Zürcher Kantonalbank

Reto Siegrist, Leiter Finanzberatung Zürcher Kantonalbank

Tätigkeitsfeld: Führende Finanzdienstleisterin im Wirtschaftsraum Zürich mit breitem Angebot an Finanzdienstleistungen
Gründung: 1870
Mitarbeitende: 5000

Herausforderungen

• Umfassende Software-Lösung für Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise-Resource-Planning (ERP)
• Anpassung der Software an die Bedürfnisse der Abteilung und Bereiche
• Schnittstelle zu SAP für die Fakturierung

Nutzen

• Bequeme Leistungserfassung
• Umfassendes Management-Informationssystem
• Rascher und kompetenter Support
• Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Vertec Leistung & CRM inkl. aller Apps

100-250 Vertec User

Von den internationalen Rating-Agenturen erhält die Zürcher Kantonalbank einhelliges Lob. Das traditionsreiche Finanzinstitut setzt in der Abteilung Finanzberatung die Software von Vertec ein – und punktet damit bei Transparenz und Effizienz.

«Mit Vertec haben wir eine einzige Plattform für alle Dienstleistungen der Finanzberatung. Dies ermöglicht einheitliche Auswertungen und erhöht die Vergleichbarkeit der Angebote.»

Mit einer Bilanzsumme von 150 Milliarden Franken gehört die Zürcher Kantonalbank zu den Grossen der Bankenwelt. Eine ihrer Stärken ist ihre Sicherheit: Die Zürcher Kantonalbank wird als einzige Schweizer Bank von allen grossen Rating-Agenturen mit der Bestnote «AAA» ausgezeichnet.* Das US-Wirtschaftsmagazin «Global Finance» stufte die Bank 2012 sogar als eine der drei sichersten Banken ein – weltweit.

Bei den internen Abläufen setzt die Zürcher Kantonalbank jedoch trotz der internationalen Ausstrahlung auf bewährte Lösungen aus Zürich. In einem Geschäftsbereich verwendet die Kantonalbank die Dienstleistungssoftware von Vertec: Die Finanzberatung der Zürcher Kantonalbank unterstützt Kunden u. a. bei Fragen zur Finanzplanung und den Steuern, zur Vorsorge und zu Erbschaften. Diese Abteilung arbeitet seit Jahren erfolgreich mit Vertec. «Die Software von Vertec deckt unsere Ansprüche perfekt ab», sagt Reto Siegrist, Leiter der Finanzberatung.

«Die Software umfasst alles, was uns wichtig ist – von der Leistungserfassung bis zur Pendenzenverwaltung.»

Die modularen Lösungen von Vertec umfassen neben standardisierten Komponenten, wie z. B. zur Leistungserfassung, Mandatsverwaltung oder Fakturierung und die automatisierte Verrechnung je nach den Bereichen Steuern, Erbschaften oder Finanzplanungen, auch massgeschneiderte Elemente. Dabei sind beispielsweise die effiziente Abwicklung von standardisierten Dienstleistungsprodukten sowie die integrierte Dokumentenverwaltung – inklusive der dazugehörigen Textbausteine – zentral.

Im Weiteren wird die Testamentsverwaltung ebenso geschätzt wie die Vermittlungsstatistiken, die auf Knopfdruck erstellt werden können. Vertec stellt zudem für die Verbuchung der Erträge durch eine Schnittstelle zu SAP die Kompatibilität der Systeme sicher.

Auch die hohe Kompetenz der Vertec Mitarbeitenden wird von der Zürcher Kantonalbank geschätzt: «Vertec leistet jederzeit rasch und kompetent Support», sagt Siegrist. Dank der Knowledge Base auf der Vertec Homepage könne die Zürcher Kantonalbank viele Anpassungen sogar selbst vornehmen. Vertec weise zudem im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis auf, sagt Bankier Siegrist.

* Stand: September 2013