Erste Schritte: Systemeinstellungen anpassen

Mit Hilfe der Systemeinstellung lassen sich systemweite Einstellungen vornehmen. Ebenso können hier Standardwerte für benutzerspezifische Einstellungen definiert werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt. Weiterführende Links sind in den einzelnen Sectionen zu finden.

Allgemein

Dokumentspeicherung

Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob Dokumente direkt in Vertec (Intern) oder auf dem Dateisystem / in einem externen DMS (Dateisystem oder DMS) gespeichert werden sollen.

Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel Dokumenten­verwaltung mit Vertec .

Firma

Enthält die Adresse Ihrer Firma. Diese wird an verschiedenen Stellen innerhalb des Programms benötigt. Unter anderem auf Berichten sowie beim automatischen Mailen.

Firma als Adresse anlegen

Programmjargon

Wählen Sie hier den für Sie passenden Programmjargon aus. Wenn Sie den Jargon für Anwälte wählen, werden im gesamten Programm Ausdrücke wie Projekt, Kunde, Rechnung durch Ausdrücke wie Mandat, Klient, Honorarnote ersetzt.

Ausführliche Beschreibung aller Systemeinstellungen – Allgemein

Projekt / Mandat

Anzeige Minuten

Gibt an, in welchem Format die Aufwände eingegeben werden, z. B. bei der Leistungserfassung. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Minuten (90)
• Stunden Minuten (1:30)
• Stunden Dezimal (1.50)

Runden Minuten auf

Gibt an, auf wieviel die Minuten gerundet werden sollen. Die Standardvorgabe ist 5, die Werte werden also auf 5 Minuten gerundet. Wird also z.B. eine Leistung 3 Std 2 Minuten erfasst, wird dies von Vertec auf 3 Std gerundet.

Ausführliche Beschreibung aller Systemeinstellungen – Projekt / Mandat

Rechnung / Honorarnote

Länge Rechnungsnummer

Geben Sie hier an, wie lange Ihre Rechnungsnummer sein sollen. Vom Präfix aus wird dann so lange hinaufgezählt, bis entweder der Präfix geändert wird oder keine Stellen mehr vorhanden sind.

Nächste Rechnungsnummer

Hier können Sie die Nummer angeben, die als nächstes verwendet werden soll, falls diese höher sein soll als die, die automatisch generiert wird. Die Länge dieser Nummer muss der Angabe entsprechen, die Sie unter "Länge Rechnungsnummer" angegeben haben.

Präfix Rechnungsnummer

Geben Sie hier die ersten Stellen Ihrer Rechnungsnummern an. Achten Sie darauf, dass hinten noch genug Stellen vorhanden sind, damit automatisch gezählt werden kann. Der Präfix kann also nie gleich lang oder länger sein wie die Länge der Rechnungsnummer. Ist der Präfix nur eine Stelle kürzer als die Länge der Rechnungsnummer, können maximal 9 Rechnungen erzeugt werden. Bei zwei Stellen kürzer sind es 99 Rechnungen etc.

Standard MWST-Typ

Wählen Sie hier den Standard MWST-Typ aus. Dieser MWST-Typ wird bei der Erstellung neuer Projekte automatisch zugewiesen.

MWST-Typen anlegen

Ausführliche Beschreibung aller Systemeinstellungen – Rechnung / Honorarnote

Buchhaltung

Zahlungskonditionen Debitoren und Kreditoren

Für das Pflegen von Zahlungsfristen auf Rechnungen kann hier eine Standard- Zahlungskondition für Debitoren (und falls Sie das Modul Fremdkosten einsetzen, auch für Kreditoren) hinterlegt werden.

Ausführliche Beschreibung der Zahlungskonditionen

Ausführliche Beschreibung der Systemeinstellungen – Buchhaltung

Ressourcenplanung

Planungsintervall

Nur mit Zusatzmodul Ressourcenplanung . Sie können das Planungsintervall für Ihre Ressourcenplanung einstellen. Mögliche Werte sind Tag, Woche oder Monat.

Ausführliche Beschreibung aller Systemeinstellungen – Ressourcenplanung

Telefonie

Wählen via URI

Vertec unterstützt das Wählen via URI. So können ausgehende Anrufe auch von der Cloud App und der Web App aus getätigt werden.

Ausführliche Beschreibung aller Systemeinstellungen - Telefonie

Authentisierung

Hier können die Passwort Anforderungen sowie die Passwort Minimallänge eingestellt werden. Insbesondere wenn die Vertec Instanz über das Internet verfügbar ist, empfehlen wir die Anforderung an ein komplexes Passwort in Kombination mit einer 2 Faktor Authentisierung dringend.

Für die Anmeldung an Vertec gibt es folgende Möglichkeiten:

• Anmeldung an Vertec via Login Name und Passwort .
• Authentisierung via 2 Faktor Authentisierung .
• Authentisierung via LDAP Server .
• Authentisierung via OpenID Connect (Single Sign On).

Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln Übersicht Authentisierung und Systemeinstellungen Authentisierung .