Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Mit dieser Zusatzfunktion speziell für den Anwaltsbereich können Interessenskonflikte verschiedener Parteien bei der Mandatseröffnung frühzeitig ermittelt und Überschneidungen vermieden werden.
Produktlinie
Standard
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Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
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ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 20.05.2021
Aktualisiert: 02.07.2024
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Neue Version des Config Sets publiziert mit einer Optimierung von disableevents.
Mandate erhalten die Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck. Nach der Zuordnung von Gegenparteien wird der Konfliktcheck nach zuvor bestimmten Kriterien durchgeführt. Die Resultate werden sowohl auf einer Seite als auch in einem separaten Unterordner aufgelistet und farblich differenziert.
Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.
Anwendung
Durch den Import des Config Sets erscheint auf dem Mandat eine Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck. Darauf können Gegenparteien erfasst, Verflechtungen sowie Verflechtungen der Gegenseite hinterlegt und ein Konfliktcheck durchgeführt werden.
Konfliktcheck durchführen
Gehen Sie bei der Mandatseröffnung auf die Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck:
Ordnen Sie eine oder mehrere Gegenparteien zu und klicken Sie auf den Button Neuer Konfliktcheck. Dadurch wird der Unterordner Konfliktchecks angelegt:
Bei der Ausführung des Konfliktchecks werden folgende Adressen des Mandats berücksichtigt:
Klient
Honoratnotenadresse
Auftraggeber
Die vorher zugeordneten Gegenparteien
Hinweis: Ist die Zusatzfunktion Rechnungsaufteilung aktiviert und sind einem Mandat Honorarnotenempfänger zugeordnet, erscheint ein zusätzliches Feld mit den entsprechenden Adressen.
Im Feld Zusätzliche Adresse kann nach einer beliebigen weiteren Adresse gesucht werden.
Im Feld Suchbegriff kann ein Freitext eingegeben werden, der in Adressen und Verflechtungen gesucht wird.
Folgende Optionen können hinzugefügt werden:
Mutter/Tochter-Strukturen berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach dem vollständigen Firmennetzwerk, bestehend aus sämtlichen Mutter- und deren Tochterfirmen, gesucht.
Kontakte berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jede gesuchte Firma zusätzlich nach den Kontakten der Firma gesucht. Wenn nach einem Kontakt gesucht wird, wird zusätzlich nach der Firma gesucht.
Abgelehnte Mandate berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch abgelehnte Mandate berücksichtigt. Ansonsten erscheinen diese Mandate nicht im Ergebnis.
Klicken Sie nun auf den Button Konfliktcheck durchführen. Es werden Name und Alias der definierten Adressen sowie die Felder Verflechtungen und Verflechtungen Gegenparteien auf allen (auch inaktiven) Mandaten durchsucht. Die eigentliche Suche kann pro Konfliktcheck nur genau einmal ausgeführt werden. Möchte man erneut suchen, so muss ein neuer Konfliktcheck erstellt werden. Dadurch wird jeder Konfliktcheck dokumentiert.
Resultate des Konfliktchecks einsehen
Sobald der erste Konfliktcheck durchgeführt wurde, wird auf dem Konfliktcheck der Unterordner Resultate Konfliktcheck angelegt.
Für jedes Resultat werden die gefundenen Angaben gespeichert und in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Rot bedeutet kritisch, grün unkritisch und gelb, dass das Resultat noch überprüft werden muss.
Adresseinträge, die durch Kontakt- oder Mutter-/Tochter-Beziehungen zur Suche hinzugefügt wurden, werden in der Resultate-Liste mit dem Hinweis (Verbundene Firma) bzw. (Kontakt verbundene Firma) versehen. Wenn die Adresse auf keinem Mandat gefunden wurde, dann wird auch dies gemeldet.
Zusätzlich wird auf dem Mandat eine Seite Resultate Konfliktcheck angelegt und alle auf dem Mandat durchgeführten Konfliktchecks geloggt.
Mandat annehmen / ablehnen
Auf der Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck kann das Mandat unter Entscheid anschliessend abgelehnt oder angenommen werden. Dabei wird der Bearbeiter sowie Datum und Uhrzeit auf der Seite vermerkt.
Verflechtungen eintragen
Danach können Verflechtungen eingetragen werden, die für zukünftige Mandatseröffnungen relevant sind.
Es können sowohl die Verflechtungen als auch die Verflechtungen der Gegenparteien (Gegenanwalt) hinterlegt werden. Geben Sie hier Begriffe ein, über die Sie eine Verflechtung später erkennen können (z.B. Firmennamen).
Anforderungen und Download
Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
Die Zusatzklasse18 und 19 dürfen noch nicht in Verwendung sein.
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Benutzergruppen
Benutzergruppe Mandatsleiter: Können den Konfliktcheck auf ihren eigenen Mandaten ausführen.
Benutzergruppe Mandats-Supervisoren: Können den Konfliktcheck auf allen Mandaten ausführen.
Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. Ausserdem ist die Zuordnung zur Gruppe Adressadministratoren zwingend, damit Gegenparteien gesetzt werden können.
Berichte & Scripts
Event: Conflict check project approved or rejected
