Rechnungsdaten einrichten

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Für eine korrekte Rechnungsstellung sind diverse Angaben an verschiedenen Stellen in Vertec nötig.

Um diesen Prozess zu erleichtern, gibt es diesen Dialog, in dem alle nötigen Angaben gemacht werden können und die dann automatisch am richtigen Ort in Vertec abgelegt werden. Danach können gültige Rechnungen inkl. QR-Code erstellt und versandt werden.

Ist das Config Set geladen und sind Sie als Administrator angemeldet, erscheint beim (ersten) Erzeugen einer Rechnung der Dialog:

• Nicht mehr anzeigen: Wenn Sie hier ein Häkchen setzen und Schliessen wählen, wird der Dialog nicht mehr angezeigt.
• Schliessen: Wenn Sie auf Schliessen klicken, ohne das Häkchen gesetzt zu haben, wird der Dialog beim nächsten Erzeugen einer Rechnung erneut angezeigt.
• Ja: Damit wird der Eingabedialog für die Rechnungsdaten gestartet:

Angaben zur eigenen Firma

Die eigene Firma wird als Firma erfasst und in den Systemeinstellungen Allgemein > Firma hinterlegt.

Ist dort bereits vor der Anzeige des Dialogs eine Firma hinterlegt, werden die Angaben dieser Firma angezeigt und können hier ergänzt werden.

Ist dort noch keine Firma hinterlegt, wird eine neue Firma mit den Angaben aus dem Dialog erzeugt und in den Systemeinstellungen hinterlegt. In diesem Fall wird nicht darauf geachtet, ob es bereits eine Firma mit diesem Namen im System gibt.

Firmenlogo hochladen

Das Logo wird geladen und in den Systemeinstellungen Allgemein > Firmenlogo hinterlegt.

Falls es dort bereits ein Logo hat, wird hier ein Vermerk (hochgeladen) angezeigt:

Zahlungsangaben

Hier tragen Sie Ihre Zahlungsinformationen ein. Falls es sich bei der eingegebenen IBAN Nummer um eine QR-IBAN handelt, wird auf der (standardmässig mitgelieferten) Rechnung der QR-Code angedruckt.

Aus diesen Angaben wird ein Zahlungstyp erstellt und in den Systemeinstellungen Rechnung als Standard Zahlungs-Typ hinterlegt.

Falls dort bereits vor der Anzeige des Dialogs ein Zahlungstyp zugeordnet ist, werden die Angaben dieses Zahlungstyps im Dialog angezeigt und können hier kontrolliert und ergänzt werden.

Sobald Sie auf den Button Fertig klicken, werden die Einträge erstellt und zugeordnet.

Falls Sie ein Logo ausgewählt haben, erscheint noch ein Dialog "Vertec möchte die Datei 'logo.jpeg' einlesen. Wollen Sie das zulassen?". Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Logo hochgeladen.

Zuletzt erscheint ein Abschlussdialog:

Ihr Vertec ist somit bereit für die Rechnungsstellung.

Falls Sie nicht alle notwendigen Daten eingegeben haben, erscheint folgender Dialog:

In diesem Fall erscheint der Dialog für die Angabe der Rechnungsdaten beim nächsten Erstellen einer Rechnung erneut.

Bedingungen für die Anzeige des Dialogs

Der Dialog wird angezeigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Der aktuell eingeloggte Benutzer ist der Benutzergruppe Administratoren zugeordnet
• Mindestens einer der folgenden Werte ist in Vertec noch nicht gesetzt:
  • Name, Adresse und Telefonnummer der eigenen Firma
  • MwSt-Nr. der eigenen Firma (auf der Seite Weitere Info)
  • Das Firmenlogo
  • Ein Standard Zahlungs-Typ mit den je nach Land erfüllten Anforderungen gemäss QR-Rechnung in Vertec einrichten

  Solange diese Angaben nicht vollständig sind, erscheint der Dialog für die Rechnungsdaten beim nächsten Erzeugen einer Rechnung erneut.

Anforderungen und Download

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: