Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Zusammenführen unterschiedlicher Vorgänger-Systeme an mehreren Standorten
Abbilden von Mandatseröffnung, Mandatsmanagement und weiteren Workflows
Implementierung des Tarifsystems
Nutzen
Umfangreiches Mandatsmanagement
Integration von Kundenbeziehungspflege, Eventmanagement, Marketing und weiteren Tätigkeitsfeldern
Digitalisierung Mandatseröffnung
Vertec Leistung & CRM inkl. aller Apps,
Budget & Teilprojekt
100-250 Vertec User
Vereinfachung in einem System
Balmer-Etienne erbringt alle gängigen Dienstleistungen zu Finanzen, Steuern und Recht aus einer Hand. So kann das Unternehmen seinen Kunden eine konsistente Beratung und stimmige Lösungen bieten. Mit dem Einsatz von Vertec zentralisieren sie das Handling ihrer Mandate und lösen gleichzeitig aufwändige Papierformulare zu einfachen digitalen Checklisten.
Balmer-Etienne setzt sich für Ihre Kunden ein
Die Balmer-Etienne AG gehört mit über 100 Mitarbeitenden an drei Standorten zu den führenden Beratungsunternehmen der Schweiz. Sie bietet ihren Kunden in den Geschäftsbereichen "Finanzen", "Steuern" und "Recht" eine breite Palette an Dienstleistungen an. "Unsere Spezialität besteht darin, dass wir ein Generalist sind", sagt Roland Furger, Partner bei Balmer-Etienne: "Mit unserer heterogenen Mitarbeiterstruktur vereinen wir ein extrem breites Feld an Kompetenzen. So können sie unseren Kunden eine umfassende Beratung garantieren, die ihrer Situation genau Rechnung trägt." Dadurch entstehen auch intensive Beziehungen zu den Privat- und Geschäftskunden: "Wir begleiten unsere Kunden oft während Jahren und kennen sie ausgezeichnet".
Ausgangslage und Lösung
Die Vorteile einer Lösung aus einer Hand hatte Balmer-Etienne auch selbst im Blick, als das Unternehmen den Einsatz seiner bis anhin drei verschiedenen Systeme überdachte. Auch das Ausfüllen unzähliger Papierformulare bei der Mandatseröffnung sollte digitalisiert werden. "Wir erkannten schnell, dass Vertec diese Wünsche erfüllen kann", sagt der Wirtschaftsprüfer Roland Furger.
«Die Zusammenführung der bestehenden Systeme funktionierte einwandfrei.»
"Dank Vertec können wir nun Mandatseröffnung und Mandatsmanagement, CRM und diverse weitere Workflows bis hin zur Fakturierung in einem System erledigen". Vertec liess sich dabei bestens an die Bedürfnisse von Balmer-Etienne anpassen: Die Mandatseröffnung konnte mittels Checklisten in Vertec abgebildet werden und das Mandatsmanagement wurde mit Phasen und dem bestehenden Tarifsystem implementiert. Durch Berechtigungen kann das Mandat von internen Stellen bearbeitet werden, sodass beispielsweise bei der Fakturierung Anpassungen gemacht werden können.
«Vertec bildet das Mandatsmanagement sehr systematisch ab. Es ist jederzeit klar, wer was machen muss.»
Handling Mandate bei Balmer-Etienne
Gemeinsame Entwicklung
Auch die Beziehung zu Vertec gestaltet sich so, wie es die Beraterinnen und Berater von Balmer-Etienne gewohnt sind: Kompetent und nah: "Der Vertec-Projektleiter hat unsere Situation und unsere Anliegen rasch verstanden. Er hat nicht einfach das gemacht, was wir wollten, sondern unsere Vorstellungen manchmal auch in Frage gestellt". Vertec sei so nicht nur Lieferant, sondern ein Sparringpartner geworden, sagt Roland Furger: "Gemeinsam sind wir so zu idealen Lösungen gekommen, die wir in Zukunft auch ausbauen können".
Roland Furger
lic. oec., dipl. Wirtschaftsprüfer und Partner
Balmer-Etienne AG
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