Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
In Kundenprojekten oder Mandaten arbeiten oft mehrere Personen. Und auch mit Lieferanten stehen über die Jahre verschiedene Menschen in Kontakt. Eine lückenlose Aktivitätshistorie mit Einträgen aller Kontaktpersonen ist für erfolgreiches CRM essenziell. Nicht nur die Qualität der Kommunikation wird dadurch gesteigert. Weitere Vorteile sind:
Ganzheitliche Sicht auf die Geschäftsbeziehung
Aktivitätshistorie direkt in Outlook nutzen dank Vertec Outlook App
Nachvollziehbarkeit für Ihr gesamtes Team
Alle Aktivitäten von Christoph Keller auf einen Blick
Funktionsweise der Aktivitätshistorie
Aktivitäten werden auf (Teil-)Projekten oder Mandaten erfasst und dienen dem Verwalten von Ereignissen, Aufgaben, Wiedervorlagen und Dokumenten. Kontakte mit Kunden, Mandanten oder Lieferanten werden ebenfalls als Aktivität erfasst. So entsteht eine vollständige Historie aller Ereignisse. Mit der Outlook-Integration fällt das Einbinden von E-Mails in die diese Historie besonders leicht.
Aktivitätstypen nutzen
Aktivitätstypen dienen dem Kategorisieren von Aktivitäten und können individuell angepasst werden. Standardmässig werden Aktivitätstypen wie Support, Verkauf, Kundenanfrage und weitere angeboten. Über die Aktivitätstypen können Aktivitäten dann gefiltert werden. Sehr nützlich, um bspw. die letzten Supportfälle oder Kundenanfragen zu sichten.
Offene Aktivitäten
Neben der Historie, also dem Blick in die Vergangenheit, sind offene/pendente Aktivitäten von Interesse. So kann jeder Mitarbeiter im Unternehmen seine aktuell offenen Aktivitäten mit einem Klick sehen. Das Filtern nach «Bis Termin» ist genauso möglich wie das Filtern nach Aktivitätstypen.
Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert.
Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen. Alternativ stellen wir einen öffentlichen Softwaretest zur Verfügung, den Sie auch ohne Registrierung nutzen können.
