Projekte effizient verwalten: Budgetplanung und Projektkalkulation
Mit Vertec als Software für Projektkalkulation und Budgetplanung strukturieren und kalkulieren Sie Ihre Projekte gegliedert in Projektphasen oder Teilprojekte. Mithilfe der Projektphasen können Sie einzelne Bausteine eines Projektes hinterlegen und Budgets zuweisen. Akzeptierte Offerten (Angebote) können Sie direkt in ein Projekt umwandeln und mit der Leistungserfassung beginnen.
In Vertec geben Sie das Budget pro Projektphase als Honorar oder als budgetierte Stunden ein. Beinhaltet die Projektphase dagegen eine Pauschale, stellt das Budget in Vertec auch gleich den Pauschalbetrag dar.
Die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt beginnt mit der Planung und Projektkalkulation. Unabhängig davon, ob Sie mit einer Projektvorlage arbeiten oder ein Projekt neu anlegen: Sie können Projekte bottom-up kalkulieren. Tragen Sie auf der Projektphase das geplante Budget ein, wird auf Projektebene der Gesamtauftragswert automatisch summiert.
Für eine detaillierte Auswertung legen Sie auf der Tätigkeitsebene einer Projektphase fest, wie viel Zeit oder Honorar Sie dafür budgetieren. In diesem Zug können Sie auch direkt einen Bearbeiter bestimmen und zuordnen. Auf Wunsch werden die Stundensätze der ausgewählten Mitarbeiter direkt in die Projektkalkulation übernommen. Ein weiterer Vorteil von Vertec: Über die Offertstellung (Angebotserstellung) generieren Sie die Offerte (Angebot) für Ihren Kunden direkt aus der Kalkulation.
Projekt- und Phasenbudgetierung
Produktlinie «Standard» oder «Expert»
Module «Leistung & CRM», «Budget & Teilprojekt»
Offertstellung , Opportunitäten
Projekte oder Teilprojekte können als Pauschalen angegeben werden und innerhalb eines Projektes nach Aufwand abgerechnet werden.
Stundensätze können Sie in der Tariftabelle, auf dem Mitarbeiter in Vertec oder dem jeweiligen Projekt pflegen. Sie werden bei der Leistungserfassung automatisch mit verwendet. Die Tariftabelle bildet dabei den Standard. Hinterlegen Sie auf der Ebene des Projekts andere Stundensätze, werden diese verwendet.
Wenn die Kalkulation in der Angebotsphase geändert wird, kann die Änderung beispielsweise auf einer Phase nachvollzogen werden. Alt- und Neuwert können miteinander verglichen werden. Dafür ist es sinnvoll, bei einer Änderung einen Kommentar sowie den Bearbeiter zu speichern.
Vertec stellt eine Vielzahl Berichte zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Standard-Berichte finden Sie in unserer Knowledge Base .