Übersicht und einfache Anpassungsmöglichkeiten
Lernen Sie, wie Vertec aufgebaut ist und welche Anpassungen einfach umzusetzen sind.
Kursdauer: 1:22 h
Was dieser Kurs bietet
Dieser Kurs bietet eine kompakte Übersicht der Vertec Software mit Fokus auf grundlegende Anpassungsmöglichkeiten. Lernen Sie in 13 Videos, wie sich Vertec mit einfachen Schritten an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt.
1. Navigation
Navigation (6:23)
- Navigationsbaum
- Persönliche und globale Ordner
- Betreute Adressen
- Stammdaten einer Firma
- Zoomen in Vertec
- Objekte in eigenem Fenster öffnen
- Favoriten, Verlauf, Suche
- Pfade nutzen
- Neue Objekte erzeugen mit dem Plus Button
2. Systemeinstellungen
Systemeinstellungen (5:45)
- Dokumentenpfad festlegen
- Eigene Firma definieren
- Programmjargon Projekte oder Mandate
- Projektspezifische Einstellungen
- Einstellungen für Ressourcenplanung
- Tarifstufen, Bearbeiterstufen, Tariftabelle
- Tätigkeiten bearbeiten
- Spesentypen
- Aktivitätstypen
3. Vertec Ordner
Vertec Ordner (5:56)
- Stichwortordner nutzen und erstellen
- Firmen nach Adresstyp
- Ordner befüllen per drag and drop
- Abfrageordner anlegen
- Expression-Ordner mit OCL Expressions
- SQL-Ordner mit Abfragefeldern
4. Objekte
Objekte (4:31)
- Adresseinträge Person, Firma, Kontakt und Paar
- Verknüpfte Objekte
- Neue Objekte erzeugen
- Linktypen und Einstellungsmöglichkeiten
5. Dokumentenverwaltung
Dokumentenverwaltung (6:27)
- Dokumentenpfad festlegen
- Unterordner für Klassen definieren
- Unterordner für Dokumententypen definieren
- Dokumente speichern und verknüpfen
- Dokumente suchen
- SharePoint Online Schnittstelle
- Weitere DMS wie iManage und M-Files
6. Berechtigungen
Berechtigungen (4:24)
- Benutzergruppen als Basis für Berechtigungen
- Berechtigungen vergeben
- Objektberechtigungen vergeben
7. Listeneinstellungen
Listeneinstellungen (7:44)
- Spalten hinzufügen
- Spaltenbreite anpassen
- Bündigkeiten in Spalten anpassen
- Sortierung in Spalten anpassen
- Farben nutzen
- Renderer in Listen nutzen
- Steuerelemente in Listen nutzen
8. Reports
Reports (5:36)
- Berichtsvorlagen
- Benutzerdefinierte Berichte entwerfen
- Office-Berichte
- Erweiterte Office-Berichte
9. Page Customizing
Page Customizing (5:57)
- Seiten ausblenden
- Seiteninhalte anpassen
- Reihenfolge ändern
10. Zusatzklassen
Zusatzklassen (8:48)
- Zusatzklassen anlegen
- Zusatzfelder anlegen
- Zusatzklassen mit Projekten verknüpfen
11. Automatismen
Automatismen (4:40)
- Scripts in der Knowledge Base
- Neuen Scripteintrag anlegen
- Event-Scripts nutzen
- Geplante Aufgaben für zeitgesteuerte Scripts
12. Schnittstellen
Schnittstellen (6:20)
- Dokumente speichern aus Word, Excel und Explorer
- Standardschnittstellen
- Was läuft mit welchen Apps
13. Tipps und Tricks
Tipps und Tricks (10:06)
- Hilfreiche Tastenkürzel
- Mit Tabs arbeiten
- Pfade kopieren und teilen
- Suche nutzen und erweitern
- Beispiele aus der Knowledge Base nutzen
