Dublettenprüfung bei Adressen
Product line
Standard
|Expert
Operating mode
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Modules
Services & CRM
Budget & Phases
Purchases
Resource Planning
Business Intelligence
Vertec bietet eine Dublettenprüfung direkt bei der Erfassung von Adressen an. Um diese zu aktivieren, muss die Systemeinstellungen Adressen > Dublettenprüfung bei Adresserfassung auf JA eingestellt werden.
Daraufhin wird beim Erfassen von Adressen überprüft, ob eine gleichnamige Adresse im CRM bereits vorhanden ist. Der Vergleich erfolgt jeweils als Teilstring-Vergleich zwischen dem neuen und bestehenden Werten, ohne verschiedene Schreibweisen.
Die Dublettenprüfung wird angestossen, wenn folgende Felder geändert werden:
| Klasse | Felder | Was wird durchsucht |
|---|---|---|
Firma | Name | Alle Firmen |
Person | Name, Vorname | Alle Personen |
EinfacheAdresse | Name, Vorname | Alle Einfachen Adressen |
Kontakt | Name, Vorname, | Kontakte auf gleicher Firma oder in Firmenhierarchie (Mutter-/Tochterfirmen) |
Paar | Name, Vorname, Personen-Zuordnung | Paare |
Bei Personen, Einfachen Adressen und Kontakten wird die Dublettensuche erst gestartet, wenn Vorname und Nachname nicht leer sind. Dabei werden auch Teilstrings verglichen (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).
Bei Paaren müssen Vorname und Nachname auf beiden Personen eingetragen oder beide Personen ausgewählt sein. Dabei müssen Vorname und Nachname identisch sein (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).
Falls Dubletten gefunden werden, werden diese in einer Liste angezeigt und können über Doppelklick geöffnet werden. Der eingegebene Wert wird aber akzeptiert.
