Tutorials zum 30 Tage Test
Lernen Sie Vertec mit kompakten Schritt für Schritt Tutorials kennen.
Kursdauer: 1:11 h
1. Überblick und Navigation
Überblick und Navigation (3:51)
- Ordner und Rootordner
- Weitere Bearbeiter anlegen
- Bearbeiterstufe festlegen
- Benutzergruppen zuordnen
2. Adressen und CRM
Adressen und CRM (8:48)
- Rootordner Adressen und CRM
- Firma, Kontakt, Person und Paar
- Postleitzahlenverzeichnis importieren
- Stammdaten und Kontaktmittel erfassen
- Stichworte auf Adressen nutzen
- Kontakte nach Kategorien
- Adressensuche
- Aktivitätensuche
3. Verkauf
Verkauf (10:28)
- Angebote erstellen
- Angebote suchen
- Projekte budgetieren
- Angebot als Word oder PDF erstellen
- Sales Forecast nutzen
- Verkaufsaktivitäten
4. Leistungen und Spesen
Leistungen und Spesen (11:39)
- Verschiedene Projekttypen und deren Bedeutung
- Tarifstufen
- Projektphasen/Teilprojekte
- Präsenzzeiten und Leistungen
- Leistungserfassung einfach erledigen
- Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
- Timer nutzen
- Wochenerfassung
- Spesen auf Projekte erfassen
- Spesentypen bearbeiten
- Reisekosten abrechnen
5. Fakturierung
Fakturierung (9:51)
- Leistungen und Spesen in Rechnung stellen
- Projekte mit offenem Honorar finden
- Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
- Interner und externer Aufwand
- Verschiedene Rechnungsintervalle
- Provisorische und definitive Rechnungen
- Zahlungen erfassen
6. Projektcontrolling
Projektcontrolling (8:46)
- Projekt anlegen und Grundeinstellungen anpassen
- Projekttypen und Rechnungsintervalle
- Tarifstufen und MwSt-Sätze
- Stichworte auf Projekten nutzen
- Controlling nach eigenen Kategorien
- Deckungsbeiträge erkennen
7. HR
HR (5:54)
- Bearbeitersuche nutzen
- Bearbeiterskills verwalten
- Abwesenheiten freigeben
- Monatsübersicht Abwesenheiten
8. Abschluss
Abschluss (3:58)
- Login Daten Kundenportal
- 30 Tage Test endet automatisch
- Weitere Kundenportal Benutzer hinzufügen
- Das Cloud Abo kaufen im Kundenportal
- Knowledge Base und Vertec Forum
