Erste Schritte: Berichte erzeugen

Berichtsvorlagen

Vertec beinhaltet eine Reihe an Berichtsvorlagen wie Brief, Offerte, Spesen oder Rechnung. Diese Vorlagen sind in Word oder Excel. Je nachdem, wo Sie sich im Vertec befinden, können Sie über den Menübutton Drucken verschiedene Berichte erstellen. 

Sie finden diese Berichtsvorlagen im Baum unter Einstellungen > Berichte & Scripts > Berichtsvorlagen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Das Vertec Berichtsystem und Office-Berichte (Word, Excel, PDF) .

Erstellen und Anpassen von Vorlagen

Die Word-Vorlagen, die Vertec mitliefert, sind wie normale Word-Vorlagen bearbeitbar und können so an Ihr Corporate Design angepasst werden. So passen Sie bspw. Rechnungen optimal an Ihr Design an. Es können auch neue Vorlagen erstellt werden. Damit diese in Vertec im Menü Drucken erscheinen, werden Sie im obengenannten Berichtsvorlagen-Verzeichnis registriert. Nicht alle Berichte sind aktiviert und erscheinen in der Drucken-Auswahl. In Berichtsvorlagen können sie durch Anklicken des Feldes Aktiv weitere Berichte zur Auswahl hinzufügen.

Wie Sie Vorlagen bearbeiten können, erklärt der Artikel Berichte registrieren .

Verwendung der Vorlagen

Die Berichte werden in Vertec über das Menü Drucken gestartet. Diese können wahlweise von Vertec generiert und je nach Einstellung als PDF oder Word-Dokument an den Client geliefert werden. Sie brauchen also nicht zwingend ein Word auf den Clients zu installieren, um solche Berichte auszuführen.

Dokumentautomation

Die in Vertec erzeugten Dokumente können über die Funktion Dokumentenverwaltung direkt in Vertec hinterlegt und einfach wieder aufgefunden werden. Dieser Vorgang funktioniert automatisiert und ist im folgenden Artikel genauer beschrieben.