Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Postadressen / Zweitadressen

Mehrfach- und Standard-Adressen definieren

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 13.05.2003
Aktualisiert: 12.12.2016 | Neue Screenshots.

Auf den Adresseinträgen besteht die Möglichkeit, mehrere Adressen zu erfassen. Bei einer Person könnte das die Ferienwohnung, bei einer Firma z.B. die Lageradresse sein.

Diese zusätzlichen Adressen werden wie folgt eröffnet: Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Feld neben dem Button für die Adresse (im Beispiel Firma) und wählen Sie den Menüpunkt Neue Adresse anlegen... aus.

Daraufhin können Sie die Bezeichnung für diese Adresse eingeben.

Die Bezeichnung einer bestehenden Adresse können Sie über den Menüpunkt Bezeichnung bearbeiten editieren.

Eine Zweitadresse als Standard definieren

Sind bei einem Adresseintrag mehrere Adressen vorhanden, kann eine davon als Standard definiert werden. Diese erscheint dann bei Exporten, auf Listen und überall dort, wo dieser Adresseintrag definiert wird (z.B. Rechnungsadresse, Kontakt etc.)

Gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie auf den Button für die entsprechende Adresse mit der rechten Maustaste und wählen Sie Als Standard definieren.

Der entsprechende Button erhält dann einen kleinen Punkt, damit Sie auf einen Blick erkennen können, welches Ihre Standardadresse ist.

Die Reihenfolge der Adress-Buttons ist wie folgt:

  • 1. Position: Standard-Adresse
  • Danach alphabetisch nach Bezeichnung

Zugeordnete Adressen auf Kontakten

Auf Kontakten wird jeweils die Adresse von der Firma oder, falls eine Person zugeordnet ist, auch von der Person ausgewählt. Es wird keine Adresse nur für den Kontakt angelegt. Deshalb gibt es dort den Menüpunkt "Bezeichnung bearbeiten..." nicht. Der Menüpunkt "neue Adresse anlegen..." heisst auf Kontakten "neue Adresse zuordnen...", der Menüpunkt "Adresse löschen" heisst "Adresse entfernen".

Adressen bei Paaren

Bei Paaren gibt es zwei Menüpunkte: "neue Adresse anlegen...", und "neue Adresse zuordnen".

Bei auf dem Paar angelegten Adressen erscheint bei einem Rechtsklick der Menüpunkt "Bezeichnung bearbeiten...", bei zugeordneten nicht. Bei zugeordneten Adressen heisst der Menüpunkt nicht "Adresse löschen", sondern "Adresse entfernen".

Verwendung von Zweitadressen auf anderen Einträgen

Eine Zweitadresse auf einem anderen Eintrag auszuwählen oder diesem zuzuordnen ist nicht möglich. So kann beispielsweise eine Zweitadresse auf dem Projekt nicht als Rechnungadresse zugeordnet werden.

In diesem Fall muss dafür eine eigenständige Adresse erfasst werden. Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:

  • Auf der Firma wird eine Zweitadresse erfasst, in unserem Beispiel mit der Bezeichnung "Kreditoreingang".
  • Dann wird auf der Firma ein Kontakt erfasst und auf diesem Kontakt diese Zweitadresse als Standardadresse zugeordnet. Der Kontakt wird entsprechend benannt.
  • Dieser Kontakt hat diese Adresse als Standard und kann nun als Rechnungsadresse zugewiesen werden.

Berechtigung für das Erstellen von Postadressen

Damit auf Adresseinträgen via Berechtigung geregelt werden kann, ob der Benutzer neue Postadressen erzeugen und dem Adresseintrag anhängen darf, wird das entsprechende Link-Member geprüft.

Diese beiden Berechtigungen ermöglichen das Erzeugen von neuen Adressen auf Adresseinträgen auch für Nicht-Adress-Administratoren:

Mit einer weiteren Berechtigung Alle erlauben auf der Klasse Adresse können dann weiter auch die einzelnen Member beschrieben werden.

Kontakt

Montag bis Freitag
9-12 und 14-17 Uhr

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