Beziehungshistorie
Die wichtigsten Informationen zu einer Adresse sind: Was wurde wann und mit wem kommuniziert und ausgetauscht? In Vertec können sämtliche Interaktionen mithilfe von Aktivitäten dokumentiert und damit eine lückenlose Beziehungshistorie erstellt werden.
Aktivitäten
Eine Aktivität kann ein Termin, ein Meeting, ein Anruf, eine E-Mail-Konversation oder ein Dokument sein. Sie können mit Objekten wie Kontakten, aber auch Opportunitäten, Projekten oder Rechnungen verknüpft sein und auch auf diesen Objekten eingesehen werden.
So sind beispielsweise Aktivitäten mit Kontakten einer Firma auch auf der Firma einsehbar. Interessierte gewinnen dadurch einen sofortigen Überblick über die letzten Berührungspunkte mit dem entsprechenden Kunden. Aktivitätshistorien inklusive ausgetauschter Dokumente lassen sich auf einem Kundenprojekt pflegen und sind für alle einsehbar.
Eine Aktivität kann auch Aufgaben-Charakter haben und als Frist oder Pendenz verwaltet werden. Dabei können zuständige Bearbeiter angegeben und Wiedervorlagen hinterlegt werden. Mithilfe von individuell anpassbaren Benachrichtigungen können die Bearbeiter automatisch erinnert werden.
Erfassung auch von unterwegs
Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen. Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden.
