Online-Events für Treuhänder

Vertec bietet massgeschneiderte Lösungen für Treuhänder, die nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch ihre Arbeitsprozesse digital transformieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Partner Lean Business AG, können wir Treuhändern eine umfassende und intuitive Softwarelösung bieten, die alle Anforderungen erfüllt.

Warum passt Vertec für Treuhänder?

• Integriertes CRM: Verwalten Sie Kundenhistorie und Akquisitionsabwicklung effizient.
• Nahtlose Integration in Outlook: Aktivitätenfeed direkt aus Ihren E-Mails.
• Mandatsmanagement: Verwalten Sie Fristen und Fortschritte und verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Excel-Dateien.
• Effiziente Spesenerfassung: Dank AI-Belegerkennung.
• Flexibles Abrechnungssystem: Abrechnung nach Teilmandat, Periode oder Pauschale.
• Stabile und intuitive Benutzeroberfläche: Vertec ist nicht nur cloudfähig, sondern auch extrem benutzerfreundlich und anpassbar.

Eventreihe 2024/2025: Digitalisierung im Treuhandwesen

Gemeinsam mit unserem Partner Lean Business  möchten wir die Digitalisierung im Treuhandwesen vorantreiben. Unsere Veranstaltungen bieten Treuhändern exklusive Einblicke und praxisnahe Tipps für die digitale Transformation. In dieser Eventreihe teilen Experten von Vertec und Lean Business ihre Erfahrungen und Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation.

Dienstag 05.11.24, 11 – 12 Uhr

• Begrüssung und Vorstellung
• Treuhandportal: Der gemeinsame Arbeitsplatz des Treuhänders mit dem Kunden.
• Fragerunde
• Abschluss

Präsentation und Video:

• Vertec: Digitalisierung im Treuhandwesen - Treuhandportal (PDF)
• Lean Business - Treuhandportal (PDF)

54:12

Dienstag 26.11.24, 11 – 12 Uhr

• Begrüssung und Vorstellung
• Integration und Automatisierung: Von der Mandatseröffnung bis zur Kundenintegration.
• Fragerunde
• Abschluss

Mittwoch 26.03.25, 11 – 12 Uhr

• Begrüssung und Vorstellung
• Vorteile gemeinsamer Arbeitsplattformen: Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit.
• Fragerunde
• Abschluss

Weitere Themen

• Planung und Überwachung: Wie Sie wiederkehrende Kundenaufgaben effizient managen.
• Automatisierte Dokumentenverarbeitung: Praxisbeispiele mit und ohne KI.

Referenten

Urs Berli

Leiter Verkauf

Vertec AG

LinkedIn

Martin Fricker

Geschäftsleitung

Lean Business AG

LinkedIn