Lückenloser Aktivitätenfeed

So schafft der Aktivitätenfeed Nutzen

In Kundenprojekten oder Mandaten arbeiten oft mehrere Personen. Und auch mit Lieferanten stehen über die Jahre verschiedene Menschen in Kontakt. Eine lückenlose Aktivitätshistorie mit Einträgen aller Kontaktpersonen ist für erfolgreiches CRM essenziell. Nicht nur die Qualität der Kommunikation wird dadurch gesteigert. Weitere Vorteile sind:

• Ganzheitliche Sicht auf die Geschäftsbeziehung
• Aktivitätshistorie direkt in Outlook nutzen dank Vertec Outlook App
• Nachvollziehbarkeit für Ihr gesamtes Team

Funktionsweise des Aktivitätenfeeds

Aktivitäten werden auf (Teil-)Projekten oder Mandaten erfasst und dienen dem Verwalten von Ereignissen, Aufgaben, Wiedervorlagen und Dokumenten. Kontakte mit Kunden, Mandanten oder Lieferanten werden ebenfalls als Aktivität erfasst. So entsteht eine vollständige Historie aller Ereignisse. Mit der Outlook-Integration fällt das Einbinden von E-Mails in die diese Historie besonders leicht.

Aktivitätstypen nutzen

Aktivitätstypen dienen dem Kategorisieren von Aktivitäten und können individuell angepasst werden. Standardmässig werden Aktivitätstypen wie Support, Verkauf, Kundenanfrage und weitere angeboten. Über die Aktivitätstypen können Aktivitäten dann gefiltert werden. Sehr nützlich, um bspw. die letzten Supportfälle oder Kundenanfragen zu sichten.

Offene Aktivitäten

Neben der Historie, also dem Blick in die Vergangenheit, sind offene/pendente Aktivitäten von Interesse. So kann jeder Mitarbeiter im Unternehmen seine aktuell offenen Aktivitäten mit einem Klick sehen. Das Filtern nach «Bis Termin» ist genauso möglich wie das Filtern nach Aktivitätstypen.