Erste Schritte: Adressen anlegen

Vertec kennt 4 Arten von Adressen, welche über die Adressverwaltung erfasst werden können:

• Firmen
• Personen
• Kontakte (Firma + Person)
• Paar (Person + Person)

Firma anlegen

Klicken Sie auf den Menübutton + und wählen Sie Firma aus. Füllen Sie die Felder der Maske entsprechend aus. Im unteren Bereich der Maske werden die verschiedenen Kommunikationsmittel zur Firma erfasst. Wird ein Kommunikationsmittel mehr als einmal in der Liste aufgeführt, welches der Kommunikationsmittel (z. B. mehrere E-Mail-Adressen) als Standard verwendet wird. Im Bereich Weitere Info können Sie u.a. Kunden-Nr. und Bankverbindung der Firma hinterlegen.

Weitere Informationen zum Thema Firma

Person anlegen

Personenadressen werden analog den Firmenadressen erfasst.

Weitere Informationen zum Thema Person

Kontakt anlegen

Ein Kontakt ist ein Zusammenzug einer Firma und einer Personeninformation. Klicken Sie auf den Menübutton + und dann auf Kontakt. Hinterlegen Sie nun die Personeninformationen und die Firma, um den Kontakt zu vervollständigen. Auf dem Kontakt werden die Kommunikationsmittel von Firma und, falls vorhanden, Person angezeigt. Es können aber auch eigene Kommunikationsmittel auf dem Kontakt eingegeben werden. Über die Vertec Suche können Sie Firma und Ansprechperson jederzeit finden.

Alternativ  kann ein Kontakt als Verknüpfung zwischen einer Firma und einer Person erstellt werden: Dabei werden eine bestehende Firmenadresse und eine bestehende Personenadresse miteinander verknüpft.

Weitere Informationen zum Thema Kontakt

Paar anlegen

Das Paar funktioniert ähnlich wie der Kontakt, beim Paar werden einfach zwei Personen miteinander verbunden. Gleich wie beim Kontakt kann das über einen Link zu einem Personen-Objekt oder einfach als Text geschehen.

Erzeugen Sie ein neues Paar. Sie können nun Person A und Person B eingeben, entweder durch die Eingabe von Vor- und Nachname in die Felder oder durch Auswahl einer Person in Vertec über den Button mit den drei Punkten.

Weiterführende Informationen zum Thema Paar

Betreuer auf Adresseinträgen

Auf Adresseinträgen kann ein Projektbearbeiter als Betreuer zugeordnet werden. Dies geschieht im Feld Betreuer auf der Detailmaske der Adresse. Auf dem Bearbeiter, der als Betreuer bei Adressen eingetragen ist, erscheinen die Adressen im Ordner Betreute Adressen.

Adresslayout ändern

Optional können Sie das Adresslayout anpassen oder auch eigene Layouts definieren.

Im Artikel Adresslayouts finden Sie die Anleitung dazu

Adressen bestichworten

Adressen können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Dafür braucht es sogenannte Stichwort Ordner.

Ausführliche Informationen zum Thema Stichworte