Regelmässige Teilrechnungen bis Pauschalbetrag erreicht
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erstellung regelmässiger Teilrechnungen mit einem fixen Betrag bis zum pauschalen Budget eines Projekts
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 22.05.2009
Aktualisiert: 11.06.2019
|
Neue Screenshots.
Beispiel: ein Projekt soll pauschal zu 9000.- verrechnet werden. Es werden fortlaufend Leistungen erbracht und dem Kunden sollen monatlich Teilrechnungen über 1000.- gestellt werden.
Konzept
- Projekt mit Honorarbudget von 9'000.00 anlegen
- Rechnungsintervall "monatlich" auswählen
- In den Vorgaben: pauschal und als Betrag 1'000.00 eintragen
Die so monatlich erstellten Rechnungen enthalten die im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen und werden gegenüber dem Kunden pauschal als 1'000.00 verrechnet unabhängig vom Wert der im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen.
Projekt erstellen
Erzeugen Sie ein Projekt und füllen Sie folgende Angaben aus:
Honorarbudget eingeben
Auf der Seite Budget wird unter Honorare ein Betrag von 9000.00 eingegeben:
Rechnungsintervall "Monatlich" auswählen
Auf der Hauptseite wird als Rechnungsintervall Monatlich gewählt. Das führt dazu, dass jeweils der Vormonat als Datumsintervall voreingestellt ist.
Vorgaben für die Rechnung auf dem Projekt eintragen
Auf der Seite Vorgaben wird ein Häkchen für Pauschale Rechnung gesetzt und als Pauschalbetrag ein monatlicher Teilbetrag von 1000.00 eingetragen.
Weitere Informationen zu den Vorgaben erhalten Sie im Artikel Vorgaben auf Projekt.
Rechnung erstellen
Nun können Sie auf dem Projekt jeden Monat eine Rechnung erstellen.
Die so monatlich erstellten Rechnungen enthalten die im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen und werden gegenüber dem Kunden pauschal als 1'000.00 verrechnet, unabhängig vom Wert der im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen.
Projekt abschliessen
Nach 9 pauschalen Teilrechnungen über 1'000.00 ist das gesamte Honorarbudget von 9'000.00 verrechnet und das Projekt kann abgeschlossen werden. Das geschieht, indem es auf inaktiv gesetzt wird:
