Projektvorlagen
Individuelle Vorgaben automatisch für neue Projekte verwenden
So schaffen Projektvorlagen Mehrwert
Wenn Sie als Dienstleister projektorientiert für verschiedene Kunden arbeiten, kennen Sie die Situation: einzelne Projektstrukturen wiederholen sich regelmässig. Wenn Sie in Vertec Projektvorlagen nutzen, sparen Sie Zeit und greifen auf die geleistete Arbeit vergangener Projekte zurück.
- Legen Sie eigene Projektvorlagen an
- Projektstruktur, Projektplanung und Kalkulation in einem Schritt
- Optimieren Sie interne Prozesse kontinuierlich
So funktionieren Projektvorlagen
Legen Sie eigene Projektvorlagen an
Sie können für verschiedene Projektanforderungen individuelle Projektvorlagen anlegen und diese auf eine Branche oder eine Projektart ausrichten. Projektvorlagen in Vertec unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche Projektphasen und Tätigkeiten.
Projektstruktur, Projektplanung und Kalkulation in einem Schritt
Wählen Sie aus Ihren Projektvorlagen die passende aus und verwenden Sie diese für ein neues Projekt. Vertec übernimmt automatisch die von Ihnen hinterlegten Phasen und Tätigkeiten, die dieser Vorlage zugeordnet sind. Alle Angaben können Sie projektspezifisch definieren und nach Ihren Vorstellungen anpassen. So haben Sie in kurzer Zeit die grundlegende Struktur für ein neues Projekt geschaffen und zeitsparend Ihre Projektplanung und Kalkulation abgeschlossen.
Zeit sparen im kompletten Projektverlauf
Im Anschluss an Ihre Projektplanung haben Sie mit der Funktion Offertstellung/Angebotserstellung die Möglichkeit, durch einfaches Klicken eine Offerte/ein Angebot zu generieren. Nach der Beauftragung durch den Kunden können Ihre Mitarbeiter in der Leistungserfassung Tätigkeiten direkt auf die Phasen dieses Projekts buchen.
Optimieren Sie interne Prozesse kontinuierlich
Mit der Nutzung von Projektvorlagen treiben Sie die kontinuierliche Optimierung Ihrer Prozesse voran. Findet ein Mitarbeiter Optimierungspotentiale innerhalb einer Projektphase, so können Sie diese für alle betroffenen Vorlagen anpassen und aktualisieren.
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Produktlinie «Expert», Module «Leistung & CRM», «Budget & Teilprojekt»
Verwandte Funktionen
Projektmanagement , Projektkalkulation , Angebotserstellung
Häufig gestellte Fragen
Wie schreibe ich eine Offerte?
Eine neue Offerte legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Offerte sparen Sie Zeit im Projektablauf. Weitere Informationen zum Thema Offertstellung .
Kann ich verschiedene Vorlagen, beispielsweise pro Geschäftsbereich, erstellen?
Ja, diese Möglichkeit gibt es. Sie können die in Vertec hinterlegten Reports an unterschiedliche Bedingungen knüpfen und somit automatisch immer die für den Geschäftsbereich passenden Vorlagen verwenden. Das ist für die Erledigung wiederkehrender Aufgaben sehr hilfreich.
Lassen sich individuelle Vorlagen hinterlegen?
Ja, auf Basis von Excel und Word können Sie in Vertec Vorlagen hinzufügen und selbstständig anpassen oder erweitern.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
Welche Berichte stehen standardmässig zur Verfügung?
Vertec stellt eine Vielzahl Berichte zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Standard-Berichte finden Sie in unserer Knowledge Base .
