Verwalten Sie Dokumente intuitiv – direkt in Vertec oder mit DMS-Anbindung.
Mit Vertec lassen sich Dokumente wie E-Mails, Rechnungen oder weitere Unterlagen einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der MS-Office-Integration Ihre gesamte Dokumentenverwaltung für Projekte und Adressen abwickeln. Alternativ lässt sich auch ein externes Dokumentenmanagementsystem (DMS) an Vertec anbinden. So können Dokumente von Vertec beispielsweise zu MS SharePoint übergeben oder von dort aus abgerufen werden. So behalten Sie immer den Überblick.
Dokumente erzeugen, speichern, finden – die Dokumentenautomation ist neben der Leistungserfassung eine der am häufigsten benötigten Funktionen.
Vertec bietet zwei Arten der Speicherung:
Erstellen Sie Angebote (Offerten), Rechnungen oder Berichte direkt mit Vertec. Diese Dokumente werden automatisch gespeichert und mit dem entsprechenden Kontakt, der Firma oder dem jeweiligen Projekt verknüpft. Dank der MS-Office-Integration funktioniert das auch umgekehrt und Sie können in Excel oder Word erstellte Dokumente mit Vertec verknüpfen.
Intelligente Kollaborationsmöglichkeiten erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb von Teams oder Projekten. Dafür werden sämtliche Dokumente in Vertec als Aktivität angelegt. Aktivitäten können Sie wiederum um Kommentare, Zuständigkeiten oder Termine erweitern.
Nutzen Sie die Outlook App für das optimale Zusammenspiel von Outlook und Vertec. Verwalten Sie eingehende E-Mails. Speichern Sie diese inkl. Anhänge direkt aus Outlook als Aktivität in Vertec. E-Mails lassen sich auch als Aktivität abspeichern, ohne dass dazu ein Kontakt erfasst werden muss.
Dokumentenautomation mit Vertec
Produktlinie «Standard» oder «Expert»
Modul «Leistung & CRM»
Aktivitätenfeed , Angebotserstellung
Alle erzeugten Dokumente werden automatisch am definierten Speicherort abgespeichert. Externe Dokumente können Sie einfach in Vertec verknüpfen und abspeichern. Sie weisen diese direkt einem Projekt oder Kontakt zu und anschliessend kopiert Vertec die Dokumente auf den Speicherort. Danach können Sie die Dokumente in Vertec jederzeit wieder öffnen.
Documents created in Vertec, such as invoices or offers, can be saved as a PDF, Word, Excel or csv file. If required, you can also set up other file formats.
The Vertec Outlook App provides a deep integration of Vertec with Outlook. It displays CRM information and provides support for, for example, managing emails and recording performance based on calendar entries.
If you use an email client other than Outlook, you can use the OfficeConnector to save emails in Vertec. This is an add-on which is sold separately by our German distribution partner appGenerics.
