Fragen und Antworten

Vertec bringt alle Funktionen für eine strukturierte Verwaltung einer Kundendatenbank mit. Die Business Software für Dienstleister kann dabei aber weit mehr als Kontaktdaten und Kundenadressen verwalten: Pflegen Sie Kundenbeziehungen und Termine, erstellen Sie Angebote, die eng an Ihre Projektplanungen geknüpft sind und nutzen Sie Sales Pipelines zum Steigern Ihrer Verkäufe. Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionenseite .

Lassen Sie sich eine Übersicht aller Offerten, die verschickt worden sind, anzeigen. Diese Ansicht können Sie global für alle User sichtbar machen. So weiss jeder und jede Mitarbeitende Ihres Unternehmens, welche Offerten sich aktuell im Umlauf befinden.

Nach der Auftragserteilung stehen die Angebotsdetails im Projekt zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.

Ja, derartige Verknüpfungen unterschiedlicher Kontakte können Sie in Vertec einfach vornehmen.

Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese in der Software einsehen. Sie ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Parametern wie Mails oder Telefonate in einzelnen Unterordnern dargestellt.

Mit der Outlook App sehen Sie die Aktivitätshistorie eines Kontaktes zudem direkt in der App, ohne Outlook zu verlassen.

Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.

Sie können Aufgaben für Sie selbst oder andere Mitarbeitenden direkt in Vertec erstellen und diese beispielsweise mit internen Projekten verknüpfen. Pro Aufgabe kann eine Frist angelegt oder die Aufgabe als wiederkehrend angelegt werden.

Ja, Sie können in Vertec alle Aufgaben für Ihr Team verwalten und auswerten. Welcher User neben seinen eigenen Aufgaben auch Tasks von weiteren Mitarbeitenden einsehen kann, legen Sie über die allgemeinen Berechtigungen in Vertec fest.

Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten  auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.

Die Zusatzfunktion Opportunitäten ermöglichen Ihnen einen visuellen und tabellarischen Überblick der offenen Verkaufschancen. Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten beinhalten z. B. eine Jahresübersicht der geplanten Abschlüsse.

Die Zusatzfunktion Eventmanagement  unterstützt Sie bei Veranstaltungen. Sie sehen, wer sich angemeldet hat, wer teilgenommen und wer nicht teilgenommen hat. Darüber hinaus können Sie Rechnungen pro teilnehmendem Kontakt erstellen. So haben Sie zugleich ein Controlling über die Kosten Ihrer Events.

Offerten müssen nachgefasst, Verträge verlängert oder gekündigt werden und Fristen laufen ab: Im Tagesgeschäft ist die effektive Verwaltung von Wiedervorlagen und Terminen essenziell. Die Organisation mithilfe von Outlook Aufgaben, Kalendereinträgen oder Tools wie Trello und Asana ist nur mit Abstrichen zu empfehlen. Dort können Aufgaben und Wiedervorlagen nicht für alle Mitarbeiter nachverfolgt werden. Auch die lückenlose Historie am Kunden oder des jeweiligen Projekts ist nicht möglich.

Mit Vertec arbeiten Sie hier deutlich globaler. Sie können Ihre Aktivitäten, Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine schnell und einfach erfassen, an andere Kollegen vergeben und nachverfolgen. Zudem sehen Sie auf einen Blick, ob ein Kollege die ihm zugewiesene Aufgabe schon erledigt hat oder diese aktuell bearbeitet.

Beim Login in Vertec können Sie sich über ein Pop-up auf Termine oder Fristen hinweisen lassen und diese fokussiert abarbeiten. Über Ihre eigenen Termine hinaus können Teamleiter auch die offenen Aufgaben oder Wiedervorlagen des eigenen Teams einsehen oder Aufgaben und Fristen per SQL-Suchordner suchen. Bei bestimmten "Events" kann eine automatische E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter verschickt werden. So behalten alle den Überblick.

Zur ausführlichen Funktionsbeschreibung Fristenkontrolle .

Von der Leistungs­erfassung, dem Herzstück von Vertec, über Projektmanagement und Rechnungsstellung bis hin zu Fristenkontrolle und Budget-Management: Mit der integrierten CRM und ERP Software von Vertec sind Sie rundum optimal aufgestellt. Das gilt sowohl für den Betrieb in einer On-Premises Umgebung, als auch für den Einsatz als Cloud-Lösung. Mit dem Business Intelligence Modul, kurz BI-Modul, visualisieren Sie sogar Daten direkt in der Vertec Oberfläche. Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionsseite .

Ja, Vertec errechnet durch die bereits vorliegenden Kosten und Erträge Deckungsbeiträge für einzelne Projekte.

Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.

Interne Leistungen können Sie auf internen Projekten erfassen. Bei der Anlage eines neuen Projekts wählen Sie den Projekttyp «intern» aus. Damit werden alle auf diesem Projekt erfassten Leistungen als nicht verrechenbar gekennzeichnet.

Vertec kann als Rechnungsprogramm so konfiguriert werden, dass Textvorlagen für Rechnungs-E-Mails hinterlegt sind und die PDF-Datei der Rechnung direkt im Anhang mit versendet wird.

Projekte oder Teilprojekte können als Pauschalen angegeben werden und innerhalb eines Projektes nach Aufwand abgerechnet werden.

Sie können Mahnstufen hinterlegen und manuell oder automatisch errechnen lassen. Möchten Sie beispielsweise nach 14 Tagen die Mahnstufe 1 ansetzen, können offene Zahlungen nach diesem Zeitraum entsprechend gekennzeichnet werden. Zudem können Sie Mahnungen direkt in Vertec erzeugen und an den Kunden versenden. Mit der Funktion Mahnwesen bilden Sie den Mahnprozess ganz einfach in Vertec ab.

Ja, mit sogenannten Vorschüssen können Sie in Vertec Anzahlungen für Projekte hinterlegen. Diese Vorschüsse können Sie Ihrem Kunden auch einfach als Beleg in Form einer Rechnung zukommen lassen.

Die Kosten richten sich nach Anzahl lizenzierter User, der Produktlinie (Standard oder Expert) und den für Ihren Einsatz ausgewählten Modulen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf der Preisseite .

Vertec wird nach dem Modell aktiver named User lizenziert. Ein solcher User kann sich in Vertec einloggen und es können Leistungen etc. für diesen erfasst werden. Scheidet ein Mitarbeiter aus, so wird er in Vertec auf inaktiv geschaltet und ein (z. B.) neu eingetretener Mitarbeiter kann aktiviert werden. In der Vertec Lizenz ist der Betrieb auf beliebigen vielen Servern (On-Premises) sowie auf beliebig vielen Clients erlaubt. Ebenso sind sämtliche Apps inbegriffen.

Beim Kauf der Softwarelizenzen erwerben Sie das zeitlich unlimitierte Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dabei sorgen Sie (ggf. zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister) für den Betrieb von Vertec.

Das Cloud Abo beinhaltet das temporäre Nutzungsrecht der Vertec Software während der Vertragsdauer. Inbegriffen sind darüber hinaus die Support-Hotline sowie der Betrieb von Vertec in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren.

Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann jederzeit auf Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt für den Kunden 20 Tage und für Vertec 3 Monate.

Selbstverständlich können User-Lizenzen auch einzeln dazu gekauft oder das Cloud Abo entsprechend erweitert werden.

On-Premises Kunden kaufen ein zeitlich unlimitiertes Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dies bezieht sich auf die aktuelle Version zum Zeitpunkt des Kaufes. Vertec bietet diesen Kunden einen Update-Vertrag auf neue Versionen unter dem Namen Wartungsvertrag an. Dieser kann zusätzlich ergänzt werden durch einen Hotline-Vertrag. 

Mit einem Wartungsvertrag erhält der Kunde das Nutzungsrecht an jeder neuen Vertec Version in der aktuellen Lizenzierung (Linien, Module, Anzahl User). Wird zusätzlich ein Hotline-Vertrag abgeschlossen, so erhält der Kunde zeitlich unlimitierten Zugriff auf Hotline-Dienstleistungen von Vertec.

Cloud Abo Kunden nutzen sowieso immer die aktuelle Vertec Version. Der Hotline Zugriff ist im Cloud Abo Preis bereits inbegriffen.

Ja. Diese Dienstleistung wird nach Aufwand zum regulären Stundensatz abgerechnet. Vertec Cloud Abo Kunden müssen keinen separaten Hotlinevertrag abschliessen, da der Zugriff auf die Hotline bereits Teil des Cloud Abos ist.

Für On-Premises Kunden mit gültigem Wartungsvertrag und Cloud Abo Kunden sind sämtliche Updates inbegriffen. Kunden ohne Wartungsvertrag können Updates auf neue Vertec Versionen zu folgenden Konditionen erwerben.

Bis 1 Jahr alt: 32% (Standard), 27% (Expert)
Bis 2 Jahre alt: 50% (Standard), 43% (Expert)
Über 2 Jahre alt: 66% (Standard), 56% (Expert)

Um den genauen Aufpreis für ein Upgrade von der Linie Standard auf Expert zu ermitteln, konsultieren Sie unsere Preise für den Software Kauf . Ermitteln Sie dort, wie hoch Ihre Kosten in der Produktlinie Expert wären, unter Berücksichtigung der gewählten Module und Anzahl User. Der Aufpreis ergibt sich dann aus der Differenz von diesen Kosten zu Ihren momentanen Kosten in der Linie Standard.

Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer unverbindlichen Demo, wie Vertec Ihren Arbeitsalltag erleichtern kann. Sie erfahren, wie Ihre Aufgaben und Prozesse in der Software umgesetzt werden können. Buchen Sie gleich Ihren persönlichen Demotermin in unserem Buchungskalender .

Im 30 Tage Probezeitraum nutzen Sie Vertec in der Produktlinie Expert mit den Modulen Leistung & CRM und Budget & Teilprojekt.

Nein. Die Lizenz für das Testsystem läuft automatisch nach 30 Tagen ab und Sie haben keinen Zugriff mehr darauf. Somit fallen keine Kosten an. Die bis dahin eingegebenen Daten bleiben bei einem Vertragsabschluss erhalten, sodass Sie nahtlos weiterarbeiten können.

Nach dem ersten Login fragt der Konfigurationswizard einige Daten ab. Basierend auf Ihren Antworten werden Grundeinstellungen für das ausgewählte Land und Ihre Branche vorgenommen. Ihr Vertec enthält zum Ausprobieren bereits einige Demodaten. Diese können Sie jederzeit anpassen oder durch Ihre eigenen Daten ersetzen. Falls Sie sich für Vertec entscheiden, können Sie alle eingegebenen Daten weiterhin nutzen.

Alle Daten werden von uns in Ihr produktives Vertec übernommen.

 Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.

Jetzt testen

Testinstanzen werden über unser Kundenportal vollautomatisiert erstellt. Der Testzeitraum beträgt 30 Tage und endet automatisch. Aus technischen Gründen kann dieser nicht verlängert werden.

Alternativ können Sie vor Ablauf der 30 Tage den Zeitraum entweder durch den Erwerb von mindestens einer Vertec Lizenz verlängern oder melden sich mit einer anderen E-Mail Adresse erneut an. Der Kauf einer Lizenz hat den Vorteil, dass Sie mit der im ursprünglichen Testzeitraum verwendeten Datenbank und URL direkt weiterarbeiten können.

Die Systemvoraussetzungen für den Betrieb von Vertec ergeben sich aus den eingesetzten Windows- und Office Versionen. Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Knowledge Base Artikel .

Beim Vertec Cloud Abo beachten Sie bitte die Voraussetzungen für die einzelnen Apps.

Vertec ist eine mehrschichtig aufgebaute Applikation (multi-tier), unterteilt in Datenbank, Businesslogik, GUI-Logik und clientseitiger GUI-Darstellung. Dies ermöglicht es, die Vertec Oberfläche mit allen kundenspezifischen Konfigurationen auf verschiedenen Client Plattformen und auch via Internet zu verwenden. Im Kern verwendet Vertec einen modellbasierten Ansatz mit zentral implementierter Businesslogik. Das ermöglicht eine grosse Flexibilität bei kundenspezifischen Anpassungen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Updatefähigkeit.

Ja, mit der Web App lässt sich Vertec auf Macs nutzen. Die Web App ist über die gängigsten Browser verfügbar. Dabei läuft die exakt gleiche Business-Logik auf einem Applikationsserver. Die Seiten können ebenso parametrisiert werden und die Funktionen sind überall verfügbar. Einschränkungen gegenüber den Windows Apps gibt es hauptsächlich im Bereich des Reportings und der Schnittstellen. Die mobile Nutzung ist über die Phone App möglich, welche für iOS und Android existiert.

Nein, der Server kann alternativ auch beim Hoster Ihres Vertrauens stehen. Oder nutzen Sie direkt das Cloud Abo, wo der Betrieb von Vertec in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren inbegriffen ist.

Vertec Server und die Windows Clients sind .NET Applikationen (C#), die Web App ist in HTML5 und JavaScript geschrieben worden. Die objektorientierte Abfragesprache OCL (Knowledge Base Artikel Grundlagen OCL ) und die Skriptsprache Python (Knowledge Base Artikel Python Programmierung ) erlauben das weitgehende Anpassen der Vertec Applikationen. Die Vertec Phone App ist mit XAMARIN entwickelt worden. Daneben nutzt Vertec je nach App, Softwareschicht und Anwendungsfall weitere Technologien.

Vertec wird mit Firebird (eine stabile und schnelle Open Source Datenbank) oder Microsoft SQL-Server (benötigt zusätzliche Softwarelizenzen von Microsoft und Vertec) betrieben. Weiterführende Infos finden Sie auf unserer Knowledge Base . Das Vertec Cloud Abo wird mit Firebird als Datenbank betrieben.

Vertec Desktop App

Die Desktop App ist die Vertec App, welche sämtliche vorhandenen Schnittstellen unterstützt (z.B. Adressabgleich mit Outlook oder Buchhaltungsschnittstellen) sowie noch am meisten »legacy features« (z.B. im Bereich Reporting) hat – als neuer Vertec Anwender unterscheidet sich die Desktop App nur im Bereich Schnittstellen von der Cloud App. Die Desktop App ist ein full-featured Client.

Vertec Cloud App

Zum ortsunabhängigen auf Windows Geräten. Die Vertec Cloud App ist ein Cloud Client, kommt also, wie die Web App und die Phone App, ohne LAN Verbindung zum Datenbankserver aus. Die Cloud App besitzt lokalen Zugriff auf das Filesystem für das Speichern von Reports und bietet diverse Schnittstellen. Die Cloud App ist ein full-featured Client.

Vertec Web App

Zum ortsunabhängigen Arbeiten im Browser, auch auf Macs nutzbar. Weil die Web App ohne weitere Installation und Plugin in jedem Browser läuft, besitzt sie auch keinen Zugriff auf lokale Ressourcen wie Filesystem; erstellte Reports werden per Download angeboten. In Vertec selber unterscheiden sich der Featureumfang aber nicht von der Desktop oder Cloud App - die Web App ist ein full-featured Client.

Vertec Phone App

Um unterwegs Leistungen und Spesen zu erfassen und Adressen aufzurufen. Zusätzlich können Sie Aufgaben erfassen und an Kollegen delegieren.
Die Phone App ist im App Store und im Google Play Store erhältlich. Die Phone App ist darum ein specialised Client.

Ja, die Oberfläche kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst und konfiguriert werden.

Dokumente, die wie beispielsweise Rechnungen oder Angebote (Offerten) in Vertec erzeugt werden, können als PDF, Word, Excel oder csv abgespeichert werden. Bei Bedarf können Sie auch weitere Dateiformate einrichten.

Importe/Exporte können via ActiveX/COM (vgl. Knowledge Base Artikel Grundlagen COM ), XML und Excel erfolgen. Nach Kündigung des Cloud Abos erhalten Sie die Rohdaten bei Bedarf in einer Firebird Datenbank.

Die Übertragung der Rechnungsdaten erfolgt mithilfe von Schnittstellen. Viele dieser Fibu-Schnittstellen sind bereits cloudfähig. Weitere Informationen bietet der Knowledge Base Artikel alle Vertec Schnittstellen auf einen Blick .

Auf Wunsch kann Ihnen Ihre Vertec Projektleitung eine temporäre Testdatenbank lokal zur Verfügung stellen, in welcher Sie gewisse Dinge ausprobieren können. Die Dienstleistung wird nach Aufwand abgerechnet.

Vertec hilft Cloud Abo Kunden gerne weiter und kann die Daten der letzten 7 Tage wiederherstellen. Solche Dienstleistungen werden von uns nach Aufwand verrechnet. Nutzen Sie Vertec in der On-Premises Variante, ist Ihre interne IT-Abteilung für die Backups zuständig.

Eine Texteingabe in einem Eingabefeld kann jederzeit mit ESC rückgängig gemacht werden. Wird das Feld oder Fenster jedoch verlassen, werden die Daten sofort durch die Businesslogik verarbeitet, was viele Nebeneffekte mit sich bringen kann (auch kundenspezifische, die Ihr Vertec Betreuer mittels Event-Skripts implementiert hat). Eine History-Funktion würde somit sehr viele zusätzliche Daten generieren und sich stark auf die Performance auswirken und wäre bei kundenspezifischer Logik und im Onlinebetrieb mit vielen Mitarbeitern nicht mehr logisch fehlerfrei implementierbar. Deshalb bietet Vertec eine solche Funktion nicht an.

Falls Sie die Vertec Software selber betreiben oder betreiben lassen, sind Sie oder Ihre IT-Betreuung für die mindestens tägliche Sicherung der Vertec Datenbank verantwortlich. Falls Sie Microsoft SQL-Server Server einsetzen, konsultieren Sie bitte die Microsoft Knowledge Base. Für Firebird haben wir eine Anleitung  in der Vertec Knowledge Base erstellt.

Kunden mit dem Cloud Abo profitieren vom automatischen Backup Service und die Daten können mit Stand vom Vortag wiederhergestellt werden. Solche Dienstleistungen werden von uns nach Aufwand verrechnet.

Wir bieten mehrmals im Jahr drei verschiedene Online-Kurse an, mit denen Sie Ihr Vertec Wissen aufbauen oder vertiefen können. Mehr Informationen dazu finden Sie im Bereich Kurse .

In der Regel gibt es einen Major Release pro Jahr sowie diverse Minor Releases dazwischen, die über die Release Notes in der Knowledge Base zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Release einer Vertec Version ist vor dem Release der nächsten. Wir optimieren Vertec laufend weiter. Weiterführende Informationen dazu finden Sie unter Vertec Versionen und Roadmap .

Vertec kann die Betreuung von Releases einstellen, die älter als zwei Jahre sind.

Sie können individuell entscheiden, ob Sie ein Update vornehmen, sofern Sie nicht speziell auf neue Funktionen der neuen Version angewiesen sind. Es empfiehlt sich allerdings, nicht zu grosse Versionssprünge entstehen zu lassen. Im Cloud Abo arbeiten Sie stets mit der aktuellen Version, manuelle Updates sind nicht notwendig.

Informationen zur Installation der neuesten Version finden Sie auf unserer Knowledge Base im Artikel Updateinstallation . Im Cloud Abo arbeiten Sie stets mit der aktuellen Version, manuelle Updates sind nicht notwendig.

Unsere neuen Versionen sind rückwärtskompatibel, sodass beim Update keine grundsätzlichen Schwierigkeiten zu erwarten sind. Ob das Einrichten einer Testumgebung dennoch sinnvoll ist, hängt stark vom konkreten Fall ab, den wir mit jedem unserer Kunden gerne individuell anschauen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann (besonders bei Installationen mit Firebird) rasch und einfach eine Testumgebung einrichten.