Manage documents intuitively – directly in vertec or with dms connection.
With Vertec, documents such as emails, invoices and other documents can be managed easily and automatically. Thanks to the MS Office integration, you can handle your entire document management for projects and addresses. Alternatively, an external document management system (DMS) can also be connected to Vertec. For example, documents from Vertec can be transferred to MS SharePoint or retrieved from there. This way you always have an overview.
Dokumente erzeugen, speichern, finden – die Dokumentenautomation ist neben der Leistungserfassung eine der am häufigsten benötigten Funktionen.
Vertec bietet zwei Arten der Speicherung:
Erstellen Sie Angebote (Offerten), Rechnungen oder Berichte direkt mit Vertec. Diese Dokumente werden automatisch gespeichert und mit dem entsprechenden Kontakt, der Firma oder dem jeweiligen Projekt verknüpft. Dank der MS-Office-Integration funktioniert das auch umgekehrt und Sie können in Excel oder Word erstellte Dokumente mit Vertec verknüpfen.
Intelligente Kollaborationsmöglichkeiten erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb von Teams oder Projekten. Dafür werden sämtliche Dokumente in Vertec als Aktivität angelegt. Aktivitäten können Sie wiederum um Kommentare, Zuständigkeiten oder Termine erweitern.
Nutzen Sie die Outlook App für das optimale Zusammenspiel von Outlook und Vertec. Verwalten Sie eingehende E-Mails. Speichern Sie diese inkl. Anhänge direkt aus Outlook als Aktivität in Vertec. E-Mails lassen sich auch als Aktivität abspeichern, ohne dass dazu ein Kontakt erfasst werden muss.
Document automation with vertec
Product line “Standard” or “Expert”
Module “Services & CRM”
Activity Feed , Preparation Of Offers
All generated documents are automatically saved to the defined location. External documents can be easily linked and saved in Vertec. You assign them directly to a project or a contact, and then Vertec copies the documents to the location. After that, you can open the documents in Vertec at any time.
Documents created in Vertec, such as invoices or offers, can be saved as a PDF, Word, Excel or csv file. If required, you can also set up other file formats.
The Vertec Outlook App provides a deep integration of Vertec with Outlook. It displays CRM information and provides support for, for example, managing emails and recording performance based on calendar entries.
If you use an email client other than Outlook, you can use the OfficeConnector to save emails in Vertec. This is an add-on which is sold separately by our German distribution partner appGenerics.
