Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Aktualisiert: 12.01.2024
|
Neue Version des Plug-ins publiziert mit Firmenlogo im Header des Berichts. Screenshot erneuert.
Download und Installation
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem
Download
Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel
Wissenswertes zu den Plug-ins
beschrieben.
Für dieses Plug-in ist die Produktlinie
Expert
Voraussetzung.
Die
Zusatzklasse27
darf noch nicht in Verwendung sein, ausser sie hat die
Eintrag IdClassSettingsZK27EMailTemplates
und kommt vom bereits geladenen
Plug-in Berichtversand
.
Anwendung
Mit diesem Plug-in wird ein Prozess für das Mahnwesen direkt in Vertec implementiert.
Durch den
Import des Plug-ins
erscheint auf einer Rechnung via Rechtsklick oder das Menü Aktionen die Option
Mahnungen erstellen
. Alle gemahnten Rechnungen können im Ordner
Übersicht Mahnungen
eingesehen und nach Kunde, Projekt, Rechnungsnummer, Mahnstufe und Mahnstopp gefiltert werden (siehe Screenshot unten). Der Ordner befindet sich im Rootordner Fakturierung unter
Mahnprozess
. Der Ordner Mahnprozess enthält zudem folgende Unterordner:
Ein Ordner pro
Mahnstufe
mit jeweils zwei Unterordner, die alle Rechnungen enthalten, die noch zu mahnen oder bereits gemahnt sind. Die Zahlungsfrist kann in den Systemeinstellungen in der Section
Rechnung
unter
Zahlungsfrist für Mahnungen (Tage)
definiert werden.
Alle Rechnungen mit Mahnstopp:
Zeigt alle Mahnungen mit Mahnstopp. Der Mahnstopp kann in der Liste im Ordner Übersicht Mahnungen oder direkt auf der Mahnung auf der Seite
Weitere Info
aktiviert/deaktiviert werden.
Werden die Checkboxen
Mahnstopp
oder
Bezahlt
angehakt, verschwindet die Mahnung (nach dem Neuladen) aus der Liste
Übersicht Mahnungen
.
Bezahlte Mahnungen werden in den Ordner
Bezahlte Rechnungen
verschoben.
Mahnungen mit Mahnstopp werden in den Ordner
Alle Rechnungen mit Mahnstopp
verschoben und erscheinen nicht mehr in den
Auswertungen
.
Das Aktivieren der Checkbox Mahnstopp und das Eintragen der Mahnstufe ist alternativ auch auf der Seite
Weitere Info
einer Mahnung im Abschnitt
Mahnprozess möglich
:
Auswertungen
Unter Fakturierung > Auswertungen werden folgende Ordner angelegt:
Gemahnte Kunden
: Enthält alle Kunden, die mindestens eine Mahnung ausstehen haben. Die drei Mahnstufen werden mit unterschiedlichen Farben dargestellt.
Ausstehende Beträge
: Enthält alle ausstehenden Rechnungen, egal ob gemahnt oder nicht.
Mahnungen per E-Mail senden
Wenn Mahnungen per E-Mail direkt aus Vertec versendet werden möchten, muss
Hinweis
: Das Plug-in Berichtversand hiess früher "Plug-in E-Mail-Vorlagen". Diese alte Version kann nicht mehr mit dem aktuellen Plug-in Mahnwesen kombiniert werden. Um beide Plug-ins zu nutzen, muss daher die neue Version des Plug-ins Berichtversand verwendet werden.
Durch den Import des Plug-ins Berichtversand erscheint auf einer Mahnung via Rechtsklick oder das Menü Aktionen die Option
Mahnungen erstellen und senden
.
Dadurch wird eine E-Mail mit entsprechendem Betreff, Text und der Mahnung als Anhang erzeugt. Die E-Mail wird direkt versendet oder in Outlook im Ordner Entwürfe abgelegt -
je nach Einstellung auf der E-Mail-Vorlage
(Outlook oder SMTP).
Die E-Mail-Vorlage der Mahnung befindet sich unter
Einstellungen
im Ordner
Vorlagen Berichtversand
, der durch den Import des
Plug-ins Berichtversand
angelegt wurde.
Beispiel einer Mahnung, die im Anhang versendet wird:
Technische Informationen
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner
Ordner
Mahnprozess
im Rootordner Fakturierung mit folgenden Unterordnern: