Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite .

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Schritt für Schritt Vertec einrichten

Einführung in die Vertec Software: Erste Schritte ✓ Die Vertec Benutzeroberfläche ✓ Stammdaten anlegen ✓ Mit Vertec arbeiten ✓ Auswertungen ✓

Produktlinie

Standard

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 08.06.2016

Aktualisiert: 26.10.2023 | Screenshot erneuert.

Sie haben die Vertec Software neu erworben und installiert und möchten sie nun einrichten. Wie gehen Sie am Besten vor? Dieser Artikel soll Ihnen eine Übersicht bieten und Sie zu den richtigen Orten in unserer Knowledge Base führen.

Die Vertec Benutzeroberfläche

Wenn Sie sich an Vertec angemeldet haben, öffnet sich das Programmfenster. Dieses ist immer gleich aufgebaut, egal, wo in Vertec Sie sich befinden.

Die Benutzeroberfläche teilt sich auf in folgende Bereiche:

Bereich	Beschreibung	Artikel zum Thema
Tabs	Die einzelnen Bildschirmansichten werden in Tabs angeordnet. In diesen Tabs können Einträge geöffnet werden und darin unabhängig weiternavigiert werden.	Benutzeroberfläche > Tabs
Navigation	Der Navigationsbereich links mit dem Baum, den Favoriten, der History und der Suche.	Benutzeroberfläche > Navigationsansichten Navigation in Vertec
Menübuttons	Die Menübuttons oben rechts.	Benutzeroberfläche > Menübuttons
Datenbereich	Der Datenbereich, in dem die einzelnen Datensätze oder Datensatzlisten dargestellt werden.	Detailfenster

Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel über die Vertec Benutzeroberfläche.

Vertec einrichten

Um mit Vertec zu arbeiten, müssen Sie vorgängig folgende Einrichtungen vornehmen:

Stammdaten

Bearbeiterstufen und Tarifstufen einrichten: Tarife hinterlegen.
Bearbeiter erfassen: Bearbeiter verwalten.
Adressen verwalten: Adressen.
Projekte erstellen: Projekte erfassen.
MWST-Sätze hinterlegen: Systemeinstellungen MWST.
Nach Bedarf:
- Ordnerstrukturen erstellen: Ordner.
- Stichwörter hinterlegen: Ordner als Stichwörter.
- Tätigkeiten und Spesentypen hinterlegen: Tätigkeiten und Spesentypen.

Mit Vertec arbeiten

Leistungserfassung: So erfassen Sie Ihre Leistungen.
Spesenerfassung: So erfassen Sie Ihre Spesen.
Aktivitäten, Tasks, Wiedervorlagen: So arbeiten Sie mit Aktivitäten.
Rechnungen stellen: Die Vertec Rechnungsstellung.

Auswertungen

Auswertungen mit dem Modul Business Intelligence.
Auswertungen in Ordnern:
Ausserdem stehen zahlreiche Berichte zur Verfügung: Alle Vertec Berichte auf einen Blick .

Weiterführende Links

Lizenzierung von Vertec
Die Vertec Schnittstellen auf einen Blick
Grundlagen für das Arbeiten mit Berichten
Dokumentenverwaltung mit Vertec
Das tagesaktuelle Benutzerhandbuch: Die Knowledge Base