the best products in a category. Vertec follows this rate by focusing on core competencies such as contact management, project management, invoicing and controlling.
In line with the “best-of-breed” rate, Vertec can be seamlessly integrated with important systems. Standard Interfaces enable fast integrations, and individual connections complete interoperability.
With its core features, Vertec offers immense added value for more than 1.200 customers. Additional features expand the range of functions, individual adaptations make Vertec the ideal solution.
Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.
Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.
Oft begegnet uns in Beratungsunternehmen dieses Szenario: Daten werden nicht zentral vorgehalten und befinden sich stattdessen verstreut an unterschiedlichen Orten. CRM Daten hier, erfasste Leistungen dort. Für die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette werden diverse Insellösungen eingesetzt.
Es gibt keine «single source of truth», das Finden von Daten wird zur lästigen Zeitverschwendung. Schlimmer noch, die unterschiedlichen Daten können nicht in Zusammenhang gebracht werden.
Vertec ermöglicht Ihrem Unternehmen Durchgängigkeit im Datenmanagement. CRM-Informationen, Leistungserfassung, Spesen, Rechnungen, Projektcontrolling und vieles mehr befinden sich gebündelt in einem System. Einmal erfasste Daten verwenden Sie in diversen Prozessen. Einige Beispiele:
Erweiterte Anforderungen der Kunden oder neue Konstellationen bzw. Änderungswünsche führen in grösseren Projekten häufig zu einem höheren Aufwand und damit einer nachträglichen Anpassung des Budgets. Um einen ganzheitlichen Blick auf das Projekt zu behalten und im Review schnell sehen zu können, wann genau sich Budget-Änderungen ergeben haben, sollte die Anpassung dieser Werte in Vertec festgehalten werden.
Sie haben mit Vertec die Möglichkeit, die Anpassungen des Budgets auf einer Phase anzugeben. Das Änderungsprotokoll bildet dabei den alten und neuen Wert, einen Kommentar oder eine Bemerkung sowie den jeweiligen Bearbeiter ab. Alternativ können Sie auch eine weitere Phase im Projekt eröffnen. Auf dieser buchen Sie dann alle zusätzlichen Leistungen, die ausserhalb des vorher festgelegten Budgets liegen.
In vielen Unternehmen ist die manuelle oder halb automatisierte Auftragsabwicklung noch der Standard. Diese ist aber zeitaufwendig und zugleich anfällig für Fehler. Die Offertstellung variiert nach Unternehmensgrösse, Branche und Tätigkeitsbereich stark. Diese drei Ausprägungen sind weitverbreitet:
Die Offertstellung in einem integrierten System wie Vertec bietet Ihnen mehrere Vorteile:
Sie können individuelle Textbausteine hinterlegen und diese für eine Projektphase oder Angebotsposition auf das Angebotstemplate überführen. Die Offerte ist dann standardmässig mit dem Projekt und/oder dem Kunden verknüpft und kann aus Vertec aufgerufen werden. Die Budgetwerte stehen für Abfragen und Auswertungen im System zur Verfügung. Wenn das Angebotsobjekt oder einzelne Phasen/Positionen auf «erteilt» gesetzt werden, werden die hinterlegten Werte sofort in der Projektverwaltung als verfügbares Budget angezeigt.
Projektstatusmeetings sind echte Zeitfresser: Aufwändige Excel-Tabellen werden gepflegt und Projektleiter müssen die Zahlen vor dem Termin auf den aktuellsten Stand bringen. Budget, erbrachte Leistungen, abgerechnete Leistungen, Fremdkosten, Fertigstellungsgrade und die persönliche Einschätzung des Projekts sind feste Bestandteile. Doch kaum ist das Projektstatusmeeting vorbei, ist der Statusbericht schon wieder veraltet. Denn der Projektstatus ändert sich permanent.
Mit Vertec als Projektmanagement Software für die Verwaltung Ihrer Projekte, kennen alle beteiligten Mitarbeiter immer den aktuellen Projektstand. Die wichtigsten Kennzahlen wie SOLL/IST-Vergleich des Budgets, Fertigstellungsgrad, Abarbeitungsstand einzelner Tasks (Aktivitäten), offene Leistungen und Drittkosten sowie Ressourcenverfügbarkeit werden zentral erfasst.
Um die Deckungsbeiträge, Rentabilität und den Abschlusstermin eines Projekts im Auge zu behalten, sind Budget-Controlling und Fertigstellungsgrad entscheidende Faktoren. Den Fertigstellungsgrad eines Projekts ermittelt man in Vertec am besten über einen Vergleich von fehlenden Stunden mit verfügbarem Restbudget. Für manche Projekte kann man mithilfe von Earned Value Analysen noch weiter gehen und die Werthaltigkeit der Projekte ermitteln. So ist auch eine Leistungsabgrenzung für Geschäftsabschlüsse möglich.
In Vertec können Sie Ihr individuelles Projektcontrolling umsetzen und spezielle Anforderungen einfach ergänzen. Aufgaben lassen sich hier projektbezogen verwalten und den zuständigen Mitarbeitern zuordnen. Mit der Vertec Ressourcenplanung sehen Sie zudem, wer mit welchen Verfügbarkeiten an den jeweiligen Projekten arbeitet.
Viele Unternehmen erfassen ihre Leistungen häufig in Excel oder Zeiterfassungstools und übertragen sie dann für die Rechnungsstellung manuell in Word. Das Sekretariat muss von dem Erfasser oder verantwortlichen Mitarbeiter für die zu verrechnenden Leistungen eine Freigabe einholen. Nach der Rechnungsstellung schickt es die Rechnung nochmals zur finalen Freigabe. Oft werden dabei Änderungen an den Texten oder den erfassten Leistungen vorgenommen.
Mit Vertec lässt sich hier viel Zeit sparen. Über Freigabeverfahren wird sichergestellt, dass die richtigen Leistungen auf den Rechnungen erscheinen und die Freigabe von dem Verantwortlichen vorliegt. Die Leistungen können periodenweise freigegeben und anschliessend für weitere Anpassungen gesperrt werden. Individuell je Mandat bzw. Projekt können Sie auch beliebige andere Freigabeverfahren umsetzen. Sie können etwa auf einzelnen Leistungslisten einzelne Leistungen oder auch Leistungen gruppiert freigeben. Einmal monatlich überprüft der Vorgesetzte oder verantwortliche Mitarbeiter die Leistungen und gibt sie gesammelt für die Fakturierung frei.
Ihr Sekretariat oder die Administration sieht so auf einen Blick, welche Leistungen verrechnet werden dürfen und welche bis zum nächsten Rechnungslauf offen bleiben sollen. Durch die Freigabe von Leistungen sind weniger nachträgliche Anpassungen an den erstellten Rechnungen erforderlich. Und die interne Kommunikation wird auf ein Minimum reduziert.
Mit unserer kostenlosen Zusatzfunktion «SIA 108» kalkulieren Sie Ihre Ingenieurleistungen gemäss Honorarordnung SIA 108 direkt in Vertec. Ganz ohne Vertec anpassen zu müssen.
Nach Anlegen eines Projektes und Auswahl der SIA 108 Vorlage werden automatisch auf dem Projekt die SIA Phasen inklusive prozentualem Anteil für die Beispielbereiche Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär und eine Offerte angelegt. Die Vorlage ist auf Deutsch oder Französisch auswählbar und die Beispielgewerke Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär sind durch uns für Sie bei Bedarf anpassbar. Danach kann zusätzlich direkt ein Bauobjekt erstellt werden.
Die Zusatzfunktion «SIA 108» steht auf unserer Knowledge Base zum Download bereit.
Die Mitarbeiterübersicht in Vertec gibt Ihnen einen schnellen Überblick. So haben Sie die zentralen Werte wie beispielsweise die Zeiterfassung aller aktiven Mitarbeiter mit ihren zugehörigen Überstunden immer im Blick. Jeder Mitarbeiter sieht in Vertec zudem in seinen persönlichen Ordnern selbst seine hinterlegten Werte. Ständige Nachfragen der Mitarbeiter an die Personalabteilung nach offenen Urlaubstagen oder Überstunden lassen sich so einfach vermeiden. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Informationen zu den eigenen Mitarbeitern und kann jederzeit um weitere Parameter ergänzt werden.
In der Mitarbeiterauswertung erhalten Sie weitere Informationen über die einzelnen Mitarbeiter und können die Gesamtzahlen aller Mitarbeiter schnell und einfach auswerten. Diese Auswertungen können über alle Mitarbeiter oder auch für einzelne Mitarbeiter ausgegeben werden. Der Zeitraum und viele weitere Parameter lassen sich dabei einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin anpassen. Wer Zugriff auf diese Informationen erhält, können Sie über Benutzerberechtigungen steuern.
Test instances are created fully automatically via our Customer Portal. The trial period is 30 days and ends automatically. For technical reasons, it cannot be extended.
Alternatively, before the 30-day period expires, you can either renew it by purchasing at least one Vertec license or sign in again with a different email address. Purchase of a license will allow you to continue working with the database and URL used in the original trial period.
Find out in 3 minutes how well Vertec fits your needs.
