Business Intelligence
Bereiten Sie Ihre Leistungsdaten für Analyse und Controlling grafisch auf
Relevante Geschäftsdaten analysieren
Erhalten Sie die für Sie relevanten Kennzahlen (KPIs) visualisiert direkt per Mausklick in der Vertec Oberfläche. Business Intelligence direkt im CRM und ERP: Welches Ihrer Projekte hat den höchsten Deckungsbeitrag? Welche Tätigkeiten bringen den höchsten Umsatz? Diese und viele weitere Abfragen können Sie in Vertec einfach grafisch auswerten. Erhalten Sie mit wenigen Klicks eine betriebswirtschaftliche Auswertung über alle relevanten Leistungsdaten.
- Einfaches Controlling dank grafischer Aufbereitung
- Kennzahlen einzelner Projekte oder Mitarbeiter analysieren
- Vergleiche oder Detailauswertungen erstellen
- Daten für andere BI-Programme zugänglich machen
Funktionsweise BI in Vertec
Einfaches Controlling in Vertec
Mit dem Model Business Intelligence können Sie sich im CRM und ERP von Vertec mit wenigen Klicks Ihre wichtigsten Kennzahlen in Form von Balken- oder Liniendiagrammen anzeigen lassen. Den auszuwertenden Zeitraum bestimmen Sie individuell. Für die Weitergabe der relevanten Kennzahlen an Geschäftsführung, Management oder Projektleiter eignen sich die Grafiken besonders gut, da sie schnell einen Überblick geben.
Individuelle Auswertungen und Kennzahlen
Über die Listenauswertungen analysieren Sie in Vertec sämtliche Objekte. Diese Auswertungen können Sie sich je nach Anforderung in Listenform, als Balkendiagramm oder als Liniendiagramm (Zeitreihe) in der Software anzeigen lassen. Neben einer Reihe von vordefinierten Kennzahlen können Sie diese auch ändern oder eigene Werte für die grafische Aufbereitung definieren.
Daten einzelner Mitarbeiter analysieren
Auf Mitarbeiterebene gibt es für die Analyse verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Dargestellt werden können alle für einen Mitarbeiter relevanten Kennzahlen in einer frei zu wählenden Zeitperiode. Dies können Umsatzzahlen, entstandene Kosten, zeitlicher Aufwand oder verrechneter Anteil von Leistungen sein.
Detailauswertungen und Vergleiche
Mit der BI Funktion können Sie verschiedene Projekte im Detail auswerten. Betrachten Sie dafür die Kennzahlen je Tätigkeit, Bearbeiter oder auf Phasenebene. Dies können das erfasste Honorar, der Deckungsbeitrag sowie die entstandenen Kosten sein. Welche Projekte waren in welchem Zeitraum am lukrativsten? Vergleichen Sie mehrere Projekte miteinander und nutzen Sie diese Kennzahlen für Ihr Controlling sowie die Bewertung der allgemeinen Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte.
Daten-Auswertungen in Ordnern
Sie möchten Daten aus einer grossen Datenmenge heraus selektieren? Oder eine Schnittmenge von Daten mit bestimmten Kriterien oder Stichworten erstellen? In Vertec lassen sich Daten mit einem Klick oder mithilfe von Bedingungen in Ordnern sortieren. Diese Ordner können Sie sich anschliessend mithilfe des Business Intelligence Moduls auch als Grafiken ausgeben lassen.
Schneller Export zu Excel
Sämtliche Auswertungskennzahlen und Grafiken aus Vertec können Sie zu Excel exportieren.
Vertec Daten in anderen BI-Programmen nutzen
Mit dem BI API können Sie die Daten, die Sie in Vertec vorberechnet haben, in anderen Programmen nutzen und weiterverarbeiten (z. B. Microsoft Power BI).
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Produktlinie «Standard» oder «Expert»
Module «Leistung & CRM», «Business Intelligence»
Verwandte Funktionen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine Zahlen und Werte auch an andere Systeme wie beispielsweise BI-Tools übergeben?
Das ist möglich mit dem BI API . Alternativ ist auch ein einfacher csv- oder Excel-Export und anschliessender Import in BI-Tools möglich.
Kann ich Auswertungen in Vertec individuell darstellen?
Ja, Sie können beliebige Kennzahlen zu einer Auswertungstabelle für Kunden, Projekte oder Zielgruppen (Geschäftsführung, Management, ...) zusammenstellen. Die individuellen Auswertungsordner lassen sich nach Ihren Anforderungen beliebig erweitern. Sie stehen zum Download bereit.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
Welche Berichte stehen standardmässig zur Verfügung?
Vertec stellt eine Vielzahl Berichte zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Standard-Berichte finden Sie in unserer Knowledge Base .
Wie schreibe ich einen Bericht?
Mit Vertec können Sie standardisierte sowie benutzerdefinierte Berichte generieren. Dies können zum Beispiel Angebote, Rechnungen, eine Liste der rückzuerstattenden Spesen oder die Budgetübersicht eines Projekts sein. Die Ausgabe der Berichte erfolgt in den Formaten Word, Excel oder PDF. Die Layout-Basis wird dabei meist als Vorlage in Word oder Excel erstellt. Der Dateninhalt in Form von einzelnen Kennzahlen aus Vertec wird als Python Code hinterlegt. Eine ausführliche Anleitung für das Anlegen eines Reports finden Sie in der Knowledge Base.
