Kontaktverwaltung

So schafft die Kontaktverwaltung Nutzen

Ein aktueller Stamm aller relevanten Kontaktdaten ist Voraussetzung für funktionierende Geschäftsprozesse. Akquise, Support, Kundenbindung – diese und weitere Prozesse basieren auf gepflegten Daten. Mit Vertec befinden sich Ihre Daten an einem zentralen Ort. Von dort aus werden die Daten für diverse Prozesse in Vertec abgerufen.

• Effizientes Management der Stammdaten
• «Single source of truth» für viele Geschäftsprozesse
• Alle Daten in einem System

Kundenverwaltung in Vertec: Eine Aktivität in der Detailansicht.

Die Kundenhistorie des Kunden "Comtelsat AG" in Vertec.

Alle Pendenzen/Wiedervorlagen im Team von Christoph Keller.

Funktionsweise der Kontaktverwaltung

Vertec bietet verschiedene Adressarten, welche im Knowledge Base Artikel detailliert beschrieben sind. Der klassische Anwendungsfall ist die Nutzung von Firmen und Kontakten. Kontakte sind Personen, die zu Firmen gehören. Über diese Strukturierung können die meisten Adressdaten Ihrer Kontaktverwaltung abgebildet werden. Spezielle Anforderungen wie Paare oder Personen ohne Firmenzugehörigkeit sind ebenfalls möglich.

Betreuer definieren

Weisen Sie Ihren Kontakten Betreuer zu, sodass die Verantwortung für diese Kontakte im System definiert ist. Die Betreuer sehen die Ihnen zugewiesenen Kontakte dann in einem persönlichen Ordner «Betreute Adressen».

Kommunikationsmittel hinterlegen

Auf dem Kontakt werden die Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, etc.) von Firma und, falls vorhanden, Person angezeigt. Es können aber auch eigene Kommunikationsmittel auf dem Kontakt eingegeben werden.

Kategorisieren mit Stichworten

Adressdaten wie Firmen oder Kontakte können über Stichworte kategorisiert und damit handlich in Ordnern dargestellt werden. Beispiele sind Stichworte für Interessenten, Leads oder Prospects. Ebenso werden Kontakte häufig auf Kommunikationslisten gesetzt, indem sie Stichworte für Weihnachtskarte oder Newsletter erhalten.