Zusatzfunktion: Angebotsmanagement und Forecasts

Wo kann ich nach meinen Angeboten suchen? Welche meiner Angebote sind offen? Welche geschlossen? Und wo kann ich meine Forecasts einsehen? Die Zusatzfunktion «Verkauf» hat die Antworten und hilft, die Übersicht über alle Verkaufsaktivitäten zu behalten. Für eine vollumfängliche Nutzung ist die Lizenzierung des Moduls «Budget & Teilprojekt» Voraussetzung.

Innerhalb der folgenden Unterordner lassen sich die Offerten verwalten, die Verkaufsaktivitäten einsehen und Forecasts abrufen:

• Angebotssuche
• Alle offenen Angebote
• Erteilte Angebote
• Abgeschlossene Angebote
• Abgelehnte Angebote
• Verkaufsaktivitäten
• Abfragen
• Forecast

Eine ausführliche Beschreibung bietet der Knowledge Base Artikel Zusatzfunktion: Verkauf

Dort finden Sie auch die Datei zum Download.