Der Cloud Abo Konfigurationswizard

Produktlinie

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CLOUD ABO

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 18.07.2019

Aktualisiert: 19.04.2022 | Screenshot Zusatzfunktionen erneuert, Auslagentypen hinzugefügt.

Beim ersten Aufstarten von Vertec im Cloud Abo erscheint der Konfigurationswizard. Damit können Sie folgende Grundeinstellungen vordefinieren:

Schritt 1 von 4

Land: Wählen Sie Ihr Land aus.
Sprache: Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Vertec betreiben möchten.
Branche: Hier können Sie Ihre Branche wählen. Zur Auswahl stehen:
- Consultants
- Ingenieure
- Softwarehersteller
- IT-Services
- Agenturen
- Anwälte
- Treuhänder

Klicken Sie dann auf Weiter >. Nun können Sie Funktionen auswählen, die Sie mit Vertec abdecken möchten:

Schritt 2 von 4

Das bedeutet, dass gewisse Ordnerstrukturen und Einstellungen in Ihrem Vertec bereits vordefiniert werden. Dies geschieht durch sogenannte Zusatzfunktionen , durch welche diese Strukturen automatisch importiert werden. Was mit den einzelnen Funktionen genau importiert wird, ist in den jeweiligen Artikeln beschrieben:

CRM: Importiert die Zusatzfunktionen Rootordner Adressen und CRM und Rootordner Verkauf mit erweiterten Funktionen zu Adressverwaltung, Kundenverwaltung und Angebotserstellung.
Projekte und Mandate: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner Projektcontrolling mit erweiterten Funktionen zu Projektcontrolling, Projektkalkulation und Projektmanagement.
Bearbeiter und Ressourcen: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner HR mit erweiterten Funktionen zu Abwesenheiten und Personalverwaltung.
Fakturierung: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner Fakturierung mit erweiterten Funktionen zum Rechnungsprozess und Umsatzauswertungen

Alle diese Funktionen können später noch verändert, wieder entfernt oder auch nachimportiert werden (siehe den Artikel über die Config Sets ).

Klicken Sie dann auf Weiter >.

Schritt 3 von 4

Hier werden abhängig von Ihrer gewählten Branche weitere Zusatzfunktionen angezeigt, die Sie zum Import auswählen können.

Informationen zum Inhalt der Zusatzfunktionen finden Sie in den einzelnen Artikeln der Zusatzfunktionen . Sie können alle Zusatzfunktionen auch nachträglich jederzeit von der Knowledge Base herunterladen und importieren.

Klicken Sie dann auf Weiter >.

Schritt 4 von 4

Tragen Sie hier Ihre Unternehmensdaten ein, um Ihre Firma in Vertec anzulegen. So wird z.B. auf Rechnungen die richtige Absenderadresse eingetragen.

Einige Beispieldaten erstellen: Wenn Sie Vertec zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich einige Beispieldaten erstellen zu lassen. So gibt es bereits ein Projekt, ein paar Leistungen, eine Rechnung und einige Adressen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Alle Daten können später verändert und auch wieder gelöscht werden.

Klicken Sie dann auf Fertigstellen >.

Folgende Vorgänge werden durchgeführt

Währung	Je nach ausgewähltem Land wird folgende Währung als Leitwährung gesetzt: Schweiz: CHF United Kingdom: GBP Alle anderen: EUR
MWST	Je nach ausgewähltem Land werden folgende MWST-Typen definiert: Schweiz: Standard 7.7, Reduziert 2.5 Deutschland: Standard 19.0, Reduziert 7.0 Österreich: Standard 20.0, Reduziert 10.0 United Kingdom: Standard 20.0, Reduziert 5.0 Andere: Standard 0.0, Reduziert 0.0 Als Standard-MWST-Typ im System wird der Standardsatz hinterlegt.
Sprache	Als Standardsprache für Vertec wird die ausgewählte Sprache eingestellt.
Programmjargon	Je nach ausgewählter Branche wird folgender Programmjargon voreingestellt: Projekte: für Consultants, Ingenieure, Softwarehersteller, IT-Services, Agenturen, Mandate: für Anwälte und Treuhänder
Bearbeiter- und Tarifstufen	Es werden ein paar Tarifstufen und Bearbeiterstufen vordefiniert sowie eine Tariftabelle mit Werten erzeugt. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern. Weitere Informationen zum Thema Tarifsystem finden Sie hier
Tätigkeiten	Es werden einige Tätigkeiten vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.
Spesentypen	Es werden einige Spesentypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.
Auslagentypen	Es werden einige Auslagentypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern (nur Modul Fremdkosten).
Aktivitätstypen	Es werden einige Aktivitätstypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.
Abwesenheitstypen	Erzeugt ausser den bestehenden Abwesenheitstypen Kompensation, Ferien / Urlaub und Frei noch folgende zwei: Krank Feiertage (inaktiv)
Vorgaben	Für die Benutzergruppe Standardbenutzer wird unter Vorgaben eine Zeile mit der Wochensollzeit hinterlegt.
Zahlungskonditionen	Es werden zwei Zahlungskonditionen hinterlegt unter Einstellungen > Zahlungskonditionen. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.
Listeneinstellungen	Es werden spezielle Listeneinstellungen für folgende Listen geladen: Projektphasen (Modul Budget & Teilprojekt) Beim angemeldeten Bearbeiter (oberster Eintrag im Baum) Aktivitäten (zeigt alle Aktivitäten, die der eingeloggte Bearbeiter erfasst hat) Aktivitäten offen / pendent (dieser Ordner erscheint erst, wenn der eingeloggte Benutzer einer Aktivität als Zuständiger zugeordnet ist) Eigene Projekte / Mandate (zeigt alle Projekte / Mandate, bei denen der eingeloggte Benuzter als Projektleiter / Zubringer eingetragen ist) Betreute Adressen (zeigt alle Adressen, bei denen der eingeloggte Benutzer als Betreuer eingetragen ist)
Scripts	Es werden alle Scripts geladen, welche Teil der Zusatzfunktion Basis-Scripts sind. Die Zusatzfunktion PLZ-Import wird geladen und damit das Script Postleitzahlen importieren. Das genaue Vorgehen für den erstmaligen Import von Postleitzahlen ist im Artikel PLZ-Import beschrieben.
Funktionen	Es werden die Funktionen gemäss Auswahl geladen.
Administrator	Der Bearbeiter Administrator wird der ersten Bearbeiterstufe zugeordnet. Ausserdem erhält er als Eintrittsdatum den ersten Tag des aktuellen Jahres gesetzt.

Konfigurationswizard abbrechen

Wird der Konfigurationswizard mit dem x geschlossen, erscheint folgende Meldung:

Ja	Wenn Sie auf `Ja` klicken, werden nur folgende Grundeinstellungen aus obiger Beschreibung geladen: Währung MWST Sprache Bearbeiter- und Tarifstufen Administrator Ohne diese Grundeinstellungen funktioniert Vertec nicht zuverlässig, weshalb diese geladen werden, auch wenn der Wizard abgebrochen wird. Alles andere wird dann aber weggelassen, sie starten mit einem "leeren" Vertec.
Nein	Wenn Sie auf `Nein` klicken, wird nichts geladen. Beim nächsten Aufstarten erscheint der Wizard jedoch erneut.

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