CRM

Visuelle Darstellung der CRM Funktionen in Vertec

Vertec bietet ein CRM für alle Dienstleister, die projekt- oder mandatsbezogen arbeiten. Kontaktinformationen von Bestandskunden, potenziellen Neukunden, Mitarbeitern oder Lieferanten sowie die jeweiligen Beziehungshistorien lassen sich zentral an einem Ort verwalten.

Basis für das Vertec CRM sind die Adressen. Die vier Adressarten Person, Firma, Kontakt und Paar sind gleichberechtigt und können im Projekt als externe Rolle verwendet werden. Als Kunde sollte immer eine Firma oder eine Person gewählt werden.

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Kontakte sind Personen in Firmen. Vertec lässt hier zwei verschiedene Systeme zu:

Kontakte als eigenständige Objekte, die einzig an der Firma hängen. Alle kontaktspezifischen Informationen werden auf dem Kontakt gepflegt.

Kontakte als Verknüpfungen von Person und Firma. Die Person mit ihren privaten Adressangaben ist dabei ein eigenständiges Objekt. Die kontaktspezifischen Informationen wiederum werden auf dem Kontakt gepflegt. Personen lassen sich so zu mehreren Firmen zuordnen bzw. in verschiedenen Rollen in Vertec verwenden.

Beziehungshistorie

Die wichtigsten Informationen zu einer Adresse sind: Was wurde wann und mit wem kommuniziert und ausgetauscht? In Vertec können sämtliche Interaktionen mithilfe von Aktivitäten dokumentiert und damit eine lückenlose Beziehungshistorie erstellt werden.

Aktivitäten

Eine Aktivität kann ein Termin, ein Meeting, ein Anruf, eine E-Mail-Konversation oder ein Dokument sein. Sie können mit Objekten wie Kontakten, aber auch Opportunitäten, Projekten oder Rechnungen verknüpft sein und auch auf diesen Objekten eingesehen werden.

So sind beispielsweise Aktivitäten mit Kontakten einer Firma auch auf der Firma einsehbar. Interessierte gewinnen dadurch einen sofortigen Überblick über die letzten Berührungspunkte mit dem entsprechenden Kunden. Aktivitätshistorien inklusive ausgetauschter Dokumente lassen sich auf einem Kundenprojekt pflegen und sind für alle einsehbar.

Eine Aktivität kann auch Aufgaben-Charakter haben und als Frist oder Pendenz verwaltet werden. Dabei können zuständige Bearbeiter angegeben und Wiedervorlagen hinterlegt werden. Mithilfe von individuell anpassbaren Benachrichtigungen können die Bearbeiter automatisch erinnert werden.

Erfassung auch von unterwegs

Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen. Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden.

Zusatzfunktionen

Im Zusammenhang mit CRM stehen folgende Zusatzfunktionen zur Verfügung:

Rootordner Adressen und CRM

Bietet ein Set von Adress- und CRM-Ordnern, mit detaillierten Suchen nach Adressen, Aktivitäten oder E-Mails, mit Kategorien für die Auswertung, sowie anpassbare Stichwortordner für den Versand.

Knowledge Base

Benachrichtigungen für Aktivitäten

Es werden Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten erstellt.