Vertec bietet massgeschneiderte Lösungen für Treuhänder, die nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch ihre Arbeitsprozesse digital transformieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Partner Lean Business AG, können wir Treuhändern eine umfassende und intuitive Softwarelösung bieten, die alle Anforderungen erfüllt.
Warum passt Vertec für Treuhänder?
- Integriertes CRM: Verwalten Sie Kundenhistorie und Akquisitionsabwicklung effizient.
- Nahtlose Integration in Outlook: Aktivitätenfeed direkt aus Ihren E-Mails.
- Mandatsmanagement: Verwalten Sie Fristen und Fortschritte und verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Excel-Dateien.
- Effiziente Spesenerfassung: Dank AI-Belegerkennung.
- Flexibles Abrechnungssystem: Abrechnung nach Teilmandat, Periode oder Pauschale.
- Stabile und intuitive Benutzeroberfläche: Vertec ist nicht nur cloudfähig, sondern auch extrem benutzerfreundlich und anpassbar.
Eventreihe 2024/2025: Digitalisierung im Treuhandwesen
Gemeinsam mit unserem Partner Lean Business
möchten wir die Digitalisierung im Treuhandwesen vorantreiben. Unsere Veranstaltungen bieten Treuhändern exklusive Einblicke und praxisnahe Tipps für die digitale Transformation. In dieser Eventreihe teilen Experten von Vertec und Lean Business ihre Erfahrungen und Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation.
Dienstag 05.11.24, 11 – 12 Uhr
- Begrüssung und Vorstellung
- Treuhandportal: Der gemeinsame Arbeitsplatz des Treuhänders mit dem Kunden.
- Fragerunde
- Abschluss
Präsentation und Video:
54:12
Dienstag 26.11.24, 11 – 12 Uhr
- Begrüssung und Vorstellung
- Integration und Automatisierung: Von der Mandatseröffnung bis zur Kundenintegration.
- Fragerunde
- Abschluss
Mittwoch 26.03.25, 11 – 12 Uhr
- Begrüssung und Vorstellung
- Vorteile gemeinsamer Arbeitsplattformen: Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit.
- Fragerunde
- Abschluss
Weitere Themen
- Planung und Überwachung: Wie Sie wiederkehrende Kundenaufgaben effizient managen.
- Automatisierte Dokumentenverarbeitung: Praxisbeispiele mit und ohne KI.
