Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
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«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Aktualisiert: 03.10.2023
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Screenshots aktualisiert mit neuem BI Modul Icon.
Die verschiedenen Arten von Werten, welche im Business Intelligence Modul verfügbar sind, bezeichnen wir als BI Kennzahlen:
Die Kennzahlen werden im Ordner Einstellungen > Business Intelligence > BI Kennzahlen konfiguriert. Jede Kennzahl hat folgende Eigenschaften:
Bezeichnung
Die Bezeichnung wird in der BI Ansicht angezeigt und sollte deshalb möglichst eindeutig und aussagekräftig sein, damit dann klar ist, was angezeigt wird:
Nur aktive Kennzahlen werden vorberechnet gespeichert. Wenn Sie eine standardmässig mitgelieferte Kennzahl also gar nie benötigen, können Sie sie deaktivieren.
Möchten Sie eine Kennzahl hingegen berechnen, aber nicht anzeigen (zum Beispiel weil Sie sie nur für eine Berechnung - siehe Berechnete Kennzahl weiter unten - nicht aber zur Anzeige benötigen), deaktivieren Sie stattdessen die Checkbox Sichtbar weiter unten.
Interner Name
Der interne Name muss eindeutig sein, da die Kennzahl vom Generator über diesen Namen identifiziert wird.
Berechnete Kennzahl
Wird eine Kennzahl als berechnete Kennzahl markiert, erfolgt die Berechnung nicht über den Generator, sondern über andere Kennzahlen. In diesem Fall wird nicht das Feld Generator angezeigt, sondern ein Feld für die Berechnung:
Hier wird über den internen Namen der entsprechenden Kennzahlen die Berechnung definiert. Im Beispiel einen Stundensatz verrechenbar (Honorar extern / Minuten intern).
Die Dimensionen ergeben sich aus den zugrunde liegenden Kennzahlen und können hier nicht separat definiert werden.
Aktuell werden nur Divisionen unterstützt.
Generator
Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt über Generatoren, ausser es handelt sich um eine berechnete Kennzahl (siehe Attribut Berechnete Kennzahl).
Steuert, ob eine Kennzahl in der BI Ansicht angezeigt werden kann. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine Kennzahl für die Berechnung einer anderen Kennzahl (siehe Berechnete Kennzahl weiter oben) benötigen, sie selbst jedoch nicht anzeigen möchten.
Standardmässig mitgelieferte Kennzahlen, die Sie gar nicht benötigen, können Sie auch deaktivieren (siehe Checkbox Aktiv weiter oben).
Stichtagwert
Jede Kennzahl hat eine zeitliche Charakteristik: Sie bezieht sich entweder auf die ausgewählte Periode oder ist ein Stichtagwert. Diese gelten immer per Ende Monat.
Stichtagwerte können nicht summiert werden, daher werden als Stichtagwert markierte Kennzahlen nur in folgenden BI Ansichten dargestellt:
Auswertung für 1 Monat (Datumsbereich in der BI Ansicht)
Darstellung als Zeitreihe (Gruppierung nach Monat in der BI Anzeige)
Dimensionen
Klassen 1 – 5,
Rollen
Gibt an, auf welchen Klassen (Dimensionen) die Kennzahlen zur Verfügung stehen. Diese müssen im angegebenen Generator berechnet werden.
Zusätzlich kann für jede Dimension auch eine Rollenbezeichnung angegeben werden. Mit der Rollenbezeichnung kann der Kontext der Kennzahl für diese Dimension angegeben werden.
Bei der Berechnung des Auftragseingangs beispielsweise wird auch der Projektleiter des Projekts zurückgegeben. Sehen wir nun auf einer Bearbeiterliste einfach den "Auftragseingang", dann ist der Kontext nicht klar: Ist das der Verkäufer, sind das seine eigenen Leistungen? Hier kann beispielsweise die Rolle angegeben werden:
Die Rolle wird dann bei der Kennzahl in der BI Ansicht angezeigt:
Hilfetext
Hier kann ein Hilfetext eingegeben werden, beispielsweise um dem Anwender zu erläutern, wie sich die Kennzahl berechnet.
Ist bei einer Kennzahl ein Hilfetext angegeben, erscheint in der Ansicht ein kleines i-Symbol. Platziert man den Mauszeiger darauf, erscheint der Hilfetext in als Tooltipp:
Die Anzeige wird nach 19 Zeilen abgeschnitten. Bei der Erfassung muss darauf geachtet werden, dass der Text in die Anzeige passt.
Vertec liefert standardmässig folgende Kennzahlen mit (die Codeteile sind sinngemäss):
Bezeichnung / Int. Name
Bedeutung
Verfügbar auf (Dimension)
Angefangene Arbeiten
FeesCommenced
Honorar extern der Leistungen von produktiven Projekten, welche sich per Ende des Monats nicht auf einer Rechnung befinden oder deren Rechnung erst nachher verrechnet wurde.
if not leistsum.rechnung or leistsum.rechnung.valutadatum > enddate:
leistsum.wertExtOffen + leistsum.wertExtVerrechnet
(Berechnung siehe bei den Kennzahlen dieses Namens)
Projektbearbeiter
Überzeitsaldo
OvertimeBalance
Überzeitsaldo per Ende des Monats
->getUeberzeitsaldo(Enddatum)
Projektbearbeiter
Umsatz Auslagen
TurnoverOutlays
Auslagen verrechnet (Valutadatum der Rechnung)
Rechnung.auslagenExt
Projekt
Projektbearbeiter
Nur verfügbar, wenn Modul Fremdkosten lizenziert ist.
Umsatz Leistungen
TurnoverServices
Total nach Rabatt verrechnet (Valutadatum der Rechnung)
Rechnung.leistWertExtNachRabatt
Projekt
Projektbearbeiter
Umsatz Spesen
TurnoverExpenses
Spesen verrechnet (Valutadatum der Rechnung)
Rechnung.spesenExt
Projekt
Projektbearbeiter
Vollzeitstellen
Fte
Beschäftigungsgrad
->getBeschaeftigungsgrad(Enddatum)
Projektbearbeiter
Zusätzliche (inaktive) Kennzahlen für das Modul Budget & Teilprojekt
Zusätzlich werden folgende Kennzahlen standardmässig inaktiv mitgeliefert. Für die Verwendung ist die Lizenzierung des Moduls Budget & Teilprojekt, Linie Expert sowie eine genaue Budgetplanung Voraussetzung.
Bezeichnung / Int. Name
Bedeutung
Verfügbar auf
Auftragsbestand Honorar
FeesOrderbacklog
Budget Honorare - kumuliertes Honorar extern. Nur erteilte und noch nicht abgeschlossene Phasen.
