Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Diese Zusatzfunktion legt den Rootordner Mandatsmanagement an und implementiert weitere Objekte für einen besseren Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.
Produktlinie
Standard
|
Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
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ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 03.11.2020
Aktualisiert: 10.09.2024
|
Neue Version mit optimiertem Code publiziert.
Wie sieht der aktuelle Arbeitsstand auf meinen Mandaten aus? Wie kann ich jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln? Diese Zusatzfunktion implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. Sie erhalten damit einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.
Mit dieser Zusatzfunktion wird auf dem Mandat auf der Seite Weitere Info der Abschnitt Dienstleistungsbereiche angelegt, in welchem die für das Mandat relevanten Dienstleistungsbereiche per Checkbox zugeordnet werden können (Mehrfachnennungen sind möglich):
Die zur Auswahl stehenden Dienstleistungsbereiche sind im Ordner Einstellungen > Mandate > Mandatsmanagement definiert. Standardmässig mitgeliefert werden die Bereiche Fibu / MWST, Lohn, Steuern und Revision. Möchten Sie weitere Dienstleistungsbereiche in Betrieb nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertec Betreuer.
Ausserdem wird der Rootordner Mandatsmanagement mit einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich angelegt:
Jeder Dienstleistungsbereich enthält einen Ordner mit den aktiven Mandaten sowie einen Abfrage-Ordner mit einer Jahresübersicht:
Mandatsmanagement anlegen
Das Mandatsmanagement wird pro Mandat jeweils für ein Jahr angelegt. Wählen Sie dafür auf dem einzelnen Mandat oder der Liste der Mandaten via Aktionen die Option Mandatsmanagement (kann nur von Administratoren oder Usern mit der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter aufgerufen werden) und wählen Sie das Jahr, für welches das Mandatsmanagement angelegt werden soll. Daraufhin werden auf dem Mandant die Unterordner Jahresübersicht gemäss den zuvor ausgewählten Dienstleistungsbereichen angelegt:
In diesenUnterordnern werden Einträge je nach Dienstleistungsbereich angelegt, in denen entsprechenden Felder ausgefüllt und Optionen angewählt werden können:
Dienstleistungsbereich
Einstellungen
Fibu / MwSt
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die übrigen Felder vorausgefüllt bzw. übernommen.
Foldende Optionen können getroffen werden:
Steuermethode:
Keine
Effektiv: Bei der Steuermethode Effektiv erfolgt die Bearbeitung quartalsweise. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Quartal:
Saldo: Bei der Steuermethode Saldo erfolgt die Bearbeitung halbjährlich. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Semester:
Steuerart: Vereinnahmt oder Vereinbart
Buchhaltungs-Periode: Monat, Quartal, Semester, Jahr
Lohn
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen.
Unter Status können diverse Optionen per Checkbox als erledigt markiert werden.
Steuern
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Anschliessend kann das Steuerdomizil ergänzt werden.
Unter Status kann ausgewählt werden, ob Dokumente nicht, teilweise oder vollständig verfügbar sind sowie eine Frist eingetragen werden.
Revision
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die Felder im Abschnitt Anforderungen vorausgefüllt bzw. übernommen.
Unter Revisionskontrolle können Bearbeiter zugeordnet und ein Datum gesetzt werden.
Zusätzliche Felder verwenden
Auf einem Dienstleistungsbereich können durch das Hinzufügen weiterer Zusatzfelder zusätzliche Felder verwendet werden, wie beispielsweise in folgendem Beispiel für den Bereich Steuern:
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Ordner
Rootordner Mandatsmanagement mit je einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich:
Fibu / MWST
Lohn
Steuern
Revision
Ordner Mandatsmanagement im Rootordner Einstellungen mit folgenden Unterordnern:
Steuerart
Steuermethode
Buchhaltungs-Periode
Dokumente
Revisionsart
Dienstleistungsbereiche
Benutzergruppen
Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter: Erlaubt das Setzen von Dienstleistungskategorien auf Mandaten und das Ausführen des Scripts Mandatsmanagement.
Benutzergruppe Ordnerzugriff Mandatsmanagement: Ermöglicht die Ansicht des Rootordners Mandatsmanagement.
Bearbeiter, die der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter zugeordnet sind, erhalten volle Rechte auf allen benötigten Zusatzklassen und können das Script Mandatsmanagement ausführen. Sie erhalten damit aber keine Rechte auf die Mandate selbst.
Die Berechtigungen für Mandate werden wie bisher über die Benutzergruppen Mandatsleiter oder Mandats-Supervisoren gesteuert. Für die Bearbeitung der Werte auf den Mandaten muss also zusätzlich eine Benutzergruppe vergeben werden, mit welcher der Zugriff auf die Mandate gewährleistet ist.
Berichte & Scripts
Script: Mandatsmanagement
Linktypen
Mandat – Jahresübersicht Steuern (Projekt – Zusatzklasse22)
Mandat – Jahresübersicht Revision (Projekt – Zusatzklasse23)
Mandat – Jahresübersicht Fibu / MWST (Projekt – Zusatzklasse24)
Mandat – Jahresübersicht Lohn (Projekt – Zusatzklasse25)
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse22 (Steuern), Zusatzklasse23 (Revision), Zusatzklasse24 (Fibu / MWST) und Zusatzklasse25 (Lohn) sowie die Klasse Projekt.
