Gemacht für die Anforderungen von heute und morgen. Vertec Funktionen bieten bereits
out of the box greifbaren Mehrwert und lassen sich bei Bedarf individuell anpassen.
CRM für Consultants
Einfaches Handling aller Kontaktdaten erleichtert die tägliche Arbeit.
Erfassen, suchen, ändern: in Vertec schnell und einfach
In Vertec können Verflechtungen von Firmen durch die Zuordnung von Mutter- und Tochterfirmen abgebildet werden. Eine Firma kann nur eine Mutterfirma haben, aber beliebig viele Tochterfirmen. Details bietet der Knowledge Base Artikel Adressen
.
Der Aktivitätenfeed bietet eine lückenlose Historie aller Aktivitäten zu Projekten oder Mandaten. Berechtigte User erhalten einen nützlichen Überblick zu allem, was in einem Projekt oder Mandat passiert. Dank Vertec Outlook App stehen diese Informationen auch direkt in Outlook zur Verfügung.
Nutzen Sie Aktivitäten für das Verwalten von Aufgaben. Mit Wiedervorlagen weisen Sie einer Aktivität eine verantwortliche Person und einen Fälligkeitstermin zu. Mit Benachrichtigungen können Sie sich über fällig werdende Aufgaben informieren lassen.
Das Eventmanagement unterstützt Sie bei der Planung von Firmenveranstaltungen und macht es einfach, die Interessenten, Teilnehmenden und Absagen zu verwalten, Events auszuwerten und abzurechnen.
Die Leistungserfassung kann mit einem Freigabeprozess erweitert werden. Projektleiter können so Leistungen freigeben, damit diese in die Fakturierung übergeben werden.
Projekte eröffnen, verwalten und auswerten
Individuell anpassbar auf die Anforderungen Ihres Beratungsunternehmens.
Projekte direkt aus Offerten eröffnen mit wenigen Klicks
Projektvorlagen sparen Zeit und sichern Qualität
Fristen, Wiedervorlagen und Termine einfach verwalten
Mit individuellen Projektvorlagen können Sie die Struktur definieren (Phasen, Subphasen, Tätigkeiten) und den Projekteröffnungsprozess signifikant beschleunigen.
Vertec unterstützt Sie durch automatische PoC Berechnungen. Diese erhöhen die Transparenz im Projektcontrolling signifikant.
Übersicht eigene Projekte
Sales Pipeline
Verkauf
Mit Vertec lässt sich der gesamte Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Auftrag abbilden und dokumentieren. Darüber hinaus lassen sich in Vertec Verkaufschancen erfassen, verwalten und auswerten.
Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum Auftrag abbilden
Opportunitäten werden mit Auftragsdatum, Auftragssumme, Status und Wahrscheinlichkeit erfasst und sind mit einer Adresse oder einem Projekt verknüpft. Die Kundenkommunikation kann dokumentiert oder Wiedervorlagen erstellt werden, um Termine zu managen. Aus einer Opportunität kann direkt ein Projekt für ein Angebot erstellt werden.
Vertec erleichtert die Planung, Organisation und Auswertung von Kampagnen und Events. Mit Funktionen wie Mailing-Tools, Kundenhistorie, Erfolgskontrolle, Segmentierung und Vorlagen für Einladungen bietet es umfassende Unterstützung. Diverse Zusatzfunktionen wie Teilnehmerlisten oder das Drucken von Namensschildern runden die Funktion ab.
Leistungen verrechnen
Leistungen effizient und zeitsparend verrechnen mit Vertec.
Leistungen und Spesen werden mit wenigen Klicks verrechnet
Vertec kann als Rechnungsprogramm so konfiguriert werden, dass Textvorlagen für Rechnungs-E-Mails hinterlegt sind und die PDF-Datei der Rechnung direkt im Anhang mit versendet wird.
Dokumente wie Rechnungen können aus Vertec an Outlook E-Mails angehängt und versendet werden. Alternativ ist auch der Versand via SMTP direkt aus Vertec möglich.
Verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
Zahlungspläne in Vertec
Erstellen einer Rechnung mit wenigen Klicks
Ressourcenplanung eines Teams auf Monatsbasis
Ressourcen planen
Mitarbeiterkapazitäten optimal nutzen mit umfassenden Ressourcenplanungslösungen für Berater.
Planung auf Projektebene mit Zuordnung von Mitarbeitern und Teams
Detaillierte Ansichten der Mitarbeiterkapazitäten mit Abwesenheiten und Überlastungen
Integriert verschiedene Ressourcen wie Skills und Arbeitszeiten
Performance auswerten
Vertec bietet Business Intelligence-Lösungen, die Anwaltskanzleien effiziente Auswertung ermöglichen.
Analysieren Sie Kennzahlen wie Umsatz und Kosten pro Mitarbeiter oder Projekt
Erstellen Sie Berichte und vergleichen Sie verschiedene Projekte oder Zeiträume
Nutzen Sie Daten aus Vertec in anderen BI-Programmen wie Microsoft Power BI
Erstellen Sie eine Umsatzprognose
und visualisieren Sie geplante sowie erwartete Ergebnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Darstellung der prognostizierten Umsätze nach Phasenbudgets
Ideal im Standard, perfekt mit individuellen Anpassungen
Vertec bietet schon «out of the box» alle wichtigen Funktionen für betriebswirtschaftliche Prozesse. Über Zusatzfunktionen können spezifische Funktionen in kürzester Zeit implementiert und individuell angepasst werden.
Vertec bleibt auch mit Anpassungen releasefähig
Standardisierte Zusatzfunktionen gratis nutzen
Durch Anpassbarkeit agil auf neue Anforderungen reagieren
«Best-of-breed» bedeutet, die besten Produkte einer Kategorie zu nutzen. Vertec verfolgt diesen Ansatz, indem es sich auf Kernkompetenzen wie Kontaktverwaltung, Projektmanagement, Fakturierung und Controlling konzentriert.
Integriert sich
Passend zum «best-of-breed» Ansatz, lässt sich Vertec nahtlos mit wichtigen Systemen integrieren. Standardschnittstellen ermöglichen schnelle Integrationen, individuelle Anbindungen runden die Interoperabilität ab.
Passt sich an
Vertec bietet bereits mit seinen Basisfunktionen immensen Mehrwert für mehr als 1'200 Kunden. Zusatzfunktionen erweitern den Funktionsumfang, individuelle Anpassungen machen Vertec zur idealen Lösung.
Ihr Unternehmen wirtschaftlich steuern
Performance auswerten
Auswertungen individuell abbilden
Wichtige Kennzahlen schnell im Blick
Lösungen für Ihre Anforderungen
Alle wichtigen Funktionen für Berater
Individuell anpassbar
Inkl. Outlook Integration, Sales Pipeline und vielem mehr
Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten
auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.
Die Zusatzfunktion Opportunitäten
ermöglichen Ihnen einen visuellen und tabellarischen Überblick der offenen Verkaufschancen. Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten beinhalten z. B. eine Jahresübersicht der geplanten Abschlüsse.
Ja, Vertec kann als Leistungserfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App
können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.
Oft begegnet uns in Beratungsunternehmen dieses Szenario: Daten werden nicht zentral vorgehalten und befinden sich stattdessen verstreut an unterschiedlichen Orten. CRM Daten hier, erfasste Leistungen dort. Für die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette werden diverse Insellösungen eingesetzt.
Es gibt keine «single source of truth», das Finden von Daten wird zur lästigen Zeitverschwendung. Schlimmer noch, die unterschiedlichen Daten können nicht in Zusammenhang gebracht werden.
Daten zentral verwalten mit Vertec
Vertec ermöglicht Ihrem Unternehmen Durchgängigkeit im Datenmanagement. CRM-Informationen, Leistungserfassung, Spesen, Rechnungen, Projektcontrolling und vieles mehr befinden sich gebündelt in einem System. Einmal erfasste Daten verwenden Sie in diversen Prozessen. Einige Beispiele:
Abwesenheiten in der Ressourcenplanung sehen
Erfasste Leistungen und Spesen mit einem Klick auf Rechnung übertragen
Aktivitäten zu einem Kontakt gebündelt in Outlook sehen
Vielen Beratungsunternehmen fehlt die optimale Übersicht. Wie ist der Stand auf meinen Projekten? Wer hat wie viele Stunden auf welchem Projekt gearbeitet? Haben überhaupt alle Mitarbeitenden ihre Leistungen korrekt erfasst? Kommt es hier zu Unregelmässigkeiten, verzögern sich Folgeprozesse wie Abrechnung und Controlling.
Das Problem zieht immer weitere Kreise. Wie viel Projektbudget steht überhaupt noch zur Verfügung? Oder: Welche der laufenden Projekte sind eigentlich am profitabelsten? Steht denn in nächster Zeit noch genug Personal zur Verfügung, um weitere Projekte anzunehmen?
Übersicht behalten mit schlankem Controlling
Vertec schafft Ordnung und bietet Ihnen ein transparentes Projektcontrolling, das solche und weitere Fragen schnell beantwortet. Auf Knopfdruck stehen die zentralen Kennzahlen zur Verfügung. Mit dem integrierten CRM und ERP lassen sich Honorare, Kosten, Deckungsbeiträge und vieles mehr übersichtlich visualisiert darstellen.
Liste aller Projekte eines zuständigen Projektleiters in Vertec.
So soll es sein: Bei guter Auftragslage laufen viele Projekte parallel, die Mitarbeitenden scheinen alle ausgelastet zu sein. Oder doch nicht? Die Ressourcenplanung Ihres Teams ist Voraussetzung für effiziente und erfolgreiche Auftragsabwicklung.
Bald ist Ferienzeit. Auf welchen Projekten arbeiten eigentlich Frau Feller und Herr Keller momentan und in den nächsten Monaten? Es wäre wichtig, dass sie noch Aufgaben übernehmen könnten, die durch das Onboarding neuer Kunden hinzukommen. Wer wäre eigentlich verfügbar, wenn einer der beiden ausfällt?
Ressourcen ideal verplanen
Mit Vertec erhalten Sie per Knopfdruck Antworten auf wichtige Fragen wie diese und stellen zugleich einen optimalen Personaleinsatz sicher. Planen Sie Ihre Mitarbeitenden vorausschauend auf Projekte und lassen Sie sich Verfügbarkeiten und Überlast auch visuell in Vertec anzeigen.
Testinstanzen werden über unser Kundenportal vollautomatisiert erstellt. Der Testzeitraum beträgt 30 Tage und endet automatisch. Aus technischen Gründen kann dieser nicht verlängert werden.
Alternativ können Sie vor Ablauf der 30 Tage den Zeitraum entweder durch den Erwerb von mindestens einer Vertec Lizenz verlängern oder melden sich mit einer anderen E-Mail Adresse erneut an. Der Kauf einer Lizenz hat den Vorteil, dass Sie mit der im ursprünglichen Testzeitraum verwendeten Datenbank und URL direkt weiterarbeiten können.
Express Check
Finden Sie in 3 Minuten heraus, wie gut Vertec zu Ihren Anforderungen passt.
Highlights der Vertec-Anwendertagung 2024: spannende Vorträge, neue Funktionen der Version 6.8 und wertvolles Networking. Lassen Sie den Nachmittag mit uns Revue passieren.
Nutzen Sie das volle Potential Ihrer Vertec Lösung? Entdecken Sie, wie regelmässige Reviews die Effizienz und Zukunftssicherheit Ihrer Software sicherstellen können.
