Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Rootordner Verkauf

Zusatzfunktion, die ein Set von Ordnern für den Verkauf anlegt

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 02.07.2019
Aktualisiert: 30.07.2024 | Neue Version mit höherem Version Requirement publiziert.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Diese Zusatzfunktion erstellt den Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:

Offertensuche

SQL-Ordner für das Filtern von Offerten nach folgenden Kriterien:

Alle offenen Offerten

SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit Status Angebot.

Erteilte Offerten

SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit Status Erteilt im gewählten Zeitraum.

Abgeschlossene Offerten

SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit Status Abgeschlossen im gewählten Zeitraum.

Abgelehnte Offerten

SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit Status Abgelehnt im gewählten Zeitraum.

Offerierte Phasen

SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit dem per ComboBox aktivierten Status. Die Liste kann nach Kunde und Projekt gefiltert werden.

In der Liste wird zudem die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Projektphase dargestellt, die auf der Phase im Feld Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann.

Durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit wird der Wert in der Spalte Budget Honorare gewichtet entsprechend berechnet.

Verkaufsaktivitäten

SQL-Ordner mit einer Liste der Aktivitäten vom Typ Verkauf, mit folgenden Kriterien:

Auswertungen
Jahresübersicht Honorarbudget Phasen

Liste, die nach Jahr gefiltert werden kann, in welcher alle aktiven Phasen mit dem aktuellen Status und der Wahrscheinlichkeit aufgelistet werden.

Forecast

Hinweis: Dieser Ordner wird nicht mehr angelegt. In bestehenden Installationen kann er bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Enthält alle Projektphasen mit Status Offerte, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar.

Wahrscheinlichkeit

Neben dem Rootordner Verkauf wird durch das Config Set auf den Projektphasen ein Feld eingeblendet, in welchem die Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann:

  • Ändert der Status auf Erteilt oder Abgeschlossen, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 100.
  • Ändert der Status auf Abgelehnt, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 0.

Im Ordner ​Offerierte Phasen werden die Projektbudgets entsprechend gewichtet dargestellt.

Da dies nur sinnvoll ist auf Phasen mit Status Angebot, stellt das Config Set die Systemeinstellung Status für neue Projektphasen auf Angebot. Möchten Sie das nicht so verwenden, können Sie die Systemeinstellung manuell wieder zurücksetzen.

Anforderungen und Download

  • Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
  • Das Modul Budget & Teilprojekt muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Version Requirement Download
6.7.0.7 ConfigSet_rootVerkauf.xml

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:

  • Offertensuche
  • Alle offenen Offerten
  • Erteilte Offerten
  • Abgeschlossene Offerten
  • Abgelehnte Offerten
  • Offerierte Phasen
  • Verkaufsaktivitäten
  • Auswertungen
Benutzergruppen
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf: Regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Berichte & Scripts
  • Event: Set probability on phase depending on status
Aktivitätstypen
  • Aktivitätstyp Offerte
  • Aktivitätstyp Verkauf
Zusatzfelder und Zusatzklassen

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klasse ProjektPhase und Offerte.

Übersetzungen Es werden insgesamt 3 Übersetzungen angelegt.
Kontakt

Montag bis Freitag
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