Offertstellung
Überführen Sie Offerten nahtlos in Projekte
So erzeugt die Angebotserstellung greifbaren Mehrwert
Erstellen Sie Ihre Offerten direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Offerte und Projektplanung. Kommt es zu einer Auftragserteilung, können Sie die in der Offerte angelegten Projektphasen im Projektmanagement weiterverwenden. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Offertstellung, sondern auch im weiteren Projektablauf.
- Offerten einfach und intuitiv erstellen
- Wiedervorlagen für häufige Offerten anlegen
- Übernahme der Offertdaten für weitere Prozesse
Ansicht einer Offerte mit unterschiedlichen Projektphasen.
Übersicht aller offenen Offerten.
Ansicht einer Offerte mit Text in Vertec.
Erstellung einer Offerte als Word-Datei aus Vertec heraus.
Vertec-Report für eine Offerte in Word erstellen.
Funktionsweise der Offertstellung
Einfache Offertstellung in Vertec
Eine Offerte bezieht sich immer auf ein Projekt mit Projektphasen. Auf den Phasen werden Aufwandsschätzungen eingetragen. Das so entstandene Angebot kann in anpassbaren Vorlagen ausgegeben werden.
Wiederverwertung für weitere Prozesse
Wird die Offerte akzeptiert, kann die Projektstruktur mit Phasen direkt weiterverwertet werden. Im Projektverlauf und der Leistungserfassung können die geleisteten Arbeitsstunden direkt einer Projektphase oder Tätigkeit zugeordnet werden. Sie vergleichen so, ob die offerierte Zeitschätzung für Ihre Aufträge tatsächlich mit den geleisteten Arbeitszeiten für Ihre Dienstleistungen übereinstimmen oder ob es Abweichungen im Projektverlauf gab. Einzelne Angaben können selbstverständlich nachträglich angepasst werden.
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Produktlinie «Standard» oder «Expert»
Modul «Leistung & CRM»
Verwandte Funktionen
Kontaktverwaltung , Sales Pipeline , Projektkalkulation
Häufig gestellte Fragen
Wie schreibe ich eine Offerte?
Eine neue Offerte legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Offerte sparen Sie Zeit im Projektablauf. Weitere Informationen zum Thema Offertstellung .
Sind die Informationen bei Auftragserteilung griffbereit oder müssen diese erneut für die Auftragsabwicklung eingegeben werden?
Nach der Auftragserteilung stehen die Angebotsdetails im Projekt zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.
Sind meine Wiedervorlagen schnell und einfach erkennbar?
In Vertec können Sie Wiedervorlagen für sich selbst oder weitere Mitarbeitende anlegen. Im Ordner «Verkauf» sind alle Wiedervorlagen enthalten und werden übersichtlich als Liste dargestellt. Sie können dort unterschiedliche Filter einsetzen. Bei Bedarf richten Sie Wiedervorlagen automatisiert ein, sodass diese direkt bei der Erstellung eines Angebots angelegt werden.
Ist in Vertec eine Sales Pipeline integriert?
Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.
Wie lange dauert die Offertstellung mit Vertec?
In Vertec legen Sie zuerst Ihre Projektstruktur an. Anschliessend können für eine Offerte die einzelnen Projektphasen bzw. Arbeitspakete per Drag and Drop hinzugefügt werden. Darüber hinaus können Sie auch extern erzeugte Offerten mit wenigen Klicks mit Ihren Projekten in Vertec verknüpfen.
Kann ich mehrere Offertvorlagen erstellen?
Sie können mehrere Vorlagen für Offerten erstellen und in Vertec hinterlegen. Dies macht Sinn bei unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Zielbranchen oder Sprachen. Bei der Erstellung einer neuen Offerte wählen die jeweils passende Vorlage aus. Je Angebotsposition können darauf unterschiedliche Textbausteine hinterlegt werden.
Kann ich Fehler in einer Offerte nachträglich korrigieren?
Offerten können Sie nachträglich anpassen. Dafür rufen Sie entweder den dazugehörigen Report nach der Korrektur erneut auf oder erstellen eine komplett neue Offerte.
Wie schreibe ich einen Bericht?
Mit Vertec können Sie standardisierte sowie benutzerdefinierte Berichte generieren. Dies können zum Beispiel Angebote, Rechnungen, eine Liste der rückzuerstattenden Spesen oder die Budgetübersicht eines Projekts sein. Die Ausgabe der Berichte erfolgt in den Formaten Word, Excel oder PDF. Die Layout-Basis wird dabei meist als Vorlage in Word oder Excel erstellt. Der Dateninhalt in Form von einzelnen Kennzahlen aus Vertec wird als Python Code hinterlegt. Eine ausführliche Anleitung für das Anlegen eines Reports finden Sie in der Knowledge Base.
