AKTIV TREUHAND AG

«Bei uns weiss der Kunde immer genau, wer welche Leistung wann für ihn erbracht hat und was dies kostet.»

Daniel Mächler, dipl. Treuhandexperte und Geschäftsführer, AKTIV TREUHAND AG

Umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Buchhaltung, Steuern, Controlling und Treuhand insbesondere für regional tätige KMU.
Gründung: 2007
8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Herausforderungen

• Zeitgemässe IT-Systeme für ERP und Controlling
• Alternative Lösung zum branchenüblichen Datentransfer vom Kunden zum Treuhänder bei der Finanzbuchhaltung

Nutzen

• Einfache Leistungserfassung für alle Mandate
• Schnelle, detaillierte und transparente Fakturierung
• Umfassende Analysemöglichkeiten mit dem Modul Vertec Business Intelligence

Vertec Leistung & CRM inkl. aller Apps,
Budget & Teilprojekt, Business Intelligence

1-20 Vertec User

«Bei uns weiss der Kunde immer genau, wer welche Leistung wann für ihn erbracht hat und was dies kostet.»

Die Treuhandsoftware von Vertec bildet bei der Aktiv Treuhand AG die Grundlage für neue, attraktive Angebote: Die Kunden des Dienstleisters können dank Vertec direkt Daten auf dem Server ihres Treuhänders verbuchen. Dadurch werden umständliche und fehleranfällige Datentransfers überflüssig.

Eine durchdachte IT-Architektur hatte bei der Aktiv Treuhand AG von Anfang an einen hohen Stellenwert. Die beiden Firmengründer Daniel Mächler und Franz Felber wissen, dass für einen Dienstleister eine moderne IT-Struktur die Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit ist. Sie setzen daher seit der Firmengründung 2007 auf Vertec.

Leistungserfassung bei der Treuhand

Intern ist die Leistungssoftware vor allem für eine einfache Leistungserfassung, eine zeitnahe Fakturierung und ein einfaches Controlling von Bedeutung: «Für uns als Kleinbetrieb ist es zentral, jederzeit über die Rentabilität der einzelnen Mandate Bescheid zu wissen», sagt Geschäftsführer Daniel Mächler. Zudem ermöglicht Vertec eine detaillierte und transparente Rechnungsstellung. So profitieren auch die Kunden des Treuhandbüros von der Software.

Vertec als Software für Treuhänder erlaubt es aber auch, neue Angebote zu lancieren. Dank der umfangreichen Auswertungsfunktionen können sie z. B. für die Lohnbuchhaltung in Kleinstunternehmen Monatspauschalen offerieren und dennoch jederzeit überprüfen, ob die Mandate für sie wirtschaftlich sind.

«Dank der umfangreichen Analysefunktionen können wir jederzeit feststellen, ob ein Mandat innerhalb eines bestimmten Zeitraums profitabel war oder nicht.»

Ein eigentliches Novum der Vertec Gesamtlösung ist die direkte Anbindung der Kunden an die SAGE-Finanzbuchhaltung des Unternehmens: Die Treuhand-Kunden können die Daten für ihre Finanzbuchhaltung über eine sichere Internetverbindung in Echtzeit an den Server des Treuhandbüros übermitteln. Für die Kunden entfällt so ein Datentransfer zum Treuhänder, und die Daten werden täglich gesichert.

«Die Möglichkeit für unsere Kunden, Daten für ihre Finanzbuchhaltung direkt und sicher an unseren Server zu übermitteln, ist in der Treuhand-Branche ein Novum.»

Dank der eingerichteten IT-Umgebung kann das Treuhandbüro seinen Kunden auch weitere IT-Anwendungen über das Internet zur Verfügung stellen, etwa Applikationen zur Lohnbuchhaltung oder die Leistungssoftware von Vertec selbst. Das hohe Interesse unter den Neukunden der Aktiv Treuhand AG zeigt, dass dieses Angebot insbesondere für kleine und kleinste Unternehmen sehr attraktiv ist.