CRM
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Vertec bietet ein CRM für alle Dienstleister, die projekt- oder mandatsbezogen arbeiten. Alle Kontaktinformationen und die jeweiligen Beziehungshistorien lassen sich zentral an einem Ort verwalten, ob von Bestandskunden, potenziellen Neukunden, Mitarbeitern oder Lieferanten.
Basis für das Vertec CRM sind die Adressen und die Aktivitäten, für die Dokumentation der Beziehungshistorie.
In Vertec gibt es vier Adressarten, die alle gleichberechtigt sind.
- Person
- Firma
- Kontakt
- Paar
Im Projekt wird eine Adresse als externe Rolle z. B. Kunde verwendet. Als Kunde sollte aber immer eine Firma oder eine Person gewählt werden.
Adressen
Knowledge BaseKontakte
Kontakte sind Personen in Firmen. Alle kontaktspezifischen Informationen werden auf dem Kontakt gepflegt.
Vertec bietet zwei Möglichkeiten Kontakte zu erfassen.
Kontakte als eigenständige Objekte, die einzig an der Firma hängen.
Kontakte als Verknüpfungen von Person und Firma.
Die Person mit ihren privaten Adressangaben ist dabei ein eigenständiges Objekt. Personen lassen sich so zu mehreren Firmen zuordnen bzw. in verschiedenen Rollen in Vertec verwenden.
Beziehungshistorie
Die wichtigsten Informationen zu einer Adresse sind: Was wurde wann und mit wem kommuniziert und ausgetauscht? In Vertec können sämtliche Interaktionen mithilfe von Aktivitäten dokumentiert und damit eine lückenlose Beziehungshistorie erstellt werden.
Aktivitäten
Eine Aktivität kann ein Termin, ein Meeting, ein Anruf, eine E-Mail-Konversation oder ein Dokument sein. Sie können mit Objekten wie Kontakten, aber auch Opportunitäten, Projekten oder Rechnungen verknüpft sein und auch auf diesen Objekten eingesehen werden.
So sind beispielsweise Aktivitäten mit Kontakten einer Firma auch auf der Firma einsehbar. Interessierte gewinnen dadurch einen sofortigen Überblick über die letzten Berührungspunkte mit dem entsprechenden Kunden. Aktivitätshistorien inklusive ausgetauschter Dokumente lassen sich auf einem Kundenprojekt pflegen und sind für alle einsehbar.
Eine Aktivität kann auch Aufgaben-Charakter haben und als Frist oder Pendenz verwaltet werden. Dabei können zuständige Bearbeiter angegeben und Wiedervorlagen hinterlegt werden. Mithilfe von individuell anpassbaren Benachrichtigungen können die Bearbeiter automatisch erinnert werden.
Erfassung auch von unterwegs
Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen. Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden.
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Zusatzfunktionen
Im Zusammenhang mit CRM stehen folgende Zusatzfunktionen zur Verfügung:
Rootordner Adressen und CRM
Bietet ein Set von Adress- und CRM-Ordnern, mit detaillierten Suchen nach Adressen, Aktivitäten oder E-Mails, mit Kategorien für die Auswertung, sowie anpassbare Stichwortordner für den Versand.
Knowledge BaseBenachrichtigungen für Aktivitäten
Es werden Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten erstellt.
Knowledge Base