Konfliktcheck

Mandate erhalten die Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck. Nach der Zuordnung von Gegenparteien wird der Konfliktcheck nach zuvor bestimmten Kriterien durchgeführt. Die Resultate werden sowohl auf einer Seite als auch in einem separaten Unterordner aufgelistet und farblich differenziert.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion . Das entsprechende Config Set finden Sie hier .

Anwendung

Durch den Import des Config Sets erscheint auf dem Mandat eine Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck. Darauf können Gegenparteien erfasst, Verflechtungen sowie Verflechtungen der Gegenseite hinterlegt und ein Konfliktcheck durchgeführt werden.

Konfliktcheck durchführen

Gehen Sie bei der Mandatseröffnung auf die Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck:

Ordnen Sie eine oder mehrere Gegenparteien zu und klicken Sie auf den Button Neuer Konfliktcheck. Dadurch wird der Unterordner Konfliktchecks angelegt:

Bei der Ausführung des Konfliktchecks werden folgende Adressen des Mandats berücksichtigt:

• Klient
• Honoratnotenadresse
• Auftraggeber
• Die vorher zugeordneten Gegenparteien

Hinweis: Ist die Zusatzfunktion Rechnungsaufteilung aktiviert und sind einem Mandat Honorarnotenempfänger zugeordnet, erscheint ein zusätzliches Feld mit den entsprechenden Adressen.

• Im Feld Zusätzliche Adresse kann nach einer beliebigen weiteren Adresse gesucht werden.
• Im Feld Suchbegriff kann ein Freitext eingegeben werden, der in Adressen und Verflechtungen gesucht wird.

Folgende Optionen können hinzugefügt werden:

• Mutter/Tochter-Strukturen berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach dem vollständigen Firmennetzwerk, bestehend aus sämtlichen Mutter- und deren Tochterfirmen, gesucht.
• Kontakte berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jede gesuchte Firma zusätzlich nach den Kontakten der Firma gesucht. Wenn nach einem Kontakt gesucht wird, wird zusätzlich nach der Firma gesucht.
• Abgelehnte Mandate berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch abgelehnte Mandate berücksichtigt. Ansonsten erscheinen diese Mandate nicht im Ergebnis.

Klicken Sie nun auf den Button Konfliktcheck durchführen. Es werden Name und Alias der definierten Adressen sowie die Felder Verflechtungen und Verflechtungen Gegenparteien auf allen (auch inaktiven) Mandaten durchsucht. Die eigentliche Suche kann pro Konfliktcheck nur genau einmal ausgeführt werden. Möchte man erneut suchen, so muss ein neuer Konfliktcheck erstellt werden. Dadurch wird jeder Konfliktcheck dokumentiert.

Resultate des Konfliktchecks einsehen

Sobald der erste Konfliktcheck durchgeführt wurde, wird auf dem Konfliktcheck der Unterordner Resultate Konfliktcheck angelegt.

Für jedes Resultat werden die gefundenen Angaben gespeichert und in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Rot bedeutet kritisch, grün unkritisch und gelb, dass das Resultat noch überprüft werden muss.

Adresseinträge, die durch Kontakt- oder Mutter-/Tochter-Beziehungen zur Suche hinzugefügt wurden, werden in der Resultate-Liste mit dem Hinweis (Verbundene Firma) bzw. (Kontakt verbundene Firma) versehen. Wenn die Adresse auf keinem Mandat gefunden wurde, dann wird auch dies gemeldet.

Zusätzlich wird auf dem Mandat eine Seite Resultate Konfliktcheck angelegt und alle auf dem Mandat durchgeführten Konfliktchecks geloggt.

Mandat annehmen / ablehnen

Auf der Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck kann das Mandat unter Entscheid anschliessend abgelehnt oder angenommen werden. Dabei wird der Bearbeiter sowie Datum und Uhrzeit auf der Seite vermerkt.

Verflechtungen eintragen

Danach können Verflechtungen eingetragen werden, die für zukünftige Mandatseröffnungen relevant sind.

Es können sowohl die Verflechtungen als auch die Verflechtungen der Gegenparteien (Gegenanwalt) hinterlegt werden. Geben Sie hier Begriffe ein, über die Sie eine Verflechtung später erkennen können (z.B. Firmennamen).

Anforderungen und Download

• Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Zusatzklasse18 und 19 dürfen noch nicht in Verwendung sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen . Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets .

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: